每經記者：曾子建 每經編輯：葉峰
投基Z世代，Z哥最實在。
從昨晚到今天，特斯拉、埃隆·馬斯克，無疑是整個市場最大的焦點。
昨晚，特斯拉股價暴漲12%，市值首次突破萬億美元大關，成為歷史上市值最高的汽車公司。
同時，馬斯克繼續鞏固世界首富的地位。馬斯克的財富一天增加了250多億美元，總額高達2552億美元，也將排名第二的亞馬遜創始人貝佐斯遠遠甩在身後。
有人計算，馬斯克的身家，比兩個蓋茨，2.7個巴菲特、4個鐘睒睒、5個馬化騰、6個馬雲還多。
特斯拉和馬斯克的成功，讓Z哥堅定了自己的兩個看法。
第一，新能源汽車這個龐大的賽道，依然將是未來較長時間最值得看好的領域。
特斯拉之所以大漲，有兩個刺激因素。
首先，美國汽車租賃公司“Hertz”宣佈，將向特斯拉訂購10萬輛電動汽車。這將成為特斯拉史上最大一筆訂單，訂單總額高達42億美元。
在美國，汽車租賃是一個非常龐大的市場，此次Hertz採購10萬輛特斯拉電動汽車，我認為只是電動汽車進入這一市場的開始，未來還有很大空間。而馬斯克也繼續“放衛星”，將在2030年實現2000萬的銷量，也就是10年20倍的增速。
或許有人認為，馬斯克在吹牛。但是，過往馬斯克吹過的牛，似乎都實現了。
而更加值得重視的一點，特斯拉產能不斷放大的同時，也需要整個產業鏈上的相關公司提供更大的產能支援。從投資的角度看，鋰電池、正極材料、負極材料、電解液、隔膜等板塊，都是值得長期看好的。
第二，透過特斯拉的大漲，讓我再次堅定一個看法。如果你斷定一家公司是最優秀的公司，而你又想要從中賺大錢的話，需要做的就是下重注，然後長期持有。
也就是三年前，特斯拉股價只有100多美元，到去年8月最高漲到了2318美元。隨後經過大比例分拆股份後，股價回落到500美元左右，而如今又漲到了1000美元之上。
這三年多時間，特斯拉股價也有過劇烈的波動。比如去年2月，因為疫情的原因一度大跌了近50%。但是從長期來看，只要你敢於長期持有，那麼最優秀的公司就一定能給你帶來豐厚的回報。
A股市場，並不是找不到這樣最優秀的公司。至少在一些細分領域上，我們可以找到類似的，極具創新激情的優秀科技公司，雖然這些公司可能也會出現股價的大幅波動，但是隻要你認定它們足夠優秀，那就要堅定長期持有，才能最終獲取豐厚的利潤。
好了，發了一些感慨，今天繼續分享Z哥關注的一些基金剛剛釋出的三季報。
今天，很多Z哥看好的基金都發布了三季報，比如農銀匯理趙詣管理的多隻基金，華夏鄭澤鴻管理的基金等，都公佈了三季報。總體來說，他們還是專注在新能源和高階製造領域。不過，今天Z哥想重點分享的，是廣發基金新生代基金經理鄭澄然的幾隻基金，確實比較有特點。
鄭澄然擔任基金經理時間不到兩年，管理基金的總規模已經達到373億。其代表作廣發高階製造近3年收益358%。另外，鄭澄然還管理廣發鑫享混合，以及今年新發行的廣發興誠混合、廣發誠享混合，一共四隻基金。而鄭澄然在今年第三季度，主要配置的領域依然是光伏和化工兩大板塊。
其中，光伏板塊是他最看好的領域。而有兩隻股票，則是他在幾隻基金中都重點配置的公司，其中一隻是晶澳科技，另一隻是正泰電器。
晶澳科技主要是生產單晶矽棒、單晶矽片，以及太陽能電池、元件等。
第三季度，廣發高階製造持有晶澳科技2837萬股，佔淨值比例10.27%，僅次於第一大重倉股陽光電源。此外，晶澳科技在廣發鑫享混合中持有673萬股，廣發誠享持有935萬股，廣發興誠混合持有1147萬股，持倉比例都在9%~10%，甚至是10%以上。
另外，正泰電器是國內低壓電器行業的龍頭企業，也是國內領先的民營光伏發電投資企業、分散式電站開發商和投資商。
而在第三季度，廣發高階製造買入正泰電器高達3249萬股，為第三大重倉股，持倉比例高達10.1%。另外，在廣發鑫享中，正泰電器是第一大重倉股，持有951萬股，持倉比例9.95%。另外，廣發誠享持有正泰電器1155萬股，為第二大重倉股，持倉比例10.42%。廣發興誠持有正泰電器1385萬股，為第三大重倉股，持倉比例高達10.6%。
不論是陽光電源、晶澳科技，還是正泰電器，都是鄭澄然頂配，甚至是超配的光伏板塊個股。
鄭澄然在三季報中表示，本基金較大比例增配了光伏板塊，結合估值與成長性，光伏板塊是中期確定性最高的方向。在整體供給收縮帶來上游非正常巨幅漲價的背景下，我們認為從中期維度來看，上游難以維持高的盈利能力，在當前環境下能夠扛住上游壓力、下游需求以及中游製造盈利仍較好的板塊，在明年上游回落的背景下會有很強的爆發性。光伏、 化工板塊符合此特徵。
所以，在Z哥看來，鄭澄然確實是一位非常有特點，敢想敢幹的新生代基金經理。從風格上來說，相對於有一些喜歡平躺在白酒股中的頂流而言，Z哥更願意去多關注他的產品。
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