中商情報網訊:近年來,在“工業4.0”的引導下,全球工業製造技術正推動各國製造業的生產方式逐漸從手工生產、半自動生產發展為自動化生產,或從自動化生產發展為智慧化生產,實現工廠智慧化。在全球製造業產業變革的程序裡,製造業對生產裝置和系統的自動化、智慧化需求越來越強烈。資料顯示,在疫情等因素的影響下2020年全球智慧製造市場規模為2147億美元,到2025年將快速增長至3848億美元,期間年複合增長率約為12.38%。
一、智慧製造市場規模
在製造業產業升級及裝備製造產業鏈上先進技術的推動下,國內製造業生產方式也逐漸向自動化生產、智慧工廠的生產方式轉變,新能源汽車、3C消費電子等越來越多的行業正加速實現自動化、智慧化生產。資料顯示,2016年至2019年我國工業自動控制系統裝置製造市場規模由1421億元增長至1865億元,預計2025年達2347億元。
資料來源:中國工控網、中商產業研究院整理
二、下游應用領域發展趨勢分析
(一)消費電子行業
近年來,中國已成為全球消費電子產品生產大國,消費電子產品在發展過程中出現了明顯的技術創新型,隨著積體電路、電子技術、網際網路及人工智慧等新興技術的發展,傳統電子產品的智慧化升級和新型消費電子產品成為消費電子市場的主要驅動力,3C消費電子產品的智慧化和網際網路特色越來越明顯,促使消費電子產品向多元化發展,迭代變革週期縮短。資料顯示,全球消費電子(CE)市場在2019年實現了6830億美元的貿易價值,小幅度增加30億美元,全球消費電子產品類別的總出貨量接近44億個,同比增長2.7%。據2020年10月15日上海國際消費電子技術展新聞釋出會內容顯示,中國消費電子市場規模保守估計已經達到5800億元左右。
1、3C融合趨勢持續增強
隨著IT技術的發展,IT應用面向細分的客戶市場,藉助寬頻技術、移動技術、無線技術,橫向整合各消費應用場景、業務場景,有效促進了計算機、通訊、消費電子在技術和產品方面的融合,形成3C融合趨勢。
近年來,面向廣大而細分的客戶市場,IT應用進一步藉助寬頻技術、移動技術、無線技術,橫向整合各消費應用場景、業務場景,開發的微信、支付寶等應用進一步促進了計算機、通訊、消費電子產品的融合。未來,多功能、高整合的數字終端技術將持續增強3C融合趨勢,增強了3C消費電子產品製造工藝對高精密度裝備的依賴,同時促使3C消費電子產品持續更新換代,給消費電子製造業提供了廣闊的市場空間。
2、消費電子的發展提升了市場對電源、電池等配件的需求
目前消費電子市場主要需求仍集中在智慧手機、PC和平板電腦,而可穿戴裝置、智慧音箱等新型產品經過市場培育,正處於快速增長階段。隨著消費電子各細分領域產品的更新迭代,市場對電源、電池等配件的需求將持續增加。
電源配件方面,膝上型電腦電源介面卡及手機、平板電腦、可穿戴裝置、智慧音箱的充電器屬於開關電源的範疇,該類開關電源憑藉體積小、重量輕、轉化效率高等優點,迅速成為消費電子產品領域的主流電源產品。資料顯示,中國電源產業市場規模在2018年達2459億元,同比增長5.95%,其中開關電源佔電源總規模的58%,預測2023年中國電源市場規模將增至4221億元。未來,隨著GaN技術逐漸應用於電源產品,新型快充充電器將同時具備手機充電器、膝上型電腦電源介面卡的功能,高功率密度、綠色化、智慧化的小型快充充電器將推動電源市場持續增長。
資料來源:中國電源學會、中商產業研究院整理
電池配件方面,智慧手機、PC、平板電腦、可穿戴裝置、智慧音箱等大多數消費電子產品的電池均為可充電迴圈使用的二次電池。鋰離子電池因能量密度、迴圈壽命優於鉛蓄電池、鎳鎘、鎳氫等二次電池,被廣泛應用於3C消費電子、新能源汽車、儲能領域,成為二次電池的主流產品。資料顯示,我國的鋰電池出貨量從2016年的64GWh增長至2019年的120GWh,中商產業研究院預測2021年我國鋰電池出貨量達157GWh。
資料來源:GGII、中商產業研究院整理
3、消費電子領域內智慧裝備向定製化、整合化、柔性化發展
消費電子領域產品種類多,各類消費電子產品的工藝路線、工藝控制點、產品規格差異較大,這必然要求智慧裝備製造商在熟悉各類消費電子產品的製造工藝後,利用客戶工廠現場的有限空間,定製化研發出功能整合度高的自動化裝置或生產線體,在資訊網路、人工智慧等技術的支撐下,實現工廠內硬體設施和軟體系統的有效融合。同時,因消費電子產品規格多、產品技術迭代更新快的特性,製造商為實現產品型號的快速切換,避免重複投入成本過高的自動化裝置、自動化生產線等固定資產,在匯入自動化時更加傾向於採購高度柔性的自動化裝置或生產線,滿足其多品種產品生產時的快速切換需求。因此,定製化、整合化、柔性化是消費電子領域裝備製造業的重要發展方向。
(二)下游鋰電製造行業
1、鋰電池
目前,鋰電池在消費類電子產品、電動汽車、儲能裝置等領域的應用逐漸加深,市場需求較大且保持快速增長。近年來,我國鋰離子電池產業保持高速增長,體系品種日趨齊全,產品質量持續提升,應用領域不斷拓展。在廣泛應用於消費類電子產品、新能源汽車、電動工具、儲能裝置的同時,工業智慧化、軍事資訊化、民用便利化以及網際網路、物聯網、智慧城市的快速發展也推動鋰離子電池市場規模不斷擴大。資料顯示,我國鋰電裝置製造規模(含動力鋰電和消費鋰電)由157.5億元增長至216.3億元,其規模迅速擴大。
2、動力鋰電池
按下游應用場景劃分,鋰電池可分為消費鋰電池、動力鋰電池和儲能鋰電池。根據GGII和前瞻產業研究院的資料,2019年,我國上述三類鋰電池出貨量佔比分別為43.16%、53.95%、2.89%,從需求結構上看,我國鋰電池以動力電池和消費電池應用為主。消費鋰電池指應用於手機、平板電腦、數碼相機等消費類電子產品的鋰電池,主要應用領域系消費電子。2016年至2020年中國動力鋰電池出貨量逐年上升,從30.8GWh增長至80.0GWh,複合增長率達26.95%。
資料來源:GGI、中商產業研究院整理
新能源汽車產業的發展將會帶動上游動力鋰電生產裝置的發展。在規模不斷擴大的同時,國產鋰電生產裝置的技術精度、自動化程度大幅提高。目前,國內廠商的鋰電池專機產品已經完全實現進口替代,部分產品如塗布機、卷繞機、分容化成機等的技術指標及綜合性能已經達到國際領先。未來,動力電池領域的智慧裝備製造,特別是整線裝置有著較大的發展空間。
更多資料請參考中商產業研究院釋出的《中國智慧製造行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大資料、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。