一起來看看近期港股市場最新IPO動態吧!
一、遞表情況
本週共3家新公司遞表。
力勤資源:一家鎳全產業鏈公司。其業務涵蓋了上游鎳資源整合、鎳產品貿易、冶煉生產、裝置製造與銷售等在內的多個產業環節,產品廣泛地應用於新能源汽車、不鏽鋼等下游領域。中金公司、招銀國際為其聯席保薦人。
根據灼識報告,在鎳產品貿易領域,公司的鎳礦貿易量在2020年在全球排名第四,在中國排名第一,2020年的市場份額為27.3%。在印度尼西亞奧比島佈局的HPAL專案(HPAL專案)是全球技術最先進的鎳鈷化合物溼法冶煉專案之一,也是全球現金成本最低的鎳鈷化合物生產專案。2019年、2020年、以及2021年前三季度,力勤資源的營收分別為93.47億元、77.55億元、以及82.87億元。
Ace Eight Acquisition Corporation:一家特殊目的收購公司(SPAC),成立目的為與一個或多個特殊目的收購公司併購目標進行特殊目的收購公司併購交易。該公司擬專注於亞洲經營生物技術及TMT行業的公司,業務重心位於中國,但不排除在任何其他商業行業、部門或地理位置尋求收購或業務合併機會的可能性。公司發起人為ACE Promoter和Assos Omada Promoter,分別持有75.57%、24.43%的已發行B類股份。民銀資本為獨家保薦人。
交運燃氣:一家擁有超過16年經驗的天然氣營運商,于山東省濰坊巿高密市運營。公司擁有獨家權利於高密市行政區(包括城市及農村地區)內營運天然氣銷售及相關業務,有效期自2009年8月18日起為期30年,經營區域佔高密市總行政面積的約70.0%。於2019年,2020年及2021年前九個月,公司的收益分別為人民幣3.54億元、3.48億元及2.85億元;同期,期內溢利及全面收益總額分別為人民幣3702.6萬元、5102.2萬元及4919.9萬元。興證國際為其獨家保薦人。
VISION DEAL:為特殊目的收購公司(SPAC),為一項或多項業務進行業務合併而成立。承諾於上市日期後18個月內宣佈特殊目的收購公司併購交易,並於上市日期後30個月內完成特殊目的收購公司併購交易。公司擬重點關注:一是專門從事智慧汽車技術;二是具備供應鏈及跨境電商能力,從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。發起人為衛哲先生、DealGlobe、樓立樞先生及創富融資。CITI(花旗)和海通國際為聯席保薦人。
美因基因:專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務。其曾於2021年8月遞表,前期招股書已失效。截至2021年6月30日,美因基因已經為超過1000萬人次進行了基因檢測服務,累計客戶數量行業排名第一。據弗若斯特沙利文的統計,在2020年,美因基因在消費基因賽道市佔率高達65.8%;在癌症早篩賽道市佔率同樣達到49.3%。值得注意的是,美因基因由美年健康孵化而來,美年健康間接持有美因基因約18.63%的股權。中信建投國際為其獨家保薦人。
博動醫療:致力於提供泛血管介入手術數字化決策的綜合精準診療解決方案。據弗若斯特沙利文的資料,心血管疾病是在全球及中國造成死亡的主要原因,而CAD(即冠狀動脈疾病或冠心病)是心血管疾病導致死亡的主要原因。隨著老齡化的加速,CAD患者的數量不斷攀升,在這種背景下,預防及精準診斷市場迎來發展機遇。
2020年及2021年1-9月,博動醫療分別實現營業收入3251.3萬元、5006.5萬元;淨利潤分別為-93.4萬元、-2.04億元。公司曾獲得來自高瓴創投、高盛中國、博行資本等知名機構的投資。摩根士丹利及中金公司為其聯席保薦人。
二、聆訊情況
排除已開始招股公司,截至發稿,目前共11家公司透過聆訊待招股。
最新聆訊關注:
快狗打車:亞洲主要的線上同城物流平臺,提供的服務包括貨運、快遞、搬家等。目前在中國、新加坡、韓國及印度4個國家340多個城市開展業務,在其他國家和地區為“GOGOX”。按2020年交易總額計算,快狗打車是中國內地第二大的線上同城物流平臺,市場份額為5.5%。同時也是香港市場的領導者,佔據了52.8%的市場份額。58Daojia系快狗打車的控股股東,直接持有公司IPO前50.51%的股份。淘寶中國和菜鳥分別持股13.09%和2.87%。中金公司、瑞銀集團、交銀國際和農銀國際為聯席保薦人。
金茂物業:中國金茂旗下物業管理公司,截至2021年9月30日,公司在管總建築面積為2320萬平方米,包含96個住宅專案及41個非住宅專案;合約建築面積達4570萬平方米,涵蓋中國22個省、自治區及直轄市的47座城市,其中67.8%位於一二線城市。金茂物業的收入由2018年的5.75億元增加2020年為9.4億元,2018年至2020年的複合年增長率為28.2%。年度利潤由2018年的1750萬元增加至2019年的2260萬元,2020年的利潤為7710萬元。中金公司和匯豐控股為其聯席保薦人。
更多聆訊待招股:
三、招股情況
本週1家新公司招股結束。
四、最新上市
本週共2家新公司上市。
資料來源:披露易
港股IPO動態一覽
1、滿幫集團正籌劃二次在港上市,最快本月內提交上市申請。
滿幫集團(YMM.US)正籌劃二次在港上市,最快本月內提交上市申請,預計集資約10億美元,已委聘任摩根士丹利、高盛、瑞銀及華泰國際負責在港首次公開發售(IPO)事宜。
滿幫集團滿幫擁有運滿滿和貨車幫兩大貨運平臺,覆蓋了國內絕大多數貨運司機。公司於2021年6月22日在美國紐交所掛牌上市,集資近16億美元,是首個數字貨運平臺上市企業,開盤價報22.5美元/股,較19美元/股發行價上漲18.4%,上市首日市值超230億美元。(訊息來源:新浪財經)
2、中國醫療機器人制造商HURWA據悉考慮赴香港IPO,籌資約2億美元。
HURWA關節手術機器人是北京和華瑞博醫療自主研發製造、具有完全自主智慧財產權的手術機器人。2020年1月,北京協和醫院骨科使用HURWA機器人成功完成我國首例機器人全膝人工關節置換手術,該手術的順利實施也是“中國造”全膝關節手術機器人在全球的完美首秀。(訊息來源:新浪財經)
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