前言
可以看到，隨著我國經濟實力不斷增強，國防建設的重要性已經凸顯。在各國博弈的大背景之下，國防預算支出增速要高於GDP的增長，富國與強軍的統一持續認證。
在國產替代、裝備資訊化、先進武器列裝浪潮席捲下，軍工發展基石較為穩健，未來成長確定性高。
“我國國防建設三步走戰略正全方位落實，2027年，實現建軍一百年奮鬥目標；2035年，基本實現國防和軍隊現代化；2050年，建成世界一流軍隊”
軍工行業保持高增速
回首近一年，航空航天高景氣利好中上游環節，整體訂單超預期疊加、中下游擴產推進、產能利用率提升、瓶頸環節的突破等因素帶動軍工板塊的景氣度持續上行。
行業保持高增速，2021三季報顯示，前三季度營收、歸母淨利潤同比增速中位數分別達28.63%、40.25%。
軍工概念股廣受市場機構看好
市場及多家券商機構對軍工板塊的認可程度愈來愈高。在軍工行業景氣度和資金青睞度持續高昂的情況下，軍工板塊在145有望繼續保持高增速。
資料顯示，今年以來已經有76只軍工概念股股價創下歷史新高，像中航光電、鴻遠電子、中航機電、中航重機等軍工細分領域概念股表現亮眼。
機構也扎堆重倉軍工細分領域龍頭股，在三季度末，軍工概念共有5531家機構持倉，其中紫光國微、北方華創、中航光電等股均有超過百家機構青睞並持倉。
北向資金近期大手筆掃貨的軍工概念股名單曝光
紫光國微：北上資金11月增持14.58億元，獲機構積極評級共24家
國內特種晶片龍頭，紫光集團旗下，紫光國微專注於智慧安全晶片、儲存器晶片研製、特種積體電路，產品應用物件廣泛。
像金融、行動通訊、軍事等領域均有涉獵，智慧安全晶片業務快速增長，特種積體電路技術領域保持國內領先，是國內軍工晶片最大供應商。
像FPGA、高可靠儲存器、高可靠模擬器件等高可靠IC，門類國內最齊全，可銷售產品數量不斷增加，未來將受益裝備資訊化、軍機等裝備更新換代。
北方華創：北上資金11月增持2.90億元，獲機構積極評級共31家
國產半導體裝置龍頭，多年內生外延發展，北方華創成為國內產品線最全的半導體裝置企業。
透過佈局IC、真空、新能源鋰電、電子元器件等裝置多個平臺，旗下刻蝕機、PVD、CVD、ALD、氧化/擴散爐廣泛應用於積體電路及泛半導體領域，市場空間大。
旗下混合積體電路、電子元件產品同時應用於軍工行業，像航天航空的“神州五、六、七號”系列飛船、“嫦娥一號”、長征系列等，並在多個國家重點工程發揮作用。
北方華創未來有望受益於半導體行業高強度資本開支和全面國產化替代浪潮。
宏達電子：北上資金11月增持2.37億元，獲機構積極評級共11家
國內軍用鉭電容器龍頭，宏達電子聚焦於高可靠電子元器件和電路模組，旗下擁有十多條國內先進的電子元器件和電路模組生產線，其中高能鉭混合電容器、高分子鉭電容器是公司拳頭產品，業界廣受讚譽。
作為國內軍用鉭電容、陶瓷電容的一線供應商，產品透過航空航天、汽車等相關質量相關質量管理體系，能為民用大飛機和汽車行業提供服務，目前佔有市場總份額相對穩定，產能利用率較高。
未來將受益於電子元器件國產化替代、5G發展的加速。
億嘉和：北上資金11月增持2.34億元，獲機構積極評級共5家
國內特種服務機器人龍頭，億嘉和聚焦於特種機器人的研產銷，旗下擁有室外帶電作業機器人，消防機器人，物流機器人，隧道智慧滅火機器人等產品。
透過加大研發投入，推進新產品開發/存量品類效能升級，打造特種機器人產研平臺，目前並行研發產品較多，產品快速迭代，機器人產品保持較強的競爭力。
目前還加強市場開拓與產能提升能力，打造跨行業的特種服務機器人龍頭。億嘉和未來將受益於電網安全運營及作業智慧化的大趨勢。
北摩高科：北上資金11月增持2.05億元，獲機構積極評級共12家
國內軍民用航空制動龍頭，北摩高科聚焦於起落架著陸系統、高階裝備剎車制動產品，為軍、民兩用航空航天飛行器、坦克裝甲車輛、高速列車等提供剎車控制系統及機輪產品。
北摩高科透過內生外延，京瀚禹、陝西藍太並表，業務不斷拓展並增長，飛機剎車制動系統是其優勢業務，還同時向起落架業務拓展，目前已取得了多款民航飛機的剎車盤PMA許可證。
未來有望從零部件供應商轉變為整體方案解決商，並受益於空軍向戰略空軍發展，以及新機列裝、裝備增量。
三角防務：北上資金11月增持1.38億元，獲機構積極評級共10家
航天航空鍛件龍頭之一，三角防務聚焦於航空、航天、船舶等行業鍛件產品的研製、生產、銷售和服務，
旗下產品特種合金鍛件主要被製成飛機機身結構件、航空發動機盤件，是航空航天、船舶等領域的各大主機廠供應商。
旗下產品在新型運輸機中大型鈦合金起落架、主承力框梁類鍛件市佔率超過7成，新一代戰鬥機大型及超大型主幹結構框梁類鈦合金鍛件市佔率超5成。
三角防務是國內航發商用發動機的主要鍛件供應商之一。透過承擔大量的航空軍品生產及研製任務，未來成長可期。
鴻遠電子：北上資金11月增持1.24億元，獲機構積極評級共16家
軍工行業高階元器件龍頭，鴻遠電子是軍用MLCC主要供應商之一，（與火炬電子和成都宏明三者佔據主要市場），
旗下產品片式多層瓷介電容器、金屬支架多層瓷介電容器廣泛用於航天航空、兵器、船舶等領域。
目前已與千餘家客戶建立了良好的合作關係，涵蓋多個重點行業，技術門檻和軍品供應商的穩定性得到確定。軍工行業高景氣，客戶需求旺盛，自產業務持續高速增長。
鴻遠電子將受益於軍隊資訊化建設加速、自主可控的長期趨勢。
東方通：北上資金11月增持1.19億元，獲機構積極評級共15家
國內中介軟體產品龍頭，東方通聚焦於傳統中介軟體產品與網路與資訊保安、大資料、人工智慧、5G通訊等新技術。多年保持中介軟體市佔率國內廠商第一，是國內該象限唯一廠商。
資訊網路安全領域，聚焦網際網路和電信業務內容風控，政企數字化轉型，透過在網路安全、資訊保安等領域的能力整合，已有能力從傳統政企客戶拓展到國防軍工、公（國）安領域。
近年來，在金融行業積累了大量優質客戶，金融信創有望成為東方通業績新驅動力。
亨通光電：北上資金11月增持1.16億元，獲機構積極評級共8家
國內光通訊產業鏈龍頭，亨通光電專注於光通訊網路、智慧電網領域的高階技術與產品業務。是國內產業鏈完整、能同時在光通訊、電力電纜兩大領域提供解決方案的綜合性線纜生產企業之一。
旗下產品線豐富，隨著海上風電建設的快速發展、特高壓建設對電力電纜的需求釋放，業績持續改善。子公司西安西古光電通訊和江蘇亨通高壓電纜均具有武器裝備許可證。
通訊網路業務、能源互聯業務、海洋業務三個板塊快速增長，佈局光模組、量子通訊放眼未來，成長動力持續。
圖南股份：北上資金11月增持1.06億元，獲機構積極評級共9家
國內領先的高溫合金生產商，圖南股份聚焦於特種不鏽鋼、高溫合金等高效能合金材料、製品的研產銷、是國內高溫合金產品領域的主要生產企業。
旗下產品應用於航空發動機、燃氣輪機、核電裝備等軍民用領域，，其領先技術使得圖南股份在多個航髮型號上實現批次供貨，是國內大型航空發動機製造廠商的主要供應商之一
圖南股份旗下變形高溫合金在燃氣輪機、核電等民用領域不斷拓展，未來將持續受益於軍民融合發展。
篇幅所限，還有愛樂達、景嘉微、中孚資訊等個股受青睞
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