全國第三次土壤普查開啟！

原創 量子投研 量子投研 2022-02-17 09:20

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市場表現

【2月16日收評：滬指延續反彈漲0.57%，大基建、浙江板塊掀漲停潮】

大小指數今日繼續反彈，滬指全天維持震盪偏強走勢，創業板指午後一度回落翻綠。基建股繼續活躍，歸屬浙江板塊的尤為強勢，浙江建投8天7板，杭州園林、漢嘉設計20CM漲停，寧波富邦、寧波建工、東南網架等近20股封板。工業母機概念大幅走強，華辰裝備、恆而達、華東數控、青海華鼎等漲停或漲超10%。個股呈現普漲態勢，兩市超3500股飄紅，成交達8070億元。截止收盤滬指漲0.57%，深成指漲0.23%，創業板指漲0.07%。

板塊概念方面，工業母機、園林、裝配式建築、稀土磁材等板塊漲幅居前，黃金、養豬、飼料、可燃冰等板塊跌幅居前。

兩市共3522只個股上漲，81只個股漲停，999只個股下跌，4只個股跌停，29只股票炸板，炸板率30%。

以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入逾21億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出逾16億元。

【2月16日資金流向】

主力淨流入行業板塊前五：稀土磁材，儲能，鋰電池，醫療器械，有色金屬；

主力淨流入概念板塊前五：鐠釹，動力電池回收，磷酸鐵鋰，小米概念股，無線耳機；

主力淨流入個股前十：贛鋒鋰業、中遠海控、寧德時代、藥明康德、北方稀土、金種子酒、陽光電源、歌爾股份、包鋼股份、雅本化學

最近三天市場熱度：52%＞57%＞75%

最近三天成交量：8200億＞8200億＞8000億

上市公司公告精華

1、中國寶安：簽署《貝特瑞高階鋰離子電池負極材料產業化專案投資合作協議》，擬在深圳市光明區內投資建設年產4萬噸矽基負極材料專案，專案預計總投資50億元。

2、富臨精工：擬與寧德時代簽署補充協議，本次增資完成後，寧德時代將持有公司20%的股權，註冊資本將增加至人民幣8.2億元。

3、晶科科技：擬投建7個屋頂分散式光伏電站專案及1個儲能專案。

4、雲天化：與恩捷股份、億緯鋰能等簽訂新能源電池全產業鏈專案合作協議，前兩期專案合計投資517億元。

5、麗珠集團：重組新冠病毒融合蛋白疫苗序貫加強對於Omicron有良好的保護力。

6、海力風電：擬投資建設風電高階裝備製造專案，專案總投資約10億元。

7、特變電工：簽訂1GW光伏發電及配套專案投資框架協議。其中1GW光伏電站投資額40億元。

8、華翔股份：簽訂1GW光伏發電及配套專案投資框架協議。

9、金開新能：擬定增募資不超過39.94億元，用於貴港市港南橋圩鎮200MWp農光儲互補平價上網光伏發電複合專案等6個光伏電站專案建設。

守正用奇

機會

1》

全國第三次土壤普查開啟，發改委也有重要檔案下發

中國分別於1958年-1960年、1979年-1985年兩次開展全國土壤普查，今年將開始第三次。

2月16日訊息，國務院決定自2022年起開展第三次全國土壤普查。

此外，國家發改委官微釋出《關於加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》解讀，稱加快推進生活垃圾分類和處理設施建設，推動設施高質量綠色發展。

資料顯示，中國分別於1958年-1960年、1979年-1985年兩次開展全國土壤普查，今年將開始第三次。

此前《土壤汙染防治行動計劃》的釋出，土壤行業迎來飛躍式的發展，市場潛力巨大。2017-2021 年全國公開招投標的土壤治理修復專案數量穩定呈上漲趨勢，4 年複合增速達 45.91%。2021 年全國公開招投標的土壤治理修復專案總金額為 156.9 億元，突破 150 億大關。未來土壤修復市場有望保持高增速狀態。

同時，《意見》指出，將著力完善汙水、生活垃圾、危險廢物、醫療廢物處置價格形成和收費機制。

穩增長背景下，基建投資是重要方式，環境基礎設施投資也將成為穩增長的重要領域。汙水處理、生活垃圾處理、固危廢處理及資源化領域的環保企業將迎來更多業務機會，環保領域價格收費制度的完善有望進一步改善環保企業的盈利狀況。

相關公司方面 環保 板塊

鴻達興業：中國分別於1958年-1960年、1979年-1985年兩次開展全國土壤普查。

博世科：公司國內外土壤及地下水修復專案累計超過300個。

高能環境：公司的核心業務包括土壤及地下水修復及行業的工業廢水治理等。

2》

行業首個“十四五”專項規劃出爐，航空物流迎政策需求雙驅動

國家還大力推廣跨境電商和生鮮電商。

據央視新聞報道，民航局在2月16日舉行的新聞釋出會上正式釋出《“十四五”航空物流發展專項規劃》，這是中國民航首次編制航空物流發展專項規劃。

《規劃》明確，到2025年，中國民航將初步建成安全、智慧、高效、綠色的航空物流體系，航空物流保障能力顯著增強，降本增效成效顯著，體系自主可控能力大幅提升，航空物流對高階製造、郵政快遞、跨境電商等產業服務能力持續提高。

航空貨運是國家重要的戰略性資源。在新冠疫情下，全球供應鏈格局發生變化。在構建新型全球供應鏈過程中，補齊航空貨運短板至關重要。從政策層面來看，加快航空貨運發展，構建自主可控的全球供應鏈是未來重點推進任務。

行業需求上看，國家大力推廣跨境電商和生鮮電商，線上消費迎來全球性的機遇，也為航空物流提供發展動能。在政策和需求的雙重推動下，航空物流迎來發展機遇期。

相關公司方面 快遞物流 板塊

東航物流：航空物流第一股，在航空速運，跨境電商等領域國內領先。

天順股份：新疆最大的民營綜合性第三方物流供應商，在航空特貨解決方案等有佈局。

3》

全國8大算力網路國家樞紐節點均獲批建設，華泰證券稱資料中心產業鏈受益

“全國一體化算力網路”統籌了全國資料中心節點的建設。

據國家發改委2月16日訊息，國家發改委、中央網信辦、工信部能源局覆函，同意京津冀地區、長三角地區、成渝地區、粵港澳大灣區啟動建設全國一體化算力網路國家樞紐節點。

2020年12月發改委等部門釋出的《關於加快構建全國一體化大資料中心協同創新體系的指導意見》中提到“目標至2025年，全國範圍內資料中心形成佈局合理、綠色集約的基礎設施一體化格局。東西部資料中心實現結構性平衡”；2021年 5 月發改委釋出《全國一體化大資料中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，提出“在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝，以及貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地佈局建設全國一體化算力網路國家樞紐節點；加快實施“東數西算”工程”，標誌著東數西算工程的正式啟動；2022年1月國務院釋出的《“十四五”數字經濟發展規劃》中再次強調要加快實施“東數西算”工程。

發改委政策研究室主任金賢東表示，全國一體化算力網路國家樞紐節點，是我國算力網路的骨幹節點。為此，我國佈局了8大算力網路國家樞紐節點。關於這兩批8個節點的佈局建設，定位不同，發揮的作用也有所不同。貴州、內蒙古、甘肅、寧夏這4個節點要打造面向全國的非實時性算力保障基地。京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝4個節點要服務於重大區域發展戰略實施需要。

“全國一體化算力網路”統籌了全國資料中心節點的建設，各個節點功能定位清晰，對IDC產業提綱挈領，避免行業過度競爭，同時推進資料中心更高效，伺服器、高速光模組、機房製冷受益。

相關公司方面 雲計算資料中心 板塊

迪威迅：公司前瞻性佈局的鄂爾多斯雲計算產業園3號機房西側集裝箱資料模組工程專案正處於一體化算力網路樞紐節點上，符合國家的產業政策導向，具有良好的市場空間，預期能實現較好的價值。

易華錄：公司已在京津冀、長三角、成渝、貴州、寧夏等全國算力網路國家樞紐節點建設資料湖，國家樞紐節點建設將進一步放大資料湖價值。

4》

AR/VR裝置年內出貨量迎上修，中信證券稱或將過億

VR裝置中長期有望走向MR形態，為AR應用積累多種基礎技術。

TrendForce集邦諮詢研究2月16日顯示，2022年AR/VR裝置出貨量將上修至1419萬臺，年成長率43.9%，增長動能來自疫情增加遠距互動需求，以及Oculus Quest 2壓價策略。Microsoft HoloLens 2和Oculus Quest 2市佔率分別在AR、VR領域位居首位。

隨著VR裝置逐步滿足經濟性、舒適性、沉浸性、互通性等需求，其硬體形態也將從目前的PC機、一體機逐步往純頭顯（無手柄）以及雲VR方向演進。

VR裝置中長期有望走向MR形態，為AR應用積累多種基礎技術。未來AR會強調互動（輕應用），VR則側重沉浸（重應用）。長期看，VR產品有望更多應用於提升工作及生活效率，年出貨量上看至過億級別。

相關公司方面 VR&AR 板塊

歌爾股份：公司具備VR/AR產品關鍵零部件、模組的設計與製造能力，深度繫結國際頭部VR客戶。

水晶光電：公司參股了全球AR反射光波導獨家方案商Lumus，還是美國光波導廠商DigiLens的中國首家特許合作伙伴。

5》

“萬用細胞”療法再立新功，全球第三例艾滋病治癒病例有望出現

在人體中，幹細胞能變成成年人體內的每一種細胞。

據澎湃新聞2月16日報道，美國的一項研究指出，一名感染了艾滋病毒、同時患有白血病的美國女性在使用臍帶血進行幹細胞移植之後病情出現了好轉，目前體內已經沒有艾滋病毒（HIV）。她有望成為全球第三例艾滋病治癒病例。

幹細胞是機體的起源細胞，也是形成人體內各種組織、器官的原始細胞。在人體中，幹細胞能變成成年人體內的每一種細胞，例如面板細胞，腦細胞以及血液細胞，被醫學界稱為“萬用細胞”。

幹細胞治療已成為了現代醫療的新趨勢，目前全球幹細胞相關市場規模已超過千億美元，我國市場規模接近1500億元人民幣，預計未來5年將會出現更多的增長機會，全球幹細胞治療市場複合增長率超過20%。

相關公司方面 幹細胞 板塊

中源協和：國內幹細胞龍頭，公司已在天津、上海、貴州、海南及甘肅等18個省份建立細胞資源庫。

開能健康：參股公司原能集團在免疫細胞及幹細胞儲存技術和自動化裝置技術及產品等方面建立了完整的技術平臺和產業鏈。

6》

承接了冬奧會超80%運力，氫燃料車或繼續加大力度推廣

隨著5大示範城市群率先落地，十四五期間燃料電池車及加氫站有望迎來大面積推廣。

據中國能源報報道，國家電投氫能公司總經理張銀廣表示，氫燃料電池行業的重點工作是進一步打通產業鏈，確保供應鏈安全，並快速擴大市場應用規模。冬奧會結束後，公司這批氫燃料車輛還將繼續使用，並且今年還會在更多地方推廣更多車輛。

據國家電投氫能公司首席技術官柴茂榮介紹稱，除計程車外，氫燃料電池汽車承接了冬奧會80%-90%運力。長期以來，我國氫燃料電池汽車受困於技術和成本等難題，一直處於小規模推廣階段。而在此次北京冬奧會期間，氫燃料電池汽車肩負運輸主力的重任，是目前全球最大規模的一次集中示範執行，實際表現十分亮眼。

中國國際經濟交流中心科研資訊部部長景春梅表示，冬奧會對氫燃料電池汽車的選擇也表明國家層面對氫能產業應用的初步認可，預計未來會有更多政策引導與支援。隨著5大示範城市群率先落地，十四五期間燃料電池車及加氫站有望迎來大面積推廣。

相關公司方面 氫能源/燃料電池 板塊

厚普股份：公司自主研發的氫燃料電池電動汽車加氫槍與加氫質量流量計等多項氫能加註裝置關鍵零部件已率先打破了國際壟斷。

富瑞特裝：公司以車載高壓供氫系統和加氫站裝置為主，開拓了包括氫氣製備、加氫站建設、FCV供氫系統研發等多塊氫能業務。

順勢而為

昨日回顧

昨日回顧

成交量縮量至8000億

後市展望

如何參與反彈

市場有一句老話：行情在絕望中誕生，在猶豫中前行，在瘋狂中成熟，在憧憬中滅亡。在當前也適用。

A股經歷了賽道股集體殺估值，期待一個反彈並不是妄想，怎麼參與是重點。

2月配置主線，適度參與超跌反彈。最近1個季度新能源、電子等成長板塊跌幅很大，存在技術性反彈的空間。

參考2021年3-8月消費股的調整，以及2021年9-11月週期股的調整，恐慌過後都出現了明顯的上漲，是對長期邏輯的一個修復。在2月戰術性反彈的過程中，前期超跌的成長，以及短期業績兌現還不錯的週期板塊，可能會有月度級別的走強。

指數可能已經階段性見底，後面有望迎來反彈。超跌是此次反彈的最大動力，認為本輪反彈行情有望持續，結構上更看好新興產業朱格拉週期邏輯下的科技成長類小盤股表現。

不過，成長股儘管有階段性反彈的可能，但仍然建議方向上應該更多考慮基本面。

傳統經濟以及過往那些被遺忘的角落應該被更多關注。最看好的方向在於資源類週期和金融，它們之中做多通脹的確定性會比需求本身更強：有色（銅、金、鋁）、原油（油氣開採、油運）、煤炭；銀行、房地產、建築、鋼鐵。

今日展望

今日展望

① 鋰電 新能源

② 元宇宙

③ 基建 有色

④ 半導體

⑤ 挖掘的板塊

今日福利

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