大家好，我是太陽能發電的真愛粉丁大牙我又來了，歡迎觀看大牙的覆盤日記。
下午菜市場收攤以後，我來複盤一下，如下是個人觀點僅供參考不構成任何投資建議。
好久不見，今天是春節後的第一個覆盤影片，剛好今天吃了一點小肉，也是非常的給面子。
沒有寧王的新能源依然很精彩。復甦情緒繼續，今天的新能源起飛核心原因就是碳酸鋰價格已漲至47萬元/噸，較2月14日40萬元/噸的報價再次大幅上漲。在碳酸鋰價格還在30萬元/噸的時候我就說過，鋰電的邏輯沒有變化。在碳中和達成過程中，新能源車是非常重要的一環。鋰電作為目前主流賽道，基本沒沒有變化，在估值修復到相對合理的時候，就會捲土重來。12月9日時候我就在自己的覆盤文章：外資搶籌216億，連續的大紅之後我們是否需要思考退潮後哪裡安全 裡面有了如下圖的這段話。
也就是在那個時候我上車了。雖然之後也隨著大盤的波動有過不斷的下殺，起起伏伏今天有讓小夥伴們看到了希望。
有小夥伴說鋰電的邏輯就是鋰電材料漲價邏輯。其實不然，鋰電材料漲價的邏輯也是建立在需求上。新能源車銷量不斷創出佳績。新能源車的市場滲透率也一同提升，2021年滲透率14.8%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。基於此，乘聯會將2022年的新能源乘用車銷量預期，由480萬輛提升到了550萬輛，市場滲透率有望達到25%左右！當一個產品超過20%的市佔率就會迎來爆發期。
在這種前提下，需求增加，鋰電高速成長性就不用過分擔心，鋰電內在一輪大的修復之後很多龍頭價效比突出。
新能源的另外一個方向光伏方向也是在一輪估值修復以後，很多標地PE由原來的60-100左右，到現在普遍在20-40。價值也在一步步顯現出來。小夥伴會發現，光伏2月開始以後，就變的逐漸抗揍。
光伏利潤最高的環節就是上游的矽料。目前矽料市場是五寡頭格局，擴產最早的威弟，機構預測2022年開始集中交付，有望率先突圍。市佔率達到30%。在規模效應和優秀的管理加持下回城池會更深。
今天2市總量9088億，比昨天略有放大，不過距離萬億的量還有距離。新的增量沒有進來之前我們都理解成情緒的逐漸修復。
最後說一句，那些到處罵街的是已經被套的崩潰了。現在不能說別倒在黎明前，但是可以說你被套了那麼多，都到這裡了有割的必要？
你要不喜歡我觀點可以繼續噴！好受點以後你敢手起刀落做個了斷？
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