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9月國內主流新能源車企銷量超預期,重點關注鋰電裝置板塊

9月新能源車企銷量超預期,今明年新能源汽車行業銷量持續高增長。機構普遍預計全年新能源汽車銷量有望達300萬輛,同比增長127%。據汽車流通協會,汽車終端缺芯將在未來1-2個季度內顯著緩解,預計明年需求釋放後新能源汽車銷量將維持高增長。

美國電動車市場迎來重大拐點,鋰電擴產有望全面提速。近日福特與SK宣佈共同投資114億美元建設鋰電池生產基地,達產後產能將達129GWh。預計2025年美國鋰電裝置對應的市場為268億元,未來5年行業的複合增速達到72%。

鋰電裝置高景氣,預計國內鋰電裝置Q4新一輪招標即將展開。根據行業以往的招標特點,下半年鋰電裝置的招標金額高於上半年,據此我們推算Q4新一輪的招標即將展開,招標金額有望超市場預期。寧德時代有望招標70-80gwh,中航鋰電100gwh,蜂巢能源50gwh,此外億緯鋰能、瑞普能源等都將啟動,相關鋰電裝置企業將充分受益。

持續關注鋰電裝置板塊,重點把握三條主線:

1、寧德時代產業鏈:客戶質地最優,訂單確定性高。

2、國內二三線鋰電池產業鏈。電動車銷量加速放量,二三線鋰電池的擴產增速甚至高於一線,相關的裝置廠商訂單彈性更大。

3、海外龍頭鋰電池產業鏈。未來幾年海外鋰電池增速高於國內增速,具有出海能力的鋰電裝置龍頭受益。

分類: 財經
時間: 2021-10-09

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