昆蟲王國裡住著很多很多的昆蟲，漂亮的小蝴蝶也是其中的一員。
小蝴蝶雖然長得很漂亮，但它總是瞧不起別人，尤其是它的鄰居毛毛蟲。
有一天，小蝴蝶正在花叢裡翩翩起舞，好多昆蟲看見小蝴蝶優美的舞姿，都在為它喝彩；它的鄰居毛毛蟲看見了，也忍不住為它鼓掌喝彩。
可是小蝴蝶並不領情，反而厭惡的看了一眼毛毛蟲對它說道：“你這個醜陋的傢伙，離我遠一點！”
毛毛蟲見小蝴蝶不喜歡自己，失落的走開了。
過了幾天，昆蟲王國裡突然出現了另一隻更漂亮的蝴蝶；它在花叢裡飛來飛去，金色的翅膀在陽光下格外好看，吸引了很多昆蟲跟它一起跳舞。
小蝴蝶也圍了上去 ，它對金色翅膀的蝴蝶說道：“哇，你真好看！我可以跟你做朋友嗎？”
金色的蝴蝶看了小蝴蝶一眼，對它說道：“你不是說我是一隻醜陋的毛毛蟲嗎？我還是離你遠一點吧！”
這個時候，大家才發現，原來金色的蝴蝶居然是毛毛蟲變的。
小蝴蝶終於明白，原來自己才是那個小丑，它以後再也不敢嘲笑別人了。
