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“要麼死,要麼活”,地產“焦慮大師”再賣慘?別慌,會哭的孩子總有奶吃

“要麼死,要麼活”,地產“焦慮大師”再賣慘?別慌,會哭的孩子總有奶吃


快來瞅瞅,昨天的地產股,集體下跌,一片飄綠......

一位大佬的言論,是不是真把地產股帶崩了?

我們先來看A股裡房地產股的跌幅排行榜:

“要麼死,要麼活”,地產“焦慮大師”再賣慘?別慌,會哭的孩子總有奶吃


再來看A港股裡的地產股跌幅榜:

“要麼死,要麼活”,地產“焦慮大師”再賣慘?別慌,會哭的孩子總有奶吃


與此同時,保險、銀行和地產一起下跌,大盤自然也扛不住了。昨天,上證指數跌了34個點,接近1%

1.不到絕處不逢生?震撼發言有何含義?

有如此影響力的大佬,就是萬科的掌門人鬱亮

2月11日他在萬科集團2022年會上的“總結髮言”,引發熱議。

他認為:

1、房地產行業到了黑鐵時代

2、行業進入縮表出清階段。對房地產業來說,縮表出清就是去金融化。去金融化是一個必然趨勢,也是痛苦的過程。

3、今年是背水一戰的一年,如何理解背水一戰?就是要麼死、要麼活,沒有中間狀態。不要再心存幻想,必須要快速、堅決出清。縮表出清對於我們來說,就是一場生死之戰。

4、房地產發展新模式是“一箇中心,三個基本點”。一箇中心,就是解決老百姓居住問題。三個基本點,分別是房住不炒、租購併舉和人—地—房的匹配。還有兩個重大變化。市場分化會越來越明顯、行業規模開始萎縮。

5、當前最主要的八個字是“節衣縮食、戰時氛圍”。只能以輸贏論英雄,只能從打贏仗的隊伍裡面選拔幹部。管理人員都要全部下沉,身先士卒。集團已經取消原集團合夥人的層級,所有原集團合夥人全部下沉到所在單位。

6、省吃儉用,減少浪費,營造節衣縮食的戰時氛圍。我助理給我定機票的時候是不會買頭等艙的,如果有時間接近的航班也會哪班便宜買哪班。

7、今年大家的收入肯定是大幅下調,包括我們的福利、補貼等等,要跟黑鐵時代相適應。

8、面對10%左右微利的行業,我們需要流程再造。房地產過去每個環節都可以外包,每個環節外包出去之後我們還能賺錢,今天還能做到嗎?所有的工作都假手於人,每個人都要賺10%,我們肯定沒錢賺,所以我們要流程再造。黑鐵時代了,我們自己不幹誰幹?

9、萬科要做專業高手、全能冠軍、長跑勝將。靠一招鮮吃天下的時代已經結束了。現在要開發、經營、服務並重,這也是萬科新的鐵人三項。

回想2018年9月的萬科秋季例會上,鬱亮帶頭率先喊出萬科要 “活下去”,三年過去,一語成讖,求生存早已成為行業常態

那麼這次,該怎麼看待鬱亮“黑鐵時代”的判斷呢?

我們一般用金屬來比喻行業的發展階段,即四階段論:黃金—白銀—青銅—黑鐵。

從2014年至今才8年,鬱亮就直接跳過了“青銅時代”,給房地產行業重新下了定義。

這一觀點,以及“戰時氛圍”、“背水一戰”等表述,著實把地產股嚇癱了......

更有意思的是:萬科的A股也“適時的”來了一波4.44%的跌幅,似乎為此作了“完美的回應”。

2.是“危言聳聽”還是“醍醐灌頂”?

其實自開年以來,樓市政策暖風訊號不斷,房地產板塊走勢是相當不錯的,樓市的基本面是有很多利好的:

例如,惠州、蘇州等多個城市房貸利率出現了超過80、甚至100個基點的大幅降息;部分城市公積金貸款政策有所放鬆……

那麼,這次是不是鬱亮“危言聳聽”了?

我們不妨先看一下2022年1月萬科的銷售資料:

“要麼死,要麼活”,地產“焦慮大師”再賣慘?別慌,會哭的孩子總有奶吃


對比2021年1月的銷售額為714.7億元。今年的同期銷售額,只有去年的一半不到。

這其中主要因素還是因為樓市偏冷。

下圖是主要房企2022年1月的銷售情況,整體市場開局都較慘淡,普遍呈下滑趨勢

“要麼死,要麼活”,地產“焦慮大師”再賣慘?別慌,會哭的孩子總有奶吃


城市層面看,1月份百城、春節40城的成交同比都銳減了超40%,春節三四線返鄉置業也出現了 “爽約”,購房者觀望情緒依然明顯。

企業層面看,據中指院統計,1月份百強房企銷售額同比下降23.1%,其中銷售額超百億房企較去年同期減少14家,超50億房企較去年同期減少31家。

3.地產行業的“生死之年”,只信“勝者為王”。

雖然樓市政策調控見底已經出現,整體上的寬貨幣也在變成寬信用,但很顯然,對於房企來說,大家感知的溫度仍是冰冷的

而鬱亮說“黑鐵時代”是不過分的,適用範圍是房企角度。

但對於樓市來說,不見得如此。這是從購房者以及大中城市角度來說的。

要知道,當前政策仍以“擠牙膏”為主,試探訊號明顯,之後寬鬆型政策還會陸續跟進,不過仍難解困境房企的燃眉之急,需求依然萎靡。

關於接下來的形勢預判大抵還是:

(1)信貸支援,繼續體現為按揭額度的寬鬆、房貸利率的下降和放款週期的縮短;

(2)參考部分城市公積金政策的調整方向,商業貸款的認房認貸標準不排除會有所放鬆,適度支援合理改善型購房需求的釋放;

(3)結合人口政策,針對多孩家庭提供更高力度的住房支援,不排除限購限貸的差異化放鬆。

說白了,政策就是用來調控“主流預期”的,當大家都偏向悲觀抑或是樂觀時,政策就會持續發力,讓大家所謂的預期落空

所以,房企的黑鐵時代確實到來了

但別擔心,在這場殘酷的淘汰中,能主動順應時代風雲變幻,真正擁有“管理紅利”的企業還是有未來的。

在絕處逢生的戰役中,活下來的一定是找到關鍵的升級者,他們能活下來就已不再是原來的自己,而是代表著未來世界

其實這場戰役不會持續的太長,突圍者將迅速佔領市場,形成新的壁壘,而觀望者越晚覺悟就會越艱難。

最終大門會關上,勝者為王

分類: 美食
時間: 2022-02-13

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