張國燾在紅四方面軍中大力推行家長制統治，一言九鼎，反對者都被張國燾以種種名義整肅。陳昌浩是紅四方面軍總政委，是張國燾的主要支持者和追隨者，是張國燾控制四方面軍的左膀右臂。
在紅四方面軍裡，沒有人能夠正面與張國燾、陳昌浩叫板，甚至連總指揮徐向前也做不到，很多正確的作戰命令，都因張、陳二人從中作梗而沒有實現，徐向前也無能為力。
徐向前麾下的猛將許世友，作戰勇敢，服從命令，對張、陳二人更是有令必從。但因為一場敗仗，許世友對陳昌浩怒目而視，反應激烈，最終被免去軍長職務。這一敗仗，就是對紅四方面軍至關重要的百丈關戰役。此戰失利，也成為紅四方面軍由盛轉衰的一個歷史拐點。
1935年9月17日，張國燾正式釋出南下作戰命令。至此，紅一、紅四方面軍在會師後徹底走向南轅北轍的兩條路。
10月5日，張國燾在卓木碉召集會議，掛出了“臨時中央”的牌子，還給自己“加官進爵”，當上了夢寐以求的“臨時中央主席”和“中革軍委主席”。
為了證明自己是對的，黨中央錯了，張國燾命令部隊南進作戰。四方面軍廣大指揮員雖然搞不清張國燾葫蘆裡賣的什麼藥，但不得不服從命令，英勇作戰，在綏丹崇懋戰役擊潰川軍6個旅，斃俘傷敵3000餘人，張國燾稱之為“南進獲得第一步偉大勝利！”
10月24日，紅四方面軍翻越夾金山，在川西的天全、蘆山、名山、雅安、邛崍、大邑地區，開始發起天蘆名雅邛大戰役。
紅四軍軍長許世友親自挑選精幹戰士組成突擊隊，趁夜色攀爬絕壁，摸到大崗山山腰，與從正面強攻的紅十一師、十二師組成夾擊之勢，擊潰川軍第二十一軍模範師。此役，紅四方面軍殲敵5000餘人，形成了東下川西、直逼成都的戰略態勢。
成都面臨威脅，讓四川各路軍閥驚慌失措。保住四川這塊地盤不被外人吃掉，是他們的最高準則，一盤散沙的四川各路軍閥表現出同仇敵愾的團結精神。全部川軍按照新編制進行了整編，充實了建制，補充了武器，精神面貌和戰鬥力煥然一新。這樣，南下的紅四方面軍就要以不到20個團的兵力，對抗川軍80個團的兵力。
蔣系中央軍也集中6個師作為預備隊部署在二線，隨時準備支援川軍。蔣介石於11月6日釋出訓令，將全川軍事指揮權，包括入川中央軍的指揮權全部交給劉湘。
強敵壓境，紅四方面軍想繼續取勝，難度之大，超乎想象。
11月13日，紅四方面軍集中紅四軍、紅三十軍、紅三十一軍九十一師、九十三師和紅九軍二十五師，共計15個團，向名山進攻，決定紅四方面軍命運的大決戰就此打響。
這次大戰，國共雙方不約而同地稱之為“百丈大戰”，是因為勝負的關鍵點在一個叫百丈的小鎮上。
百丈關位於四川省名山縣百丈鎮，自古以來就是川西到青藏沿線茶馬古道重要的關口和驛站。百丈關一帶，地勢開闊，野外無屏障，便於大兵團展開。對於如此重要的地方，紅軍和川軍同樣看得很清楚，都佈置了重兵。
紅四方面軍最能打的八十八師、二十五師、九十三師，同時使用在一個方向上，這在歷史上還是極為難得的一次。
四方面軍先是陸續佔領了黑竹關、治安場、王店子等要地，但在敵人優勢兵力面前很快受阻，從11月19日開始，川軍各路增援部隊陸續趕到黑竹關及其毗鄰一線，從東、北、南三個方向發起總攻。
川軍如潮水一般，整團整營地投入進攻，天上國民黨空軍狂轟濫炸，地下兩軍屍橫遍野，十分血腥。後來在抗戰時以“夜襲陽明堡”而聞名的“小鋼炮”陳錫聯，當時擔任紅十師師長，他十分驚訝：“川軍就像韭菜一樣，割了一茬，又長出一茬。”
漸漸戰場形勢出現逆轉，紅軍由攻擊轉為堵擊。
百丈關的戰局沒有開啟，國民黨中央軍6個師，又從名山縣以南的方向壓了上來。許世友指揮的紅四軍，扼守在國民黨軍隊經過名山的咽喉要道。
陳昌浩不放心，親赴紅四軍指揮這場阻擊戰。
許世友提議，在名山到滎經這一段必經之路的峽谷，放置5個團防禦，哪怕兵力再捉襟見肘，至少也要派3個團才穩妥。陳昌浩不同意，他認為國民黨軍指揮官薛嶽習慣穩紮穩打，不會一上來就用主力猛攻，紅軍用1個團守衛峽口足矣。
許世友與陳昌浩發生爭論，但陳昌浩是上級，許世友只能無奈服從，他派三十五團守衛峽口。結果戰鬥一打響，三十五團遭到國民黨軍九個團的圍攻，全團傷亡三分之二，團長、政委均在陣前犧牲。
峽口陣地一丟、紅四軍失去抵抗屏障，被迫後撤。這樣，多達6個師的國民黨中央軍也一步步向百丈關逼近。
許世友
川軍廖靜安的第十一旅為主攻部隊，向紅軍的百丈關陣地猛攻。廖靜安旅先頭部隊三十一團團長謝俊，用兩千大洋組成了一支200人的敢死隊開啟紅軍防禦陣地的突破口，隨後敵三十一團主力攻進百丈鎮，與紅軍展開巷戰，逐個街巷和房屋爭奪。
紅軍將士忍著疲勞、寒冷，在彈藥嚴重不足的情況下與敵人反覆進行白刃搏鬥。經過連續數個晝夜的激戰，長期固守陣地與敵拼消耗，對兵力居於劣勢且缺乏補給的紅軍來說，顯然十分不利。
紅四方面軍與川軍激戰7天，紅軍死亡近萬人，川軍硬是用15000具屍體填平溝壑，攻破百丈關，天蘆名雅邛大戰役遂被迫結束。11月下旬起，參加百丈關大戰的紅軍部隊陸續轉移陣地，紅軍南下作戰遭到失敗。
四川報界以“百丈大捷”為題，紛紛報道了這場戰事。
百丈關戰役紀念碑
紅四方面軍自9月中旬從草地南返，兩個月來連續作戰，可是由於張國燾南下方針的根本性錯誤，儘管廣大指戰員經歷了種種艱苦，克服了重重困難，以英勇頑強的精神取得了許多戰鬥的勝利，但是依然未能取得決定性的勝利。
這一切都說明了，要是大方向錯了，走的越遠則錯的越多，再怎麼努力也沒用。
百丈關失利後，紅四方面軍總部帶著隊伍在蘆山城附近，一呆就是三個月，期間遭遇嚴寒、飢餓、反動民團襲擾的反覆折磨，部隊由南下之初的八萬人減少至四萬人。劉湘甚至在報紙上宣稱，紅四方面軍已窮途末路。
紅軍指戰員的急躁、憤怒情緒潛滋暗長，這種情緒中夾雜著對南下以來政治、指揮上的疑問，多數四方面軍指戰員雖然聽從張國燾的命令，但是對於與黨中央分道揚鑣，內心是想不通的。這些負面情緒特別明顯地反映在高階幹部中間，最終引發了許世友“咆哮總部”事件。
許世友脾氣暴躁，但是革命意志頑強，對黨絕對忠誠，一向服從上級命令，可是張、陳二人的所作所為，不得不讓他打上一個大大的問號，特別是峽口一仗損失一個整團，更讓他十分痛苦。
情緒低落的許世友來到方面軍總部開會，問起下一步的行動計劃，陳昌浩回答：“有行動自然會下命令”，隨後還吐了一句髒話。許世友被嗆得火起，火冒三丈，指責方面軍總部帶著部隊既不走、又不打，純屬瞎指揮。
陳昌浩沒想到許世友反應這樣強烈，反擊許世友在峽口之戰中損兵折將，這一下就觸痛了許世友。許世友豁出去了：“你沒長睜眼瞎，峽口之戰為什麼只放一個團？大少爺作風！”
許世友竟敢公然頂撞，在張國燾、陳昌浩眼中這無疑就是反了。張、陳大怒，當場撤銷了許世友紅四軍軍長的職務，任命王宏坤接任軍長。
陳昌浩
對於峽口之戰，許世友耿耿於懷。幾十年後，他在撰寫回憶錄時，還餘怒未消地提起這件令他倍感屈辱的敗仗：
我的戎馬生涯中，被人家一下子搞掉一個團，是絕無僅有的恥辱。給我震動極大，教訓甚深。禍莫大於輕敵，峽口失利，正是那種大少爺指揮作風所致的惡果。
張國燾在會上曾講到：“勝敗乃兵家常事，不要太在意一時一地的得失。”
許世友在回憶錄裡對此則這樣回應：
“戰爭是你死我活的搏鬥，對指揮正確與否的檢驗，最迅速，最無情，不打則已，既打則要力爭全勝。誰打了敗仗，還以勝敗乃兵家常事而自慰，誰就是最沒出息的指揮員。
百丈關一戰傷亡近萬人，戰鬥失利後，陝北卻傳來了中央紅軍直羅鎮大捷的電報。三個月後，張國燾取消其“臨時中央”，隨後在與紅二、紅六軍團會師後，共同北上。雖然此時張國燾餘威仍在，但紅四方面軍的指戰員卻紛紛在背後議論到：“還是中央的路線勝利了！”
