呂布復為袁術使高順攻劉備，公遣夏侯惇救之，不利。備為順所敗。
九月，公東征布。
冬十月，屠彭城，獲其相侯諧。進至下邳，布自將騎逆擊。大破之，獲其驍將成廉。追至城下，布恐，欲降。陳宮等沮其計，求救於術，勸布出戰，戰又敗，乃還固守，攻之不下。時公連戰，士卒罷，欲還，用荀攸、郭嘉計，遂決泗、沂水以灌城。月餘，布將宋憲、魏續等執陳宮，舉城降，生禽布、宮，皆殺之。
太山臧霸、孫觀、吳敦、尹禮、昌豨xī各聚眾。布之破劉備也，霸等悉從布。布敗，獲霸等，公厚納待，遂割青、徐二州附於海以委焉，分琅琊、東海、北海為城陽、利城、昌慮郡。
初，公為兗州，以東平畢諶chén為別駕。張邈之叛也，邈劫諶母弟妻子；公謝遣之，曰：“卿老母在彼，可去。”諶頓首無二心，公嘉之，為之流涕。既出，遂亡歸。及布破，湛生得，眾為諶懼，公曰：“夫人孝於其親者，豈不亦忠於君乎！吾所求也。”以為魯相。
四年春二月，公還至昌邑。張楊將楊醜殺楊，眭guì固又殺醜，以其眾屬袁紹，屯射犬。
夏四月，進軍臨河，使史渙、曹仁渡河擊之。固使楊故長史薛洪、河內太守繆尚留守，自將兵北迎紹求救，與渙、仁相遇犬城。交戰，大破之，斬固。公遂濟河，圍射犬。洪、尚率眾降，封為列侯，還軍敖倉。以魏種為河內太守，屬於河北事。
初，公舉種孝廉。兗州叛，公曰：“唯魏種且不棄孤也。”及聞種走，公怒曰：“種不南走越、北走胡，不置汝也！”既下射犬，生禽種，公曰：“唯其才也！”釋其縛而用之。
是時袁紹既並公孫瓚，兼四州之地，眾十餘萬，將進軍攻許，諸將以為不可敵，公曰：“吾知紹之為人，志大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不一，土地雖廣，糧食雖豐，適足以為吾奉也。”
秋八月，公進軍黎陽，使臧霸等入青州破齊、北海、東安，留于禁屯河上。
九月，公還許，分兵守官渡。
冬十一月，張繡率眾降，封列侯。
十二月，公軍官渡。
袁術自敗於陳，稍困，袁譚自青州遣迎之。術欲從下邳北過，公遣劉備、朱靈要職。會術病死。程昱、郭嘉聞公遣備，言於公曰：“劉備不可縱。”公悔，追之不及。備之未東也，因與董承等謀反，至下邳，遂殺徐州刺史車胄，舉兵屯沛。遣劉岱、王忠擊之，不克。
廬江太守劉勳率眾降，封為列侯。
五年春正月，董承等謀洩，皆伏誅。公將自東征北，諸將皆曰：“與公爭天下者，袁紹也。今紹方來而棄之東，紹乘人後，若何？”公曰：“夫劉備，人傑也，今不擊，必為後患。袁紹雖有大志，而見事遲，必不動也。”郭嘉亦勸公，遂東擊備，破之，生禽其將夏侯博。備走奔紹，獲其妻子。備將關羽屯下邳，復進攻之，羽降。昌豨叛為備，又攻破之。公還官渡，紹卒不出。
二月，紹遣郭圖、淳于瓊、顏良攻東郡太守劉延於白馬，紹引兵至黎陽，將渡河。
夏四月，公北救延。荀攸說公曰：“今兵少不敵，分其勢乃可。公到延津，若將渡兵向其後者，紹必西應之，然後輕兵襲白馬，掩其不備，顏良可禽也。”公從之。紹聞兵渡，即分兵西應之。公乃引軍兼行趣白馬，未至十餘里，良大驚，來逆戰。使張遼、關羽前登，擊破，斬良。遂解白馬圍，徙其民，循河而西。紹於是渡河追公軍，至延津南。公勒兵駐營南阪bǎn下，使登壘望之，曰：“可五六百騎。”有頃，復曰：“騎稍多，步兵不可勝數。”公曰：“勿復白。”乃令騎解鞍放馬。是時，白馬輜重就道。諸將以為輕騎多，不如還保營。荀攸曰：“此所以餌敵，如何去之！”紹騎將文丑與劉備將五六千騎前後至。諸將復曰：“可上馬。”公曰：“未也。”有頃，騎至稍多，或分趣輜重。公曰：“可矣。”乃皆上馬。時騎不滿六百，遂縱兵擊，大破之，斬醜。良、醜皆紹名將也，再戰，悉禽，紹軍大震。公還軍官渡，紹進保陽武。關羽亡歸劉備。
八月，紹連營稍前，依沙縋zhuì為屯，東西數十里。公亦分營與相當，合戰不利。
時公兵不滿萬，傷者十二三。紹復進臨官渡，起土山地道。公亦於內作之，以相迎。紹射營中，矢如雨下，行者皆蒙循，眾大懼。時公糧少，與荀彧書，議欲還許。彧以為：“紹悉眾聚官渡，欲與公決勝敗。公以至弱當至強，若不能制，必可所乘，是天下之大機也。且紹，布衣之雄耳，能聚人而不能用。夫以公之神武明哲而輔以大順，何向而不濟？”公從之。
孫策聞公與紹相持，乃謀襲許，未發，為刺客所殺。
汝南降賊劉闢等叛應紹，略許下。紹使劉備助闢，公使曹仁擊破之。備走，遂破闢屯。
袁紹運谷車數千乘至，公用荀攸計，遣徐晃、史渙邀擊，大破之，盡燒其車。
