今年以來，特斯拉對鎳資源青睞有加。7月份，“牽手”礦業巨頭必和必拓，西部鎳業成為其鎳供應商。3個月後，普羅尼資源又與特斯拉達成協議，成為主要鎳供應商。據悉，特斯拉將從該公司購買約4.2萬噸鎳。
有統計發現，這是12個月以來，全球最大新能源汽車生產商特斯拉簽下的第四家鎳礦供應商。作為全球新晉首富，馬斯克為何對鎳資源情有獨鍾？這或許跟其鎳焦慮有關。此前，他曾多次表達對鎳供應的擔憂，認為鎳是特斯拉擴大鋰電池產量的最大顧慮。
與特斯拉熱衷囤鎳不同，中國企業在鋰礦、鎳礦和鈷礦三線作戰，搶奪海外原材料。億緯動力副總裁對此直言不諱，當下企業的競爭就是供應鏈的競爭。
12個月籤4家供應商
全球新能源汽車動力電池的技術路線，依然呈現多頭並進的格局。不過，作為最大的新能源汽車生產商，特斯拉的一些舉動或可發現一些動向。
日前，特斯拉又放出了一個大訂單。礦業公司普羅尼資源執行長宣佈，已成為特斯拉的主要鎳供應商。協議中的4.2萬噸鎳只是指示性指標，可能會有所變動。
這是特斯拉今年下半年以來，第二次囤積鎳礦。7月份，澳大利亞礦業巨頭必和必拓宣佈，旗下的西部鎳業成為特斯拉的鎳供應商。
值得注意的是，過去12個月裡，特斯拉先後將必和必拓、巴西淡水河谷、戈羅鎳礦及普羅尼資源等4家公司納入其鎳礦供應商序列。
特斯拉熱衷囤鎳背後，凸顯了世界首富馬斯克的鎳焦慮。此前，他曾多次表達對未來鎳供應的擔憂。
有報道稱，2月25日，馬斯克在社交媒體表示，鎳是特斯拉擴大鋰電池產量的最大顧慮，“缺鎳”將導致特斯拉大規模運用磷酸鐵鋰電池路線。
在去年的一次季度財報電話會議上，馬斯克更是對採礦業公開喊話：如果你們以環保的方式高效開採鎳，特斯拉將給你們一份長期大合同。
特斯拉囤鎳，無疑凸顯了全球市場的需求。這也帶動了鎳礦價格持續走高。受此影響，倫敦鎳年內累計漲幅近20%。
高鎳化已成趨勢？
目前，全球車企正圍繞新能源汽車展開一輪新的軍備競賽。從目前已經量產的整車來看，動力電池無非兩種技術路線：一種是磷酸鐵鋰電池；一種是三元鋰電池。目前來看，前者安全性好、成本低；後者能力密度高、續航能力強。
目前，特斯拉雖然在新一代國產Model 3上大範圍應用了磷酸鐵鋰電池，但能量密度低的問題顯然無法滿足馬斯克對續航里程的要求。畢竟，在競爭日益激烈的電動汽車賽道，續航能力是決定勝負的關鍵環節。
正是在這一現實需求下，高鎳化技術路線顯示出其存在的價值。對鋰電池來說，鎳的主要作用，就是提高能力密度。也就是說，動力電池中鎳含量佔比越高，電池的能量密度就越高。
一個簡單的邏輯就是：能量密度越高，同等體積的電池所擁有的電量就越高，進而會提高電動汽車的續航能力。
正因為這一優勢，三元材料高鎳化近年來漸成趨勢。據國信證券預計，未來5年全球動力電池領域鎳需求年均複合增速在48%以上。到2025年，全球動力電池領域鎳需求量將達到約62萬噸/年，電池領域鎳需求佔比將從目前不足7%增加到2030年的26%。
中國企業才是搶礦主力
與特斯拉對鎳情有獨鍾不同，中國的動力電池企業則在海外市場掀起搶礦大戰，目標直指鋰礦、鎳礦和鈷礦。對於這種行為，億緯動力一位高管曾經表示，當下企業的競爭就是供應鏈的競爭。
有評論認為，在搶礦這事上，世界首富馬斯克也要靠邊站，全球挖礦的主力軍是中國動力電池企業。據經濟觀察網記者統計，今年9月至今，中國企業就參與了8起鋰礦投資交易，總金額達200億元。
作為三元鋰材料的組成元素，鈷比鋰更具稀缺性。資料顯示，全球已探明鋰資源儲量約3.74億噸，而鈷儲量僅約710萬噸。這使得鈷價在過去一年多時間裡大漲近60%。
持續上行的價格又讓動力電池企業紛紛出手買鈷礦。今年初，億緯鋰能入股全球最大的鈷冶煉龍頭——華友鈷業，實現對多座海外鈷礦的間接持股。隨後，寧德時代又釋出公告稱，將入股洛陽鉬業在海外的銅鈷礦專案。
雖然中國企業頻頻搶購鋰礦和鈷礦，但隨著特斯拉囤鎳及動力電池技術的不斷迭代，國內企業也開始意識到，未來的動力電池應逐步擺脫對鈷的依賴。
動力電池高鎳化由此出道。中國企業又頻頻佈局鎳礦資源。今年以來，中偉股份、億緯鋰能、贛鋒鋰業及格林美等公司，先後透過入股或合資的方式，繫結上游鎳資源。
無論是特斯拉，還是中國動力電池企業，“搶礦”凸顯的是新能源汽車行業的高景氣度。目前來看，新能源汽車市場的增速確實給力。前9個月，我國新能源汽車銷量同比增長190%，達到215.7萬輛，市場滲透率達到13.7%，較去年同期的5.8%有了大幅提升。
可見，全球搶礦的關鍵推力是新能源汽車行業景氣度高企。對投資者來說，這也蘊含著不少風險。一旦新能源汽車產銷量增速停滯，那對整個產業鏈來說，都是不小的利空。此外，對中國企業來說，出海收購還不得不適應當地日益嚴苛的碳排放監管政策。
