中商情報網訊：汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，其中包括髮動機電子系統、底盤電子系統、自動駕駛系統與車身電子系統，車載電子電器系統包括安全舒適系統及資訊娛樂與網聯絡統。
一、產業鏈
汽車電子產業鏈的上游為各種元器件及零部件，主要包括感測器、處理器、顯示屏、動力電池等。中游主要以系統整合商為主，針對上游零部件及元器件進行整合，針對某一功能或者某一模組提供解決方案。下游為政策環境，以各類車企為主導。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
1、感測器
（1）市場規模
2019年中國感測器市場規模2188.8億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，感測器這一產業在網際網路力量的賦能之下日益受到重視，日後再疊加相關扶持政策的出臺，感測器行業市場可期。預計2022年中國感測器市場規模將將增至3150億元。
資料來源：中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
2、汽車晶片
汽車半導體市場空間廣闊，我國作為汽車生產大國佔據四分之一市場。我國作為汽車製造大國，汽車產量蟬聯全球第一，對汽車半導體需求旺盛，2020年中國汽車半導體市場規模約為118億美元，預計到2030年將達到159億美元，年複合增長率為5.40%。
資料來源：蓋世汽車、中商產業研究院整理
（2）競爭格局
中國MCU市場份額佔比最高的為瑞薩，達17%。其中，MCU廠商主要是外資企業，如瑞薩電子、意法半導體、德州儀器、恩智浦、英飛凌等，而國內廠商佔比較少，主要包括士蘭微、兆易創新等。
與消費級和工業級MCU相比，車規級MCU准入壁壘較高，主要體現在工作的環境溫度、良品率要求和工作壽命要求等方面。而MCU本身具有較大的技術壁壘、生產工藝壁壘和成本控制的壁壘，新進入者具有較大的難度。
（3）重點企業分析
3、汽車電子元器件
隨著下游市場消費電子、汽車電子、工業電子等多個行業的高速發展以及新能源汽車、物聯網、新能源等新興領域的興起，我國電子元件及電子專用材料製造的需求迅速擴大，帶動行業的快速發展。資料顯示，2020年中國電子元件及電子專用材料製造行業營業收入21485.2億元，同比增長11.30%，預計2022年營業收入可達24135.2億元。
資料來源：工信部、中商產業研究院整理
三、中游分析
1、市場規模
隨著汽車智慧化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應用於汽車各種領域中。受益於汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。
近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，2019年市場規模達962億美元，同比增長10.07%，預計2022年將進一步增長至1181億美元。
2、製造成本
隨著電子資訊科技的快速發展和汽車製造業的不斷成熟，汽車電子在佔整車的比重快速增長。在網際網路、娛樂、節能、安全四大趨勢的驅動下，汽車電子化水平持續增長，預計2030年汽車電子佔整車製造成本的比重將接近50%。
3、市場結構
從汽車電子的市場份額分佈來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中佔比最多的是動力控制系統，佔整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統，佔比26.7%；車身電子佔22.8%，車載電子佔21.8%。
4、重點企業分析
四、下游分析
1、汽車產銷情況
2021年，汽車市場在多重挑戰下努力實現恢復和增長。1-11月，汽車產銷分別完成2317.2萬輛和2348.9萬輛，同比分別增長3.5%和4.5%，增幅比1-10月均繼續回落1.9個百分點。與2019年同期相比，產銷同比分別增長0.5%和1.5%，產量增幅比1-10月回落0.1個百分點，銷量增幅比1-10月擴大0.1個百分點。
中汽協分析，2021年12月很難像往年出現翹尾效應。預計2021年汽車銷量約2580萬輛，與2020年基本持平，乘用車銷量約2100萬輛，與去年2000萬輛相比，僅有不到5%的微幅增長。
資料來源：中汽協、中商產業研究院整理
2、汽車製造業營收增長
隨著新能源汽車的大力發展，2020年中國規模以上汽車製造行業營業收入及利潤開始增加。2020年中國汽車製造業營業收入為81557.7億元，同比增長3.4%。利潤總額為5093.6億元，同比增長4.0%。2021年1-11月，規模以上汽車製造業營業收入77221億元，同比增長7.1%。利潤總額4763.1億元，同比減少3.4%。
資料來源：國家統計局、中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院釋出的《中國汽車電子行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大資料、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。
