“一週IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。”
本文為IPO早知道原創
作者｜C叔
Cohesity
美股|秘密遞交招股書
據IPO早知道訊息，資料管理軟體公司Cohesity Inc日前已向美國證券交易委員會 (SEC) 秘交招股書，準備於2022年在紐交所掛牌上市。摩根大通和摩根士丹利將協助其進行首次公開募股。
Cohesity成立於 2013 年，是一家領先的資料管理供應商，創始人Mohit Aron在2003年到2007年曾任谷歌高階工程師，負責谷歌檔案系統(GFS)的設計和開發。其產品Helios – 一個多雲資料平臺，用於保護、整合和管理企業內部所有的資料，並抵禦網路安全威脅。此外，Helios 允許使用者在其平臺上整合多種功能，比如系統備份、資料分析、雲計算、硬體儲存等。截止今年9月，已有約2600名客戶使用過Cohesity 的產品，其中近四分之一為財富 500 強企業。Cohesity 的客戶涉及金融服務、醫療保健、政府、航空航天、製藥和零售等領域。網路解決方案供應商Cisco Systems Inc (CSCO.US) 、美國國家航空航天局 (NASA) 、以及美國空軍部 (US Air Force) 都在使用 Helios多雲資料平臺。
財務資料方面，截止 2021 年7 月 31 日，Cohesity的年收入超過 3 億美元。
商湯集團
港股|12月30日港交所掛牌
據IPO早知道訊息，商湯集團股份有限公司（以下簡稱“商湯集團”）於2021年12月30日正式以“0020”為股票程式碼在香港聯合交易所主機板掛牌上市。商湯集團在本次IPO中總計發行15億股B類股份，中國誠通旗下的混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛集團、上海人工智慧產業投資基金、上汽集團、國泰君安、香港科技園、希瑪眼科、泰州文旅共9家機構作為基石投資者參與本次發行。
上市首日商湯集團微幅高開，盤中最高上衝4.74港元/股，最終漲幅縮窄至4.13港元/股，較每股3.85港元的發行價上漲7.3%，市值約為1375億港元。
商湯集團成立於2014年，是亞洲最大的人工智慧軟體公司，2020年以11%的收入市場份額成為中國最大的計算機視覺軟體提供商。目前，商湯集團的業務主要涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智慧汽車四大板塊；而其前瞻性打造的新型人工智慧基礎設施—— SenseCore 商湯 AI 大裝置，打通算力、演算法和平臺，大幅降低人工智慧生產要素價格，實現高效率、低成本、規模化的 AI 創新和落地，進而打通商業價值死迴圈，解決長尾應用問題，推動人工智慧進入工業化發展階段。截至2021年6月30日，商湯集團軟體平臺的客戶數量合計已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業及上市公司，119個城市以及超過30多家汽車企業，同時商湯集團還賦能了超過4.5億部手機和200多款手機應用程式。
財務資料方面，2018年至2020年，商湯科技的營收分別為18.5億元、30.3億元和34.5億元（人民幣，下同），同期毛利率分別為56.5%、56.8%和70.6%；2021年上半年，商湯科技的營收同比增長91.8%至16.5億元，毛利率則從2020年上半年的72.1%進一步增至73.0%。
思路迪醫藥
港股|遞交招股書
據IPO早知道訊息，思路迪醫藥（3D Medicines）再次向港交所遞交上市申請，中金公司與中信建投國際為聯席保薦人。2021年6月30日，思路迪醫藥首次向港交所遞交上市申請，12月30日首次遞交的招股書已為失效狀態。
思路迪醫藥是一家處於晚期臨床開發及早期商業化佈局階段的生物醫藥公司，針對腫瘤治療慢病化、患者從住院治療拓展到院外治療等未來趨勢，專注開發差異化的新一代腫瘤免疫治療藥物，延長腫瘤患者的生存時間。思路迪醫藥的12種產品線包括新一代生物大分子藥物和小分子化學藥物，具備全球商業化能力；思路迪醫藥研發平臺分子篩選及設計能力支援可提高分子從臨床前研究推進至上市的成功機率，實現創新的治療方法及支援圍繞關鍵通路及靶標構建的管線資產；思路迪醫藥的核心產品恩沃利單抗是全球首個且唯一獲批的皮下注射PD-L1抗體，有望解決全球未滿足的癌症治療慢病化的醫療需求。
財務資料方面，目前思路迪醫藥無銷售收入，2019年、2020年及2021年截至8月31日，經營虧損人民幣3.2億元、6.4億元及11.1億元。
潤邁德
港股|12月28日遞交招股書
據 IPO 早知道訊息，蘇州潤邁德醫療科技有限公司（以下簡稱“潤邁德”）於12月28日正式向港交所遞交招股說明書，擬主機板掛牌上市，花旗和華泰國際擔任聯席保薦人。
潤邁德成立於2014年，是中國冠心病精準診療醫療器械行業的先行者，其採用自研的業務模式，專注於血管介入診療手術機器人的研發，現已有一款產品推出市場，另有四款產品仍處於開發階段，產品涵蓋了數字化功能診斷及自動化介入手術兩大領域。潤邁德已開發成功的產品為冠狀動脈造影的血流儲備分數系統（簡稱caFFR，包括FlashAngio caFFR系統及FlashPressure caFFR 壓力感測器），並已推出市場銷售；另外四種正在開發的自研產品包括冠狀動脈造影的微血管阻力指數系統（簡稱caIMR，包括FlashAngio caIMR系統及FlashPressure caIMR壓力感測器）、智慧血管造影注射系統、Flash Robot血管介入導航手術系統、以及Flash RDN 系統。潤邁德caFFR是首個同時獲得中國貨架藥監局批准以及歐洲CE認證的國產FFR測量系統；同時，潤邁德正在進行caIMR的確證性臨床試驗，該系統是全球唯一一個已經進入確證性臨床試驗的非介入微迴圈阻力指數 (IMR) 測量系統，並有望成為全球首個獲准進行商業化的非介入 IMR系統。
財務資料方面，截至2019 年、2020 年、以及2021年9月30日，潤邁德的營收分別為89 萬元、609.7 萬元和 6491.6萬元，同期毛利分別為 61.7 萬元、526 萬元、5534.7 萬元。
微創腦科學
港股|12月28日遞交招股書
據IPO早知道訊息，微創腦科學有限公司（以下簡稱“微創腦科學”）於12月28日正式向港交所遞交招股說明書，擬主機板掛牌上市，摩根大通和中金公司擔任聯席保薦人。
微創腦科學是中國神經介入醫療器械行業的先行者、同時也是最大的中國公司，自2004年首款產品獲得批准起，產品組合現累積共有30款商業化產品和候選產品，涵蓋神經血管疾病的三大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄以及急性缺血性腦卒中。微創腦科學的出血性腦卒中產品包括NUMEN彈簧圈栓塞系統和NUMENFR彈簧圈解脫控制器、Tubridge血流導向密網支架、Willis顱內覆膜支架系統以及Rebridge顱內全顯影支架；腦動脈粥樣硬化狹窄產品包括APOLLOTM顱內動脈支架系統以及Bridge椎動脈雷帕黴素靶向洗脫支架系統；急性缺血性腦卒中產品包括Neurohawk顱內取栓支架以及Tigertriever。截至最後實際可行日期，微創腦科學已經滲透約2,200家醫院，其中超1,300家為三級醫院。根據灼識諮詢的資料，截至最後實際可行日期，微創腦科學在中國有六種獲得批准的治療產品，數量屬業內中國公司中最多，並有三種獲得批准的通路產品。
財務資料方面，2018年至2020年，微創腦科學的營收分別為1.24億元、1.84億元和2.22億元（人民幣，下同），複合年增長率為33.7%；2021年前8個月則從2020年同期的1.22億元增加95.1%至2.38億元。2018年至2020年、以及2021年前8個月，微創腦科學的毛利率分別為85.2%、79.7%、74.3%和77.8%；淨利潤率則分別為23.6%、25.6%、20.4%和23.2%。
匯通達
港股|12月24日遞交招股書
據IPO早知道訊息，匯通達網路股份有限公司（以下簡稱“匯通達”）於12月24日再次向港交所遞交招股說明書，擬主機板掛牌上市，中金公司、花旗和華興資本擔任聯席保薦人。今年6月17日，匯通達曾第一次向港交所遞交招股說明書；按稍早前的計劃，匯通達或於12月上旬尋求透過港交所聆訊，後並無更新進展。
匯通達由知名企業家、投資人汪建國於2010年創辦，定位服務中國零售行業企業客戶的交易和服務平臺，併為中國的下沉市場提供優質商品和服務，其現主要可分為交易業務和服務業務兩大類：其中，交易業務是指匯通達自供應商採購家用電器、消費電子產品、 農業生產資料、交通出行、家居建材、酒水飲料等產品，並透過自營的匯通達商城網站 主要分銷往渠道合作客戶和會員零售門店；交易業務產生的收入主要包括自營業務模式下的銷售收入和線上撮合業務模式下收取的佣金收入與服務費。而服務業務則指基於自己的數字化能力，匯通達主要向產業價值鏈上的零售門店和渠道合作客戶提供門店SaaS+及商家解決方案；服務業務產生的收入主要包括在SaaS+業務下收取的訂閱費以及在商戶解決方案業務下收取的服務費。2021年前三季度，匯通達擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶和4,268家供應商，形成覆蓋全國21個省份和超20,000個鄉鎮且具備超175,000個SKU的零售生態。自2021年1月1日至最後實際可行日期，匯通達擁有60,806家活躍會員零售門店、15,769家活躍渠道合作客戶和4,878家供應商。
財務資料方面，2018年至2020年，匯通達的營收分別為298.02億元、436.33億元、496.29億元（人民幣，下同）；經調整淨利潤分別為1.24億元、2.49億元和3.22億元。2021年前三季度，匯通達的營收同比增長35.1%至464.96億元；經調整淨利潤則同比增長149.2%至3.46億元。
泉源堂
港股|12月22日遞交招股書
據IPO早知道訊息，成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“泉源堂”）於12月22日正式向港交所遞交招股說明書，擬主機板掛牌上市，花旗和海通證券擔任聯席保薦人。
泉源堂這一品牌最早可追溯至1902年，彼時由川西名醫李希臣在成都創辦，並自此開館行醫。直至2012年，李希臣的後人李燦重拾泉源堂品牌，後於2014年先後獲得C類網際網路藥品交易服務資格證書並在天貓開設旗艦店。目前，泉源堂主要經營全渠道零售藥房業務，併為客戶提供SaaS解決方案服務。其中，全渠道零售藥房業務主要包括:1、線下零售藥房和O2O零售業務等新零售業務，即向透過其在O2O平臺的線上零售藥房購買產品的消費者銷售並配送醫藥產品；2、B2C零售業務，即在B2C電商平臺運營線上藥房)。同時，泉源堂亦向零售藥房客戶和上游製藥企業等行業客戶提供SaaS解決方案服務，賦能零售藥房行業的參與者實現線上運營。截至最後實際可行日期，泉源堂已在中國15座城市設立471家線下零售藥房。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年每月每家藥房平均訂單數計算，泉源堂在中國所有自營線上到線下(O2O)和線下零售藥房中排名第一。
財務資料方面，2018年至2020年，泉源堂的營收分別為5.76億元、8.58億元和12.49億元；2021年前三季度則同比增長47.3%至12.81億元。2018年至2020年、以及2021年前三季度，泉源堂的毛利率分別為13.4%、19.4%、20.8%和20.7%。
聯影醫療
A股|科創板上市獲受理
據IPO早知道訊息，12月31日，上交所官網披露，上海聯影醫療科技股份有限公司（下稱“聯影醫療”）的科創板IPO申請已獲受理，中金公司及中信證券為聯席保薦人。
聯影醫療成立於2011年，致力於為全球客戶提供高效能醫學影像裝置、放射治療產品、生命科學儀器及醫療數字化、智慧化解決方案。聯影醫療產品線實現了診療一體化佈局，覆蓋高階醫學影像診斷產品和放射治療產品，可實現研究、診斷、治療、方案的有機結合，為精準診療提供了一站式解決方案。截至2021年6月30日，聯影醫療累計向市場推出70餘款產品，包括磁共振成像系統（MR）、X射線計算機斷層掃描系統（CT）、X射線成像系統（XR）、分子影像系統（PET/CT、PET/MR）、醫用直線加速器系統（RT）及生命科學儀器等。
財務資料方面，2020年聯影醫療實現營收57億元，同比增長94.11%。2021年上半年年，聯影醫療實現營收約31億元。
