有一匹小馬，長得很瘦弱，飯量也不好，父母為他感到焦急，其他的小馬也看不起他。他為此感到很苦惱。
父母經常對他講，我們馬是高貴的動物，不僅能夠裝載貨物，更能夠馳騁打仗。我們馬是以高大健壯為美的，你一定要多吃東西，一定要長成一匹速度快、氣力大的馬。
小馬不僅胃口不好，而且每次聽到要打仗，他都嚇得直哆嗦。
有一次，小馬看到一群驢，他感到這群動物和自己長得很像，便偷偷的混進了驢群。他與小驢一起玩耍，與小驢一起吃驢媽媽的奶水。小驢們很歡迎他，因為在小驢們看來，他長得很帥。
受到優待的小馬太高興了，他還聽說驢長大了也不用上戰場，再也不想回到馬群了。
於是，小馬跟隨驢群偷偷的離開了。過了幾年，小馬長大了，他和其他的驢一樣，過上了拉磨的生活。這也正是小馬想過的生活，安全，沒有風險。而且，長大了的小馬仍然很帥，仍然受到驢群的歡迎，有幾匹小母驢都爭著要嫁給小馬。小馬與驢群中最漂亮的小驢結了婚，他們生了八個孩子，每一個都很健壯。從相貌上來看，既像小馬，又像小驢，但又不完全像。
後來，這八個孩子長大了，也都與小驢成了家。只是，這八個孩子都沒有子女，他們再也生不出小驢或小馬了。
