今年5月，美國總統拜登造訪密歇根州的福特電動車工廠。拜登在演講中稱，在電動汽車研發領域的投入，過去美國第一、中國第九，而現在，美國第八、中國第一。中國電動車發展最快、規模最大，關鍵在於大容量電池。當前，全球80%的電池產能在中國，中國的電池產業還在向海外擴張。
拜登說中國電池產能那麼高，不知“情報”來自哪裡，應該說誇大了。不過，中國社會科學院工業經濟研究所近日釋出的《產業藍皮書》（2021）中的相關報告表明，中國鋰電池產能目前居世界首位、中國也是最大的鋰電池出口國。
汽車電動化是產業和消費趨向。從全球市場看，作為電動車的核心部件，動力電池如同汽柴油汽車的發動機，不僅決定著車輛續駛里程，而且有關企業在充電技術、製造成本、銷售價格等方面的不斷變化，會決定其在汽車市場的佔比變化，以致全球汽車產業鏈的佈局有可能改變。
那麼，中國在大容量電池這條產業鏈上，能否繼續領跑全球？寧德時代、比亞迪等中國企業與松下、LG等日韓企業，能否在全球競爭中保持各自優勢繼續發展？
上游：多種礦產資源大多依賴進口
《產業藍皮書》（2021）相關報告指出，判斷大容量電池行業產業鏈的競爭力，要從上游、中游和下游的產業鏈競爭力來看。
上游主要取決於鋰、鈷、鎳、錳等礦產資源開採權及提取生產技術。目前我國在這些礦產資源儲量上並不具有明顯優勢，而且由於產能大，對這些資源的需求也大，對外依存度都很高。
中國社會科學院工業經濟研究所助理研究員袁驚柱博士說：“如果不能確保上游環節的礦產資源供應，我國在大容量電池產業鏈上的現有競爭力優勢將很難保持。”
2020年，中國鋰資源儲量為150萬噸，佔全球總資源儲量的7.12%；鋰金屬產量1.4萬噸，佔全球總產量的17.03%。目前，我國80%的鋰資源供應來自進口，已經成為全球鋰資源第一大進口國。
同時，中國是鈷資源、鎳資源的最大進口國，也是錳資源的主要消費國。我國的鈷、鎳、錳等資源都相對稀少，鈷儲量僅佔全球儲量的1%左右，鎳儲量佔3.1%，錳儲量佔4.15%，三者的對外依存度均高達90%。這些資源主要分佈在澳大利亞、剛果（金）、印尼、南非等地。
中游：四大領域技術產能世界領先
報告指出，在大容量電池產業鏈的中游環節，競爭力主要取決於核心環節技術水平和市場份額。目前，我國企業在正極材料、負極材料、隔膜和電解液上均具有世界領先的國際競爭力，頭部企業具有較高的市場份額。
正極材料方面，2020年，國內10家企業的三元材料產量破萬噸，前三名企業的產量佔到世界的35%。
負極材料方面，2019—2020年全球鋰電池負極材料市場前九大企業中，中國佔據7席，其餘兩席為韓國企業和日本企業。
電解液方面，2020年，中國出貨量前十的電解液企業合計出貨21.9萬噸，佔全行業出貨量的81.4%。
隔膜方面，據彭博新能源財經資料，全球隔膜競爭格局由4個國家主導，中國、韓國、日本、美國擁有的市場份額分別為43%、28%、21%、6%，中國企業份額增速明顯。
下游：中日韓企業主導全球市場
報告指出，大容量電池下游產業鏈的競爭力，主要取決於對應用企業需求的鎖定能力。在這個環節，中日韓主導了世界競爭格局，中國具有較強的市場競爭力。
大容量電池行業具有重資產性質，構成一定的高門檻效應。目前，中國的寧德時代是全球最具競爭力的動力電池企業，但也面臨韓國LG能源等企業的競爭。
據韓國市場研究機構SNE Research資料，在2020年全球動力電池裝機前十企業中，中國、日本、韓國電池企業分別佔據6席、3席和1席。中國的寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等六家企業，合計市場份額達41.1%；韓國企業有LG能源、三星SDI和SKI三家，合計市場份額為31.7%；日本企業是松下，市場份額為20.2%。
在儲能電池領域，2020年，韓國儲能電池出貨量達11億瓦時，佔全球55%；中國和日本的儲能電池出貨量分別為3.5億瓦時和2.1億瓦時，佔全球的17.5%和10.5%。從廠商看，全球儲能電池前三名企業是SDI、LGC和寧德時代，三家企業的出貨量達13.8億瓦時。
電池回收利用市場則相對分散，中國起步較晚，但市場規模已達到全球最大。2020年底，國內累計廢棄的三元鋰離子電池超過20萬噸，預計2022年將達到42.2萬噸，梯次利用和回收拆解的市場規模將達到131億元。
提升穩定性、協同性和控制力
在應對全球氣候變化呼聲日高、各國提出“碳中和”目標的大背景下，為新能源系統提供重要支撐的大容量電池產業，正成為歐美一些國家積極佈局的重點。
據社科院工經所袁驚柱介紹，2017年，歐盟設立了歐洲電池聯盟，計劃由德國、法國牽頭，在歐洲建立10到20個大型動力電池工廠。歐盟希望，到2025年，電池產能將滿足當地汽車業需求，歐洲藉此成為全球第二大電池產地。2020年12月，歐盟釋出一項電池法規草案，對電池碳足跡和回收利用比例提出嚴格要求。該法規旨在設立較高門檻，同時引導外國電池企業儘量在當地建廠。
今年2月，美國總統拜登簽署行政令，將大容量電池作為四大重點行業之一，對其供應鏈進行快速審查，確保美國電動汽車供應鏈本土供給安全。3月，拜登宣佈2萬億美元的“美國就業計劃”，其中1740億美元將用於“贏得電動汽車市場”。
袁驚柱指出，中國的大容量電池企業應該把握好時代發展帶來的市場機遇，綜合考慮技術創新研發和技術迭代週期對產業發展的影響，理性佈局產業鏈新技術路線和核心環節，增強產業鏈韌性，持續保持中國在大容量電池產業鏈上的世界一流競爭力。尤其在保護主義和單邊主義抬頭、一些國家藉口國家安全進行全球供應鏈調整的時候，我國大容量電池產業鏈需積極在提升穩定性、協同性和控制力上下功夫。
他說：“大容量電池是重點戰略性產業，中國應該加強其重要核心材料上的生產能力及系統整合能力的佈局，進而形成產業鏈上中下游配套的良好叢集生態。”
欄目主編：樊江洪 文字編輯：樊江洪 題圖來源：圖蟲 圖片編輯：徐佳敏
來源：作者：肖彤
