記者 張曉迪
繼中信集團等五家國資宣佈擬參與中國華融重組後，中國華融重組再邁出重要一步，介面新聞記者注意到，9月16日，中國華融在北京金融產權交易所釋出增資公告，公開招募重組投資人。
而值得注意到的是，中國華融6500億債務即將到期，槓桿率高達95.60%，資本充足率遠低監管最低標準要求。對於此次公開募資，中國華融表示目的是補充其資本金、進一步夯實其可持續經營基礎，滿足監管要求。
對於投資者的條件，公告稱，投資者最低認購規模不得低於1億元人民幣，且投資人需要以現金方式，價款支付方式為一次性付款。中國華融方面擬增發的股份面值為人民幣1元/股。
最終投資者將根據投資者意向報價、資格條件、行業背景、行業知名度等綜合情況，以及監管機構審批等因素擇優確定。
目前，中國華融正就增資事項履行內部決策程式，後續還將申請監管機構批准。介面新聞記者自一位知情人士處瞭解到，目前已有機構開始諮詢報名，不過符合公告中“投資方資格條件”的意向投資者首先需要與監管進行溝通，後續才能進行下一步報名等事宜。
中國華融還表示，此次公告增資專案，不構成對意向投資者的要約。意向投資者應當充分了解公司所處行業的經營特點、業務規律和作為公司股東所應承擔的責任和義務，自行核實公司的經營管理狀況和潛在風險等資訊，意向投資者不得因任何原因主張退回增資股份。
同時自行承擔增資過程中產生的全部責任及後果，包括但不限於費用、風險和損失。
根據公告，本次增資專案專案釋出自2021年9月16日始，至2021年11月16日結束，為期40個工作日，如未產生符合條件的意向投資方或未滿足擬募集資金金額，則按照5個工作日為一個週期延長資訊釋出，直至產生意向投資方。
此前，在釋出2020年年度報告及2021年中期業績時，中國華融公告稱，分別與中國中信集團有限公司、中保投資有限責任公司、中國人壽資產管理有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、遠洋資本控股有限公司簽署投資框架協議。上述機構擬透過認購華融資產公司新發行股份的方式進行戰略投資。
據2020年報告，中國爆出1029.03億元的虧損規模，令市場驚訝。
中國華融資本充足率降至從2019年末的15.29%降至2020年4.16%，遠低於監管《金融資產管理公司資本管理辦法（試行）》規定要求的最低標準12.5%，到2021年6月末，為6.32%，略有增長。
截至2020年末，中國華融資產總計16414.67億，負債合計15772.10億，資產負債率高達96.09%。其中，歸母淨資產僅182億元。截至2021年6月末，中國華融負債率略降為95.90%，也未達到監管要求。
負債結構方面，截至2021年6月末，中國華融有息負債規模超過1萬億元，佔其總負債比例高達69.29%。其中，應付債券及票據合計2850億元，較上年同期減少15.4%；借款餘額7820億元，較上年末增長0.5%。
而一年內到期的應付債券餘額為1075億元，一年內到期的借款餘額為5779億元，合計超過6800億元。
中國華融有息負債佔比高，其中2020年借款和應付債券及票據支付的利息為245.34億元、而2021年上半年，就這部分支付就達到了232.61億元。
此外，中國華融目前可能觸發即時償付條款的借款金額為179億元，即中國華融無法滿足部分銀行借款協議中約定的財務或非財務指標條款的要求。不過，中國華融表示，當前正與相關銀行保持積極溝通，目前這些銀行仍然正常提供貸款，未要求提前償還。
此前的業績公佈會上，中國華融發言人表示：“公司目前資金狀況良好，對未來到期債券兌付已做出妥善安排和充足準備。”
除了公開招募投資人外，近期，中國華融也在北金所公開轉讓旗下華融消費金融70%股權，對於意向投資人的要求中，中國華融要求，股權轉讓完成後，意向投資者須對華融消費金融提供流動性支援，華融消費金融全額歸還本公司的股東存款本息。
