網路安全板塊是什麼
1、網路安全
網路安全是計算機行業中網路、計算、儲存外的第四個基礎設施。是計算機行業中增速最快的超千億的板塊。
2、近幾個月來大漲四個原因
滴滴事件發酵；
十四五規劃中，資料成為生產要素；
7月10日，網路安全審查辦法，超100萬用戶資訊的運營要審查；
網路安全佔IT投入比有望在政府單位率先達到10%
3、產業分類
7個方向：網路邊界安全、終端安全、身份安全、安全管理、資料安全、應用安全及安全服務。
行業發展情況
網路安全從“傳統安全”進化到“新安全”，底層演算法還是沒有變，實則還是用老方法解決新問題，因此新場景的市場份額幾乎還在老企業手裡。這是目前的行業狀態與格局。
全世界領先的網路安全公司是Crowdstrike，市值450億美元左右，用的是saas模式，為客戶提供雲服務。360的360安全大腦便是Crowdstrike的國產對標。Saas模式為網路安全提高了行業天花板，在國內市場滲透率不到1%，處於萌芽期。
1、碎片化
市佔率方面：CR5是20%—30%
業務方面：涉及眾多細分領域；使用者需求多樣化個性化；木桶原理，不容短板；迭代升級
2、未達到國際水平
根據IDC的資料，我國安全支出佔IT支出比重僅為1.84%，相較於美國的4.78%還有很大差距。
3、7大方向詳錄
網路邊界安全：200億規模以上，領域內最大
防火牆：過百億、利潤高、成長性好。股票：天融信、深信服、奇安信
IDPS:股票：啟明星辰、綠盟科技、天融信
上網行為管理：深信服、奇安信、綠盟科技
抗DDOS：股票：綠盟科技、迪普科技
VPN：深信服、啟明星辰、天融信
終端安全：企業級：奇安信、亞信安全、深信服
身份安全：管理使用者訪問許可權
基礎設施類產品股票：吉大正元、格爾軟體、數字認證、飛天誠信
平臺類產品即4A：亞信安全、啟明星辰、綠盟
堡壘機：啟明星辰、安恆資訊、奇治科技、綠盟科技、聖博潤
零信任產品：奇安信
安全管理：股票：奇安信、啟明星辰和安恆資訊
資料安全：幾十億規模。股票：啟明星辰、綠盟科技、安恆資訊
應用安全：綠盟科技、安恆科技、啟明星辰
投資思路
1、股價炒作及驅動力
三大驅動力：
（1）政策
（2）IT基礎架構的演進
（3）安全攻防
2、投資思維框架
（1）傳統賽道：網路邊界安全
（2）高成長賽道：安全管理、安全服務
（3）重點關注賽道：
終端安全：國產化最受益
身份安全：
資料安全：滴滴事件後催化了資料安全的發展
3、龍頭公司：奇安信、深信服、啟明星辰、安恆資訊、綠盟科技
