蒙古金帳汗國，在拔都孫輩在位時期，先是拔都之孫，忙哥鐵木爾、拖拖蒙哥兄弟在位，拔都的侄孫，那海，是那時的權臣；然後是他們的侄子，禿拉不哈在位，最後是忙哥帖木兒的兒子拖拖在位。
金帳汗國的西界，多瑙河。
多瑙河也是突厥人的西界。
而多瑙河以南的保加利亞王國，則是金帳汗國的附屬國。
權臣那海，勢力很大，擁有金帳汗國內部的兩大汗國：多瑙河以北的西那海汗國，裡海以北的東那海汗國。
東那海汗國，即諾蓋汗國，同一個詞語，寫法不同而已。
忙哥鐵木爾在位期間，附屬國保加利亞王國，因為有人不滿國王向蒙古人稱臣納貢，因而發動起義，時間是1277到1280.。
此時，是保加利亞歷史上的第二王國時期。
保加爾人，與突厥人，同屬突厥系民族。保加爾人與突厥人並列，不過，由於他們長期定居巴爾幹半島，與斯拉夫人混血，因此，血緣已變，成為南斯拉夫人的一支。
巴爾幹半島，指的是多瑙河以南地區，這一地區的北部，有巴爾幹山脈。
保加利亞婦女
伊瓦伊洛起義是保加利亞農民反抗保加利亞國王君士坦丁·阿森以及保加利亞貴族無能統治的一次起義，起因是國王不能抵抗蒙古人的威脅，幾十年來，保加利亞人一直受到蒙古人的劫掠。
據當時拜占庭史學家記載，農民領袖伊瓦伊洛，本是一位豬倌，但一身能耐，勇猛好戰，豈能甘心為豬倌，王侯將相，寧有種乎？在起義中，成為能征善戰的將領，成為農民領袖。
保加利亞歷史上的傑出國王伊萬·阿森二世去世之後，繼任的幾位國王都是嬰兒，而貴族之間也互相爭鬥，保加利亞王國開始走向衰落。自1242年開始，蒙古人入侵保加利亞，不斷襲擾，攝政科洛曼·阿森一世，不得不向蒙古人投降，稱臣納貢，保加利亞每年要向蒙古納貢以保周全。
趁保加利亞衰落，保加利亞南部，色雷斯與馬其頓的大部分土地，被希臘人的尼斯亞帝國奪去；保加利亞西北部，包括貝爾格萊德在內的土地，被匈牙利王國奪去。
1256年，保加利亞陷入內戰：一方是伊萬·阿森二世的親屬米措·阿森，一方則是馬其頓貴族君士坦丁·提赫。1261年，君士坦丁·提赫獲勝，但其二十年的統治並未給保加利亞帶來穩定，因為，金帳汗國時常進攻保加利亞，劫掠鄉村並使得經濟癱瘓，另外，尼斯亞皇帝米海爾八世，自法國人的拉丁帝國手中，奪回君士坦丁堡，復興了拜占庭帝國，成為保加利亞以南的主要敵人。
君士坦丁·提赫統治不穩，還有一個重要原因，他在一次狩獵中落馬摔傷，自腰部以下癱瘓，這使得他的統治能力遭到了削弱，他只得將國家事務交給了第三任妻子瑪麗亞·帕列奧羅格·坎塔庫澤努斯。瑪麗亞使用陰謀手段，試圖確保兒子繼承皇位，這惹怒了貴族們。瑪麗亞是拜占庭帝國的女貴族，是拜占庭皇帝米海爾八世的侄女。
因此，許多貴族的封地，實際上已經獨立，只是在名義上承認都城特爾諾沃的國王，君士坦丁·提赫因而無力抵抗蒙古人的不斷入侵，此時，金帳汗國是權臣那海當道，其權勢甚至超過了金帳汗忙哥帖木兒。西那海汗國，疆域很大，統治著今摩爾多瓦與烏克蘭的大草原，面積七十萬平方公里。
蒙古人的入侵，國王的無能，使得保加利亞農民生活困苦，忍無可忍，在伊瓦伊洛帶領下，發動起義。伊瓦伊洛堪稱“保加利亞洪秀全”，聲稱上帝指引他領導人民，他以此獲取了農民信徒的支援，不少保加利亞人視他為上帝派來的救世主。
1277年夏，起義爆發後，伊瓦伊洛擊敗了入侵的蒙古軍隊，秋，蒙古人被完全驅逐出保加利亞領土，退回多瑙河北岸。伊瓦伊洛實現了國王軍隊數十年來都未能完成的任務，聲威大震，許多地區紛紛歸附。
國王君士坦丁·提赫，決定鎮壓這次起義，他率軍前行，但士氣低落，因為這個國王太不給力，是個癱子，不能騎馬打仗，只能乘坐馬車，士兵們因而人心不服，根本不想為他作戰，直接想投靠勇猛作戰擊敗蒙古人的英雄伊瓦伊洛，因此，伊瓦伊洛輕而易舉獲勝，並殺了許多國王的近臣，國王的軍隊順理成章加入了起義軍，國王君士坦丁·提赫也被伊瓦伊洛親手殺了，給了他一個痛快，結束了他痛苦尷尬的國王生涯。隨後，不少城市一個接一個被伊瓦伊洛攻陷，至1278年春，只有首都特爾諾沃，仍然處於瑪麗亞王后的統治下。
君士坦丁·提赫的陣亡使得拜占庭大為震驚，米海爾八世將女兒伊琳娜嫁給前國王米措·阿森的兒子伊萬，此人在拜占庭帝國的安納托利亞避難，米海爾八世扶立他為國王伊萬·阿森三世。伊萬·阿森三世立即率領拜占庭軍隊北上，此時伊瓦伊洛正在圍攻都城特爾諾沃。
王后瑪麗亞兩面受敵，瑪麗亞嘗試與孃家拜占庭就其兒子米海爾·阿森的王位繼承問題進行談判，但叔叔米海爾八世卻要她無條件投降，瑪麗亞隨後與伊瓦伊洛談判，同意他為保加利亞國王，條件是承認米海爾·阿森為其繼任者。
1278年春，伊瓦伊洛舉行凱旋式進入城中，與瑪麗亞結婚並宣佈登基。但是，伊瓦伊洛畢竟沒什麼文化，打仗依靠勇猛，治國則是破綻百出，毫無經驗，貴族們看破了他的手腳，準備看他笑話，坐看他高樓起，坐看他樓塌了。
拜占庭帝國派出援軍，增援伊萬·阿森三世，並聯絡金帳汗國，出兵夾擊伊瓦伊洛。
伊瓦伊洛於1278年夏，北上擊敗蒙古軍隊，將他們趕過了多瑙河，然後，回過頭來迎戰拜占庭軍隊。拜占庭軍隊沿著巴爾幹山脈，在希普卡山口至黑海之間的廣闊戰線上發動了進攻，但在保加利亞人的抵抗下，拜占庭軍隊最終都未能穿過巴爾幹山脈，最終波不得不退兵。
此時，保加利亞王國的疆土，北到多瑙河，南到巴爾幹山脈。
地圖中紅色區域為保加利亞王國
金帳汗國，那海率精銳部隊，再次越過多瑙河，入侵保加利亞，伊瓦伊洛北上迎戰，韃靼軍隊在多瑙河南岸的德拉斯塔爾，將伊瓦伊洛圍困。
趁著伊瓦伊洛被韃靼軍隊牽制在北方，拜占庭皇帝米海爾八世開始和保加利亞都城特爾諾沃的貴族談判，說服他們，承認伊凡·阿森三世為國王。1279年初，拜占庭軍隊向特爾諾沃進軍，同時，特爾諾沃的貴族在城中散播傳言，稱伊瓦伊洛已經在和蒙古軍隊的作戰中被擊斃，隨後他們向拜占庭軍隊打開了城門。伊萬·阿森三世即位，將瑪麗亞王后送回拜占庭帝國。為了鞏固來自貴族的支援，阿森三世將其姐妹姬拉·瑪麗亞嫁給了最具權勢的大貴族，格奧爾基·鐵特爾。
1279年春，伊瓦伊洛突破了蒙古軍隊的包圍，回師特爾諾沃，包圍了都城。1279年夏，拜占庭軍隊再次入侵，伊瓦伊洛率軍迎戰，大破拜占庭軍隊，所有俘虜，都被伊瓦伊洛下令殺害。
伊萬·阿森三世在都城立腳不住，和妻子逃離特爾諾沃，逃回拜占庭帝國。但是，都城特爾諾沃的貴族們不願向伊瓦伊洛投降，而是推舉大貴族格奧爾基·鐵特爾做了國王，畢竟是自己人，信得過。鐵特爾即位，招降納叛，很多人叛離伊瓦伊洛，投靠了新國王。伊瓦伊洛成為孤家寡人。時來天地皆同力，運去英雄不自由，1280年，伊瓦伊洛率領僅剩的幾名親信，渡過多瑙河，向那海投降。
最初，伊瓦伊洛在西那海汗國受到了良好待遇，但米海爾八世立即派伊萬·阿森三世攜重禮，訪問西那海汗國，尋求協助。那海對雙方，都保持友誼。最後，米海爾八世使出殺手鐧，將私生女歐佛洛緒涅·帕列奧羅格，嫁給了那海，於是，在一次宴會上，伊瓦伊洛和伊萬·阿森三世分別坐在那海汗的兩邊，那海指著伊瓦伊洛說：“他是我父親米海爾八世皇帝的敵人，不配活在世上。” 下令將其處決，伊瓦伊洛當場被殺。伊萬·阿森三世則在那海的新妻子歐佛洛緒涅的幫助下，回到拜占庭帝國，回到他在安納托利亞的封地，後於1303年去世。
格奧爾基·鐵特爾一世及其繼任者斯米列茨在位期間，金帳汗國不斷干擾附屬國保加利亞的國內事務，這一情形直至格奧爾基·鐵特爾之子託多·斯維託斯拉夫即位後才開始好轉。
伊瓦伊洛起義，是保加利亞歷史中最受歡迎的歷史事件之一，有許多相關的藝術作品，包括1959年由馬林·戈列米諾夫創作的歌劇《伊瓦伊洛》，1964年尼古拉·瓦爾切夫導演的彩色電影《伊瓦伊洛》，葉夫根尼·康斯坦丁諾夫的小說《燃燒的餘燼》；今保加利亞南部的城鎮伊瓦伊洛夫格勒，以及帕扎爾吉克市的伊瓦伊洛村，也來源於起義領袖伊瓦伊洛的名字；很多城市有與之相關的雕像；在微軟公司的《世紀帝國二》2019年推出的資料片《最後的可汗》中，伊瓦伊洛的故事被寫入保加利亞人的戰役之中，伊瓦伊洛作為英雄登場。
