佐思汽研近日釋出《2021年新能源汽車熱管理系統市場研究報告》。

2025年中國新能源汽車熱管理系統規模將超400億元

傳統燃油汽車熱管理由於內燃機效率較低，發動機餘熱充足，溫度管理的主要側重於製冷和散熱，構成相對簡單。新能源汽車熱管理系統更為複雜，包括製冷系統、制熱系統（PTC/熱泵）、電池熱管理系統（風冷式/液冷式/直冷式）、電機電控冷卻系統（液冷/獨立換熱）以及PHEV車型獨有的發動機冷卻和變速箱冷卻系統。新能源汽車熱管理系統的複雜性明顯大幅增加，單車價值提升。

新能源汽車熱管理系統較傳統燃油汽車更為複雜

來源：佐思汽研《2021年新能源汽車熱管理系統市場研究報告》

隨著新能源汽車的普及，整車熱管理系統由簡到繁，結構日益複雜，整合化程度也越來越高，從獨立模組到系統工程升級，直接導致整車熱管理系統的成本由1600-2500元（傳統燃油車型）提升至6000-7000元（新能源車型）。按照2025年全球新能源汽車銷量達到1500萬輛算，新能源熱管理系統市場規模將達到千億級別。2025年中國新能源汽車熱管理系統的市場規模預計將達到401億元，佔全球規模超過40%。

2018-2025年全球新能源汽車熱管理系統市場規模（億元，%）

來源：佐思汽研《2021年新能源汽車熱管理系統市場研究報告》

新技術快速演進，熱泵空調系統和第四代製冷劑CO2、R1234yf應用將加速

01

熱泵空調將逐漸成為高階新能源乘用車的標配

目前純電動汽車空調系統解決的方案主要有兩種：（1）單冷空調系統+PTC (Positive Temperature Coefficient)加熱的方案；（2）熱泵空調系統。

新能源乘用車空調系統的國內配套廠家大都採用PTC空氣加熱器進行加熱（PTC水加熱器一般用於插電式混合動力車型），即透過消耗電池的電量來加熱PTC，能耗較高。熱泵空調系統是採用空氣為熱源的空調系統，制熱和製冷共用一套系統，具有制熱、除溼高能效比的特點，是解決新能源汽車空調高耗能、提高電動車工況續航里程的完美方案。

目前，已有越來越多的新能源汽車採用熱泵空調系統，包括日產、雷諾、寶馬、大眾、奧迪、豐田、特斯拉、比亞迪、上汽、廣汽及吉利等。

部分搭載熱泵空調的車型及供應商

來源：佐思汽研《2021年新能源汽車熱管理系統市場研究報告》

02

第四代空調製冷劑將成為未來車企的主要技術方向

在空調系統中製冷劑是不可或缺的組成部分，製冷劑具有很長的發展歷史。隨著人們環保意識的增強和對空調系統性能的要求，自1830年開始至今，製冷劑也經歷了數次更新：

1、第一代製冷劑主要關注其可工作性，主要代表：NH3 等；

2、第二代製冷劑主要關注其安全性和毒性，主要代表：R11、R12 等；

3、第三代製冷劑開始關注製冷劑對臭氧層的破壞，主要開發低 ODP（臭氧消耗潛能）的製冷劑，主要代表：R22、R134a 等；

4、第四代製冷劑開始關注全球變暖問題，開始研發零 ODP、低 GWP（全球變暖潛能）的製冷劑，主要代表：CO2、R1234yf 等。

汽車空調製冷劑正在從第三代向第四代方向過渡。第一代製冷劑主要是R11和R12。由於R11、R12對臭氧層破壞較大、且存在溫室效應，R12已被淘汰，我國新車自2002年起不再使用R12。隨著環保政策的穩步推進，R-134a製冷劑被取代已是必然的發展趨勢，而選擇R-1234yf或CO2作為製冷劑在各個車企之間出現一定分化。

不同空調製冷劑的特點

來源：東風汽車技術中心

OEM車企根據自身需要選擇不同的熱管理技術路線和系統架構，國產供應商發展空間巨大

相較於已經成熟的燃油車，新能源汽車的熱管理系統技術路線和系統架構尚處於探索、重新定義階段，各大車企提出了自己的解決方案。其中以特斯拉和大眾兩家龍頭企業為先行者，兩大巨頭在新能源車熱管理系統的探索有望為行業指明未來發展方向。

特斯拉的熱管理系統解決方案已經到第四代方案，從Model S到Model 3再到Model Y，特斯拉熱管理系統架構越來越複雜，工作模式大幅增加；大眾在熱泵空調技術的探索較早，積累豐富，但由於新能源汽車規模較低，其熱泵技術並未在集團廣泛推廣。未來隨著純電動MEB平臺的車型量產，大眾積累深厚的熱泵技術將成為其新能源產品重要的技術支撐。

主要新能源汽車車型空調、電池熱管理系統技術

來源：佐思汽研《2021年新能源汽車熱管理系統市場研究報告》

供應商方面，傳統能源和新能源汽車熱管理系統市場上，電裝（Denso）、法雷奧（Valeo）、翰昂（Hanon）、馬勒（Mahle）等傳統外資頭部企業仍然憑藉深厚的技術積累和客戶資源，在一級系統整合供應方面依舊佔據主導地位，國內供應商則供應系統部件。

隨著國內新能源汽車的普及，以銀輪股份、三花智控為代表的國內廠商等憑藉快速響應、成本控制和地緣優勢快速配套國內新能源汽車企業，已獲得大批次的熱管理整合系統量產的經驗。2021年4月18日，華為釋出智慧汽車熱管理解決方案TMS 2.0，將於 2022 年量產，相較已在北汽極狐車型搭載的TMS 1.0 版本整合度更高，實現能效、標定效率、體驗三大提升。

華為釋出智慧汽車熱管理解決方案TMS2.0

來源：網路

國內Tier1廠商早期從零部件入手，側重於閥類、泵類、管路類產品的研發和生產，打破外資壟斷格局，掌握核心零部件關鍵技術，切入熱管理行業，透過繫結外資系統整合客戶來實現對重點客戶的規模效應和產品背書，積累了寶貴的系統整合經驗，在此基礎上逐步向整車熱管理解決方案供應商轉型發展。國內熱管理系統供應商的崛起給了國內OEM主機廠更多的產品選擇。

Tier1供應商新能源汽車熱管理系統產品佈局

來源：佐思汽研《2021年新能源汽車熱管理系統市場研究報告》

《2021年新能源汽車熱管理系統市場研究報告》目錄

本報告共255頁

01

新能源汽車熱管理系統介紹

1.1 新能源汽車熱管理系統定義

1.2 傳統/新能源汽車熱管理系統結構

1.2.1 傳統/新能源汽車熱管理系統-空調系統

1.2.2 傳統/新能源汽車熱管理系統-發動機、變速箱及附屬系統熱管理

1.2.3 傳統/新能源汽車熱管理系統-三電系統熱管理

1.3 新能源汽車熱管理系統主要零部件

1.4 熱管理系統產業鏈結構

1.5 新能源汽車熱管理系統-技術發展趨勢（一）

1.6 新能源汽車熱管理系統-技術發展趨勢（二）

1.7 新能源汽車熱管理系統-市場發展趨勢

02

新能源汽車熱管理相關政策及規模

2.1 新能源汽車熱管理系統相關政策

2.1.1 全球新能源汽車鼓勵政策

2.1.2 中國國家政策推動新能源汽車市場長期利好

2.1.3 新能源汽車熱管理系統行業標準（一）

2.1.4 新能源汽車熱管理系統行業標準（二）

2.2 新能源汽車銷量及滲透率預測

2.2.1 全球電動汽車保有量

2.2.2 全球主要國家/地區電動汽車保有量

2.2.3 全球主要國家/地區電動汽車銷量增長對比

2.2.4 中國機動車/汽車保有量

2.2.5 中國汽車保有量-城市分佈

2.2.6 中國新能源汽車整體產銷量

2.2.7 全球及中國新能源汽車銷量預測

2.2.8 全球新能源汽車滲透率

2.3 全球及中國汽車熱管理系統市場規模

2.3.1 全球及中國傳統汽車熱管理系統市場規模

2.3.2 全球及中國新能源汽車熱管理系統市場規模

2.3.3 全球及中國新能源汽車熱管理細分產品市場規模

2.4 新能源汽車熱管理系統成本

2.4.1 新能源汽車熱管理系統成本構成

2.4.2 新能源汽車熱管理系統單車價值量較傳統汽車提高約2-3倍

2.4.3 傳統/新能源汽車熱管理系統單車價值量對比

2.5 新能源汽車熱管理系統競爭格局

2.5.1 新能源熱管理系統國產大批次量產，技術水平增長較快

2.5.2 新能源汽車熱管理供應商的主要產品及客戶

2.5.3 各熱管理系統企業的技術特點對比

2.5.4 國外汽車熱管理企業紛紛落戶中國

2.5.5 國內新能源汽車熱管理企業零部件和整合產品佈局

2.6 新能源汽車熱管理系統發展趨勢

2.6.1 新能源汽車熱管理系統產品應滿足整合化、精細化、低成本、高效率產品特點

2.6.2 新能源汽車熱管理系統核心技術發展

2.6.3 新能源汽車熱管理系統向系統化、模組化發展

03

新能源汽車熱管理產業鏈分析

3.1 新能源汽車熱泵空調系統

3.1.1 熱泵空調系統是新能源汽車空調系統的發展趨勢

3.1.2 PTC空氣加熱器的空調系統

3.1.3 PTC電加熱器

3.1.4 熱泵空調系統-工作原理

3.1.5 熱泵空調系統-整車裝配

3.1.6 熱泵空調系統-搭載車型

3.1.7 熱泵空調系統-搭載平臺架構（一）

3.1.8 熱泵空調系統-搭載平臺架構（二）

3.2 新能源汽車熱泵空調製冷劑

3.2.1 熱泵空調製冷劑-發展階段

3.2.2 熱泵空調製冷劑-環保效能

3.2.3 熱泵空調製冷劑-熱物效能/制熱效能對比

3.2.4 熱泵空調製冷劑-成本對比

3.2.5 熱泵空調製冷劑-發展路線

3.2.6 熱泵空調製冷劑-CO2技術路線發展

3.2.7 熱泵空調製冷劑-CO2空調管路產品市場競爭格局

3.2.8 熱泵空調製冷劑-發展機遇

3.2.9 熱泵空調製冷劑-發展挑戰

3.3 新能源汽車電動壓縮機

3.3.1 新能源汽車電動壓縮機-市場規模

3.3.2 新能源汽車電動壓縮機-市場競爭格局

3.3.3 新能源汽車電動壓縮機-電動渦旋式壓縮機結構分析

3.3.4 新能源汽車電動壓縮機-渦旋式壓縮機工作原理

3.3.5 新能源汽車電動壓縮機-幾種新型電動壓縮機

3.4 新能源汽車動力電池熱管理系統

3.4.1 動力電池熱管理系統是新能源熱管理系統的核心

3.4.2 動力電池熱管理系統-風冷式

3.4.3 動力電池熱管理系統-風冷式主要車型

3.4.4 動力電池熱管理系統-液冷式

3.4.5 動力電池熱管理系統-液冷式主要車型

3.4.6 動力電池熱管理系統-直冷式

3.6.7 動力電池熱管理系統-直冷式主要車型

3.5 新能源汽車熱管理其他零部件

3.5.1 新能源汽車電子水泵發展優勢

3.5.2 高壓加熱器方案

3.5.3 高壓水加熱器/空調控制器

04

新能源汽車熱管理系統供應商

4.1 日本電裝

4.1.1 日本電裝-企業介紹

4.1.2 日本電裝-汽車熱管理系統產品（一）

4.1.3 日本電裝-汽車熱管理系統產品（二）

4.1.4 日本電裝-汽車熱管理系統產品（三）

4.1.5 日本電裝-汽車熱管理系統產品（四）

4.1.6 日本電裝-汽車熱管理解決方案

4.1.7 日本電裝-熱泵系統介紹

4.1.8 日本電裝-熱泵系統裝配案例

4.1.9 日本電裝-熱泵系統發展階段

4.2 馬勒（MAHLE）

4.2.1 馬勒（MAHLE）-企業介紹

4.2.2 馬勒（MAHLE）-主營業務

4.2.3 馬勒（MAHLE）-汽車熱管理系統

4.2.4 馬勒（MAHLE）-馬勒整合式熱管理系統

4.2.5 馬勒（MAHLE）-乘用車熱管理系統：帶膨脹閥的製冷劑迴路

4.2.6 馬勒（MAHLE）-發動機冷卻系統

4.2.7 馬勒（MAHLE）-冷卻系統：直接增壓空氣冷卻迴路

4.2.8 馬勒（MAHLE）-冷卻系統：間接中冷器迴路

4.2.9 馬勒（MAHLE）-冷卻系統：間接增壓空氣冷卻迴路 - 廢氣再迴圈冷卻

4.2.10 馬勒（MAHLE）-電池冷卻系統

4.2.11 馬勒（MAHLE）-電池冷卻系統：基於冷卻劑和製冷劑的迴路

4.2.12 馬勒（MAHLE）-汽車熱管理產品：空調系統及其部件

4.2.13 馬勒（MAHLE）-汽車熱管理產品：發動機冷卻部件、模組（一）

4.2.14 馬勒（MAHLE）-汽車熱管理產品：發動機冷卻部件、模組（二）

4.2.15 馬勒（MAHLE）-汽車熱管理發展

4.2.16 馬勒（MAHLE）-全球佈局

4.2.17 馬勒（MAHLE）-中國佈局

4.3 法雷奧（Valeo）

4.3.1 法雷奧（Valeo）-企業介紹

4.3.2 法雷奧（Valeo）-主營業務

4.3.3 法雷奧（Valeo） -汽車熱管理系統

4.3.4 法雷奧（Valeo） -熱泵技術

4.3.5 法雷奧（Valeo） -FlexHeaters

4.3.6 法雷奧（Valeo） -電池冷卻系統

4.3.7 法雷奧（Valeo） -汽車熱管理系統主要客戶

4.3.8 法雷奧（Valeo） -全球佈局

4.4 翰昂（Hanon）

4.4.1 翰昂（Hanon） -企業介紹

4.4.2 翰昂（Hanon）-汽車熱管理產品：暖通空調

4.4.3 翰昂（Hanon）-汽車熱管理產品：壓縮機

4.4.3 翰昂（Hanon）-汽車熱管理產品：其他

4.4.4 翰昂（Hanon）-新能源汽車熱管理系統：電動汽車/混合動力汽車

4.4.5 翰昂（Hanon）-新能源汽車熱管理系統：燃料電池汽車

4.4.6 翰昂（Hanon）-汽車熱管理系統主要客戶

4.4.7 翰昂（Hanon）-新能源汽車熱管理系統全球佈局

4.5 德國大陸

4.5.1 德國大陸-熱管理系統分類

4.5.2 德國大陸-熱管理整車系統級最佳化策略

4.5.3 德國大陸-熱管理技術

4.5.4 德國大陸-新能源汽車熱管理系統生產基地

4.6 奧特佳

4.6.1 奧特佳-公司簡介

4.6.2 奧特佳-主營業務

4.6.3 奧特佳-空調壓縮機

4.6.4 奧特佳-電動汽車空調壓縮機產品

4.6.5 奧特佳-汽車空調系統

4.6.6 奧特佳-主要客戶

4.7 銀輪股份

4.7.1 銀輪股份-公司簡介

4.7.2 銀輪股份-熱管理系統營收情況

4.7.3 銀輪股份-汽車熱管理專案

4.7.4 銀輪股份-汽車熱管理產品

4.7.5 銀輪股份-新能源乘用車熱管理產品（一）

4.7.6 銀輪股份-新能源乘用車熱管理產品（二）

4.7.7 銀輪股份-新能源汽車熱管理產品產能情況

4.7.8 銀輪股份-新能源汽車熱管理產品配套

4.7.9 銀輪股份-主要客戶

4.7.10 銀輪股份-研發投入

4.7.11 銀輪股份-全球佈局

4.8 三花智控

4.8.1 三花智控-公司簡介

4.8.2 三花智控-汽車零部件業務營收

4.8.3 三花智控-汽車零部件業務研發

4.8.4 三花智控-汽車零部件新增專案

4.8.5 三花智控-新能源汽車熱管理系統產品（一）

4.8.6 三花智控-新能源汽車熱管理系統產品（二）

4.8.7 三花智控-新能源汽車熱管理產品產能及銷量

4.8.8 三花智控-新能源車熱管理系統客戶

4.8.9 三花智控-業務範圍

4.9 松芝股份

4.9.1 松芝股份-公司簡介

4.9.2 松芝股份-整車熱管理業務產銷/產能

4.9.3 松芝股份-新能源汽車熱管理產品產銷量及營收

4.9.4 松芝股份-汽車熱管理系統業務模式

4.9.5 松芝股份-電池熱管理系列

4.9.6 松芝股份-汽車零部件專案規劃

4.9.7 松芝股份-汽車熱管理系統研發方向及發展階段

4.9.8 松芝股份-整車合作伙伴

4.10 華域汽車

4.10.1 華域汽車-公司簡介

4.10.2 華域汽車-熱管理系統

4.10.3 華域汽車-新能源汽車熱管理系統

4.10.4 華域三電-空調壓縮機產品

4.10.5 華域三電-熱泵空調

4.10.6 華域三電-電動壓縮機配套客戶

4.10.7 上海馬勒-汽車空調系統/電池熱管理系統

4.10.8 上海馬勒-汽車空調系統/電池熱管理系統產品（一）

4.10.9 上海馬勒-汽車空調系統/電池熱管理系統產品（二）

4.10.10 上海馬勒-汽車空調系統/電池熱管理系統主要客戶

4.10.11 上海馬勒-汽車空調系統/電池熱管理系統子公司

4.11 騰龍股份

4.11.1 騰龍股份-公司簡介

4.11.2 騰龍股份-汽車熱管理系統產品

4.11.3 騰龍股份-主要客戶

4.11.4 騰龍股份-研發中心、生產基地

4.12 飛龍股份

4.12.1 飛龍股份-公司簡介

4.12.2 飛龍股份-新能源冷卻部件模組

4.12.3 飛龍股份-新能源熱管理系統專利及客戶

4.12.4 飛龍股份-電子水泵技術特點及客戶

4.12.5 飛龍股份-電子水泵銷量

4.13 克來機電

4.13.1 克來機電-公司簡介

4.13.2 克來機電-營收結構

4.13.3 克來機電-產銷及產能

4.13.4 克來機電-新能源汽車熱管理系統產品

4.13.5 克來機電-熱泵空調管路

4.13.6 克來機電-主要客戶和技術

4.14 八菱科技

4.14.1 八菱科技-公司簡介

4.14.2 八菱科技-新能源汽車熱管理系統產品

4.14.3 八菱科技-新能源汽車熱管理系統產能/發展趨勢

4.15 華為

4.15.1 華為-智慧汽車熱管理解決方案TMS：外觀結構

4.15.2 華為-智慧汽車熱管理解決方案TMS：整合設計

05

汽車OEM熱管理系統方案

5.1 特斯拉

5.1.1 特斯拉-汽車熱管理系統發展

5.1.2 特斯拉-熱管理技術路線

5.1.3 特斯拉-熱管理系統整合度越來越高

5.1.4 特斯拉-第四代熱管理系統工作模式-以Model Y為例（一）

5.1.5 特斯拉-第四代熱管理系統工作模式-以Model Y為例（二）

5.1.6 特斯拉-第四代熱管理系統工作模式-以Model Y為例（三）

5.1.7 特斯拉-第四代熱管理系統工作模式-以Model Y為例（四）

5.1.8 特斯拉-第四代熱管理系統工作模式-以Model Y為例（五）

5.1.9 特斯拉-第四代熱管理系統工作模式-以Model Y為例（六）

5.1.10 特斯拉-第四代熱管理系統工作模式-以Model Y為例（七）

5.1.11 特斯拉-第四代熱管理系統工作模式-以Model Y為例（八）

5.1.12 特斯拉-Model Y 整車熱管理架構-八通閥熱泵方案（一）

5.1.13 特斯拉-Model Y 整車熱管理架構-八通閥熱泵方案（二）

5.2 比亞迪

5.2.1 比亞迪-新能源汽車熱管理介紹

5.2.2 比亞迪-新能源汽車熱管理系統：低溫熱泵技術

5.2.3 比亞迪-新能源汽車熱管理系統：BMS技術

5.2.4 比亞迪-電池熱管理系統特點

5.2.5 比亞迪-電池熱管理系統

5.2.6 比亞迪-漢EV熱管理系統（一）

5.2.7 比亞迪-漢EV熱管理系統（二）

5.3 大眾汽車

5.3.1 大眾汽車-熱泵系統

5.3.2 大眾汽車-熱泵系統組成：AC Compressor

5.3.3 大眾汽車-熱泵系統組成：Valve Unit 總成（一）

5.3.4 大眾汽車-熱泵系統組成：Valve Unit 總成（二）

5.3.5 大眾汽車-熱泵系統組成：控制模式

5.3.6 大眾汽車-熱泵系統組成：工作模式（一）

5.3.7 大眾汽車-熱泵系統組成：工作模式（二）

5.3.8 大眾汽車-熱泵系統組成：工作模式（三）

5.3.9 大眾汽車-熱泵系統組成：工作模式（四）

5.3.10 大眾汽車-大眾ID.4 X熱泵空調

5.3.11 大眾汽車-大眾ID.4 X熱泵空調：工作模式

5.3.12 大眾汽車-大眾Golf GTE高爾夫插電混動版熱管理系統（一）

5.3.13 大眾汽車-大眾Golf GTE高爾夫插電混動版熱管理系統（二）

5.4 奧迪

5.4.1 奧迪e-tron純電熱泵熱管理系統原理

5.4.2 奧迪e-tron純電熱泵熱管理系統-電機冷卻系統

5.4.3 奧迪e-tron純電熱泵熱管理系統-電池冷卻系統（一）

5.4.4 奧迪e-tron純電熱泵熱管理系統-電池冷卻系統（二）

5.4.5 奧迪e-tron純電熱泵熱管理系統-工作模式

5.4.6 奧迪R8 e-tron純電動版熱泵空調系統

5.5 寶馬

5.5.1 寶馬5系PHEV/寶馬3系PHEV電池包熱管理系統-冷媒直冷（一）

5.5.2 寶馬5系PHEV/寶馬3系PHEV電池包熱管理系統-冷媒直冷（二）

5.5.3 寶馬X5/BMW i8電池包熱管理系統-R134a直冷

5.6 吉利汽車

5.6.1 領克ZERO直接式熱泵系統-直接式熱泵方案（一）

5.6.2 領克ZERO直接式熱泵系統-直接式熱泵方案（二）

5.6.3 吉利帝豪EV450熱管理系統-液冷式方案結構

5.6.4 吉利帝豪EV450熱管理系統-液冷式工作過程

5.6.5 吉利帝豪EV450熱管理系統-液冷式工作模式

5.7 理想汽車

5.7.1 理想ONE熱管理系統結構-插電式混動方案（一）

5.7.2 理想ONE熱管理系統結構-插電式混動方案（二）

5.8 小鵬汽車

5.8.1 小鵬P7整車熱管理方案-PTC電加熱方案

5.8.2 小鵬P7整車熱管理方案-主要零部件供應商

5.9 威馬汽車

5.9.1 威馬熱管理2.0系統-柴油加熱方案

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