作業系統必然會成為未來汽車強國的必爭之地。

在智慧汽車中，晶片+作業系統（OS）+中介軟體+應用演算法軟體+資料幾大要素構成一個核心技術閉環。其中，車用作業系統則被視作軟體定義汽車的靈魂，也是汽車智慧化實現的基礎設施。

當前，中國已經快速發展為創新最活躍、使用者需求最大、產業規模最大、產業鏈最完整的智慧汽車市場。

但這無形之中，也在讓車用作業系統尚未實現自主可控的風險快速放大，畢竟，晶片被“卡脖子”的陰影還未完全消散。

因此，車用作業系統是中國汽車產業實現智慧化彎道超車必須拿下的戰略高地。

從全球市場看，多年來該領域由QNX、Linux、Android等少數幾家巨頭把控。資料顯示，在車載作業系統市場，QNX佔據約50%的市場份額，在車控作業系統市場，QNX佔據市場份額更是高達90%，幾乎處於壟斷地位。

不過，被外資壟斷多年的車用作業系統市場，即將迎來變局。

一、作業系統自主可控迫在眉睫

中國必須要有自主可控的汽車作業系統，這是我國汽車產業發展層面的戰略需求。

從產業角度來看，當前正處於汽車智慧化快速發展期，智慧駕駛市場快速放量，電子電氣架構轉向域集中式，正是智慧駕駛OS這類核心作業系統匯入的視窗期，因此實現中國自主統一的作業系統快速上車迫在眉睫。

若依舊以國外作業系統為主，一方面未來極有可能面臨如晶片一樣“卡脖子”的風險，且未來轉型之痛的代價同樣巨大；另一方面，底層作業系統將直接決定智慧互聯產業生態，要想大力發展中國產業生態，中國本土作業系統的匯入也至關重要。

汽車正在從傳統的代步工具進化成移動智慧空間，未來汽車的盈利水平很大程度上將由其軟體所能提供的服務水平來定義，而底層的作業系統則是智慧汽車的基礎建設，基礎建設的能力將直接決定上層軟體能力和服務水平。

車用作業系統可分為車載作業系統和車控作業系統兩大類，其中前者主要面向資訊娛樂和智慧座艙，應用於車機中控、儀表、副駕及後排娛樂；車控作業系統是實現車輛行駛功能、動力性的執行基礎，屬於車輛關鍵底層技術。

若再細分，車控作業系統包括安全車控OS和融合感知與決策能力的智慧駕駛OS，具備高實時性、高安全性、高可靠性、高功能安全、高效能計算的特點。比如高實時性方面，在如主動剎車系統ADAS場景下，其控制週期大致在10微秒級別。而PC端或者手機端的通用作業系統中應用程式的時延從數十毫秒到數十秒都有可能。

中國汽車智慧化變革將催生最大的智慧駕駛OS新市場，尤其是對車企來說，自研智慧駕駛OS將是未來軟體定義汽車市場的核心必備能力。

因此，愈來愈多的企業加入了自研OS的行列，這不僅有車企，也有晶片公司，還有各大網際網路巨頭和自動駕駛公司。

在近期召開的2021杭州雲棲大會上，斑馬智行聯席CEO張春暉正式釋出自研AliOS智慧駕駛系統核心，這屬於車控實時作業系統（RTOS），是AliOS三部曲第三部整車智慧作業系統中的核心技術模組。

在同期，斑馬智行基於AliOS打造的國內首個量產多核異構融合式智慧座艙OS——洛神智慧座艙系統釋出，搭載該系統的名爵MG ONE和榮威全新RX5 MAX同步亮相。

這代表著，以AliOS為代表的自主作業系統開始突圍，中國本土汽車作業系統正逐步走上舞臺。

二、AliOS智慧駕駛OS核心，中國力量的崛起

如果說作業系統是智慧汽車的靈魂，那麼最為核心的OS核心，可視作作業系統的心臟。只有攻克了核心，才算是真正掌握了作業系統的核心。

廣義上來講，作業系統從下至上包括從BSP、作業系統核心、中介軟體及庫元件等硬體和上層應用之間的所有程式。

而狹義OS僅包含OS核心，又稱為“底層OS”，提供作業系統最基本的功能，負責管理系統的程序、記憶體、裝置驅動程式、檔案和網路系統，決定著系統的效能和穩定性。

全球範圍內，有能力和決心完全獨立研發的OS核心的企業屈指可數。這一方面是因為該領域技術門檻過高；另一方面核心OS的研發屬於基礎性研究，需要大量的專業人士長期投入，前期投入成本過高，且短期內難見回報。

因此，絕大多數車企、自動駕駛公司所謂“自研智慧駕駛OS”，一般都是指在Linux/QNX這類基礎型作業系統之上自研中介軟體和應用軟體，也就是所謂的ROM型開發模式，不涉及系統核心更改，一般只修改更新作業系統自帶的應用程式等；另外還有一類稱之為定製型OS，即修改了OS核心裡的軟體及“系統軟體裡的中介軟體”，並在這基礎上開發中間件和應用軟體。

上述原因也導致多年來汽車底層OS核心市場格局穩固，玩家依舊只有QNX、Linux等少數幾家企業。其中QNX系統投入長達40年，早在2011年就通過了ISO26262 ASIL-D安全認證，是全球首家透過該項認證的實時作業系統。

與Linux的免費不同，QNX需要商業收費，但憑著其安全性、穩定性和實時性，QNX多年來在車控OS市場的壟斷地位從未被撼動。

如今，華為鴻蒙OS核心和斑馬智行的AliOS智慧駕駛系統核心的相繼問世，代表了中國核心OS力量的崛起。

鴻蒙OS是華為2019年開發者大會上推出的面向全場景的分散式作業系統，可適配包括車機、手機等多種終端裝置。

資料顯示，鴻蒙OS包含Linux核心、鴻蒙微核心及LiteOS的混合核心設計，華為智慧駕駛OS核心已獲最高等級功能安全認證ASIL-D，目前已經在北汽極狐的阿爾法S上率先商用量產。

本次AliOS智慧駕駛系統核心的正式釋出，代表以AliOS、華為鴻蒙OS為代表的自主作業系統成功突圍，底層核心OS領域長期被外資壟斷的局面將被打破。

斑馬智行推出的AliOS智慧駕駛系統核心同樣也屬於實時作業系統（RTOS），執行最高功能安全ASIL-D產品認證標準。

該系統核心採用微核心的架構，特點在於程序間地址隔離，驅動與檔案系統置於使用者空間；因此在單模組失效的情況下也不會影響整個kernel；更細粒度的OTA升級，對系統進行升級，只需單個模組替換，不需要改變整個作業系統。高實時性方面，搶佔式排程，硬實時確保；同時還具備支援資源隔離、支援POSIX、支援多核等等的技術亮點。

更重要的是，AliOS智慧駕駛系統核心OS將是全球首個面向汽車產業免費開放使用的整車智慧系統核心，預計2022年上半年正式面世。

這類自主作業系統核心的誕生，為國內車企提供了更多的選擇，將幫助中國汽車產業以一種更可靠、低成本的方式向智慧化升級，對中國智慧汽車產業來說，意義重大。

三、誰將成為“中國版”開源OS？

“中國版”開源作業系統的意義還在於，構建面向服務的龐大生態體系，讓更多的開發者能夠在生態體系實現服務開發，形成以服務為核心的運作體系，衍生出豐富多元化的商業模式，來帶動我國整個智慧互聯產業生態的快速發展。

作業系統開發出來只是第一步，要想發展成為中國版“Linux”，構建出豐富龐大的開發者生態，實現更多的裝機量，獲得行業普遍認可才是關鍵。

這也是自主作業系統當前所面臨的最大問題。

在雲棲大會上，斑馬智行宣佈與多位軟體、晶片、安全領域頂尖專家學者聯合發起成立“新汽車雲棲實驗室”，這是斑馬智行“OS戰略三部曲”的又一重要戰略佈局。斑馬智行將此前投入重金研發的AliOS的研發成果投入到“新汽車雲棲實驗室”中。

據介紹，“新汽車雲棲實驗室”在成立初期將聚焦OS開放開源、聯合定義晶片、發展智慧感知、建設安全體系四個方面。目前在斑馬智行已經宣佈聯合高通、Cadence、賽靈思、地平線、黑芝麻、芯馳、藍洋、NXP、瀚博、瑞薩等多家企業宣佈成立“新汽車芯聯盟”。

作為國內汽車科技獨角獸企業，斑馬早在2014年就開始了車載作業系統的研發，自研AliOS汽車作業系統。如今在斑馬智行的生態圈內，已有包括上汽、一汽、大眾等十餘個汽車品牌，合作車型超過四十個，落地200萬輛智慧汽車。

汽車智慧化變革才剛剛開始，未來中國汽車操作市場大有可為。當前，汽車作業系統還處於千車千面的時代，尤其OS核心還處於起步階段，來自晶片、傳統Tier 1、主機廠、網際網路巨頭各方的博弈還未開始，誰將最終成長為頭部OS尚未有定論。

相比晶片企業需要與OS強繫結、車企自研OS的開放性不足，只有如AliOS這類少數致力於OS核心的底層系統供應商才具備更大的機會。

這類底層供應商可以做到不碰使用者、資料和業務，致力於為OEM打造基礎設施。在未來，將車控OS和車載OS整合打通，形成一個整車層面的“智慧汽車OS”並建立起強大的開發者生態和應用生態，具備足夠的開放性，顯然更符合智慧汽車發展的需求。

而這也正是斑馬智行一直踐行的思路，以最基礎的車控作業系統核心和架構為核心，構建開源專案，聯合多方共同打造開源社群，讓更多開發者參與到社群裡做貢獻，才能推動整個生態體系建設。