星標★IPO日報 精彩文章第一時間推送
“紅衣教主”周鴻禕最近訊息不斷。前有三六零要斥資29億元入股造車新勢力，後有周鴻禕旗下公司衝刺港交所有了實質性進展。
近日，港交所官網顯示，花房集團公司（下稱“花房集團”）已遞交上市招股書，擬申請在港交所主機板上市，聯席保薦人為建銀國際、海通國際。
此次申請上市，公司計劃將募集資金用於進一步多元化及豐富公司產品、內容及服務，實施市場推廣計劃以擴大使用者群及推廣品牌，選擇性收購或投資產品、服務及業務，增強公司的研發及技術能力，以及營運資金及一般企業用途。
三年前，周鴻禕透過旗下花椒直播與六間房的合併入股了花房集團。若此次花房集團成功登陸港交所，將成為繼三六零、360數科及魯大師之後，51歲的“紅衣教主”周鴻禕旗下的又一家上市公司。
周鴻禕參股
作為花房集團的主要運營實體，花房科技成立於2006年，主要從事直播娛樂及影片形式的社交網路服務業務並經營直播平臺六間房。經過一系列股權轉讓及注資後，公司由上市公司宋城演藝全資持有。
2018年，花房科技進行了一次重組。
公司收購了同樣從事音影片直播娛樂及社交網路服務業務的密境和風（主要經營直播平臺花椒），收購的方式是向密境和風及其股東發行60%的股份以換取密境和風的全部股權。重組完成後，六間房與花椒實現了合併，而作為密境和風的股東，奇虎三六零也隨之成為了花房科技股東的一員。
2019年6月，宋城演藝將花房科技0.47%股權轉讓給奇虎三六零，作價4000萬元；2020年11月，另一股東首金資本將持有公司0.11%股權以935萬元轉讓給奇虎三六零。截至招股書籤署日，宋城演藝為公司的第一大股東，持股比例為37.06%；奇虎三六零為第二大股東，持股26.67%。
不過，作為背後的實際受益者，奇虎三六零董事長周鴻禕透過旗下公司共計控制了花房集團約38.21%的投票權，而大股東宋城演藝透過控制其全資附屬公司Global Bacchus Limited行使約37.06%的投票權。
此外，周鴻禕自2019年4月加入公司，目前在花房集團擔任董事會主席、非執行董事的職位，負責公司整體策略規劃、企業管治及業務指導等。
計提商譽減值
據介紹，花房集團目前主要為全球使用者提供音影片直播娛樂及社交網路服務，旗下運營的包括六間房、花椒等直播平臺及使用者社群。
中國線上文化娛樂市場主要包括短影片、直播及線上音樂（包括卡拉OK），以及線上音訊、網路文學及網路遊戲。艾瑞諮詢報告顯示，中國線上文化娛樂市場的收益由2016年的2893億元增加至2020年的8777億元，複合年增長率為32%；其中，中國影片直播市場預期將以2020年至2026年間23%的年複合增長率，於2026年達到約5910億元。
在這一行業背景下，公司近年來收入有所增長。
招股書顯示，2018年至2020年及2021年前8個月（下稱“報告期”），花房集團實現營業收入19.93億元、28.31億元、36.83億元、29.6億元，對應淨利潤分別為-1.87億元、1.91億元、-15.25億元、2.32億元。
公司的收入主要來自於六間房、花椒及2020年開拓的面向海外影片移動服務HOLLA。截至2021年8月底，六間房的累計註冊使用者約7730萬，花椒的累計註冊使用者達到約2.07億，至於HOLLA，其同期的註冊使用者約8530萬；截至2021年8月底，花房集團約有1070萬名註冊主播。
而這些平臺的流量表現主要來自於直播產品兌換虛擬物品，及購買虛擬代幣獲得其他增值服務，包括升級及裝飾個人化身、粉絲俱樂部會員及其他社交探索功能等。
還需強調的是，公司在報告期內的淨利潤波動較大，2020年鉅虧15.25億元，而這一鉅虧主要系計提了商譽減值所致。
花房集團在招股書中指出，疫情加快了移動端直播的湧現，同時影響到了PC端的直播。因此，“六間房開始戰略性地專注於吸引主播及使用者到其移動端直播產品，並繼續推出新產品以緊跟不斷變化的行業趨勢。該等戰略性業務調整導致六間房的業務表現下滑。”
根據評估，截至2020年底，六間房現金產生單位的可收回金額減少至7.52億元，公司在2020年度計提了商譽減值17.78億元，進而影響了當期的淨利潤。
“紅衣教主”的佈局
周鴻禕在2005年創辦了奇虎三六零。2017年，在從美股私有化退市後不久，三六零趕上了一波中概股迴歸的熱潮，併成功借殼江南嘉捷在A股上市。
作為三六零的創始人，截至2021年2月底，周鴻禕對360數科（360 DigiTech, Inc，納斯達克上市公司）已發行流通在外的普通股擁有75.3%投票權；2019年，伴隨著旗下從事個人電腦及智慧手機硬體和系統評測及監控解決方案供應商“魯大師”的敲鐘，周鴻禕搭建起的“安全帝國”在不斷壯大（截至2021年6月底，周鴻禕持有魯大師約30.76%股權）。
再回到本文的花房集團。
早在2014年，三六零便開始進軍直播業務並推出了花椒直播，也就是上文提到的收購物件；2018年花椒直播與六間房“聯姻”後，周鴻禕由此持股本文的主角花房集團並參與公司的發展，目前公司已向上市發起衝刺。如若此次花房集團成功登陸港交所，51歲的周鴻禕旗下將再添一家上市公司。
實際上，一邊是作為三六零的創始人，一邊是在投資領域活躍不斷，周鴻禕被業內形容是“一直在風口上‘轉圈’的人”。
近年來，周鴻禕先後成立了天津三六零投資管理有限公司、三六零（北京）私募基金管理有限公司等開展投資活動。天眼查資料顯示，截至目前，周鴻禕共對236家公司擁有實際控制權。據記者不完全統計，這位投資人的“涉獵”範圍已覆蓋了移動網際網路、遊戲、廣告營銷、社交、旅遊、教育、本地生活、企業服務到泛文娛等多個投資領域。
而投資不斷的周鴻禕，如今似乎也想在造車領域分一杯羹。
2021年10月，三六零釋出公告稱，計劃以自有資金29億元投資入股合眾新能源汽車有限公司，即哪吒汽車。截至記者發稿，該融資已完成，三六零正式入股哪吒汽車，間接合計持有16.59%股權成為其第二大股東。加入造車新勢力後，這位“紅衣教主”或再給資本市場平添一絲想象空間。
周鴻禕旗下的部分公司，IPO日報整理自天眼查
END
記者 楊紫薇
版式 褚念穎
編輯 王瑩
1
2
3
4
IPO日報
IPO日報是《國際金融報》旗下新媒體，對平臺刊載內容享有著作權。
未經授權禁止轉載。
按下“分享”，給我一點動力吧
