秦厲共公三十四年（公元前443年），秦厲共公去世，長子秦躁公即位。蜀國北伐收復漢中，秦國無法組織有效的反攻。接著義渠下山報復，一路攻擊到渭水河畔，關中震動。
青年秦躁公承受不了巨大的壓力，在義渠入侵一年後，鬱鬱而終。接著就是秦國曆史上著名的“四代亂政，諸侯卑秦”年代，長達三十多年的時間，秦國宗室內鬥，公子爭位，國力衰弱。
公元前425年，庶長鼂聯合大臣圍攻秦懷公，懷公嬴封自殺。
由於太子秦昭子嬴昭早死，大臣們迎立秦昭子趙昭之子嬴肅繼位， 是為秦國第二十五代君主，史稱秦靈公。
秦靈公三年（公元前422年），在吳陽（今陝西省寶雞市吳山）建上畤，祭祀黃帝；建下畤，祭祀炎帝。
秦靈公六年（公元前419年），晉國魏氏在少梁（今陝西省韓城市西南）築城，秦國派兵進攻，兩軍在少梁交戰兩年。
秦靈公八年（公元前417年），魏軍擊敗秦軍，再次在少梁築城。
秦軍則沿黃河修築防禦工事，阻止魏軍西進。
秦靈公十年（公元前415年），派兵修補繁龐（今陝西省韓城市東南），在籍姑（今陝西省韓城市北）築城。秦靈公去世，葬於丘裡秦悼公陵墓以西。
秦靈公去世後，秦國國內重臣擁立在晉國的秦懷公嬴封之子、秦昭子之弟、秦靈公之叔公子悼子回國繼位，是為秦簡公。
公子連（秦獻公）被迫流亡至魏國。
秦靈公十三年（公元前415年），秦靈公去世，秦靈公的叔父、公子連的叔祖父悼子奪得君位，是為秦簡公。時年十歲的公子連為防不測，逃到東邊的鄰國魏國，開始長達二十九年的流亡生涯。
秦簡公二年（公元前413年），秦簡公出師攻魏，敗於鄭（今陝西華縣西南）。
秦簡公六年（公元前409年），秦簡公令官吏帶劍以防身。這是秦國革新禮制的一大措施；次年，又允許百姓帶劍。同年，魏伐秦，盡佔河西地，築洛陰、 縣兩城，秦退守洛水（今陝西境內洛水），為加強防禦，保障國內改革，秦簡公組織軍民在東境修築長城。這是戰國時期最早的長城，又稱秦東長城。長城南起今陝西華陰縣東南小張村附近，由此趨向東北越過渭河，沿洛河右岸北上，經大荔、蒲城、白水等縣，北止於白水縣黃龍山南麓。今華陰縣城東、蒲城縣東南，尚有秦長城遺址。
秦簡公十六年（公元前400年），秦簡公去世，其子秦惠公即位。
秦惠公十一年（公元前389年），秦惠公率五十萬大軍進攻河西，意圖從魏國手中奪回河西之地，於陰晉敗於魏將軍吳起，此後魏國修築河西要塞以壓制秦國，直至在吳起離開魏國前，秦國從未有機會奪回河西之地。
秦惠公十三年（公元前387年），秦惠公去世，其子秦出子即位。
秦惠公時期，秦國“四代亂政”進入尾聲。秦國失去河西的領土，但也奪取蜀國南鄭（今漢中市內）。秦惠公在完成入主漢中的壯舉後去世，留下一個嫡子，是為秦出子。
秦出子即位時年僅兩歲，故由其母主持朝政。由於秦出子母親任用外戚和宦官，與秦國的公室成員產生矛盾，秦國的內政很緊張。秦出子母親為了籠絡人心，賞賜過多，使秦國的國庫空虛，不得不加重稅率以增加國庫收入，引起地主和自耕農的強烈不滿。
秦出子二年（公元前385年），秦國庶長改在河西迎立公子連為君，是為秦獻公。秦出子母親得知後，命令軍隊前去消滅秦獻公一夥。這支軍隊的將領早已被秦獻公收買，在路上說服手下人，前去迎接秦獻公。沿途聞訊而來迎接秦獻公的秦國百姓很多，秦獻公在這些人的簇擁下進入秦國的都城雍城（今陝西鳳翔），殺死秦出子和他的母親，奪回君位
秦國曆史上著名的“四代亂政，諸侯卑秦”年代，長達三十多年的時間，秦國宗室內鬥，公子爭位，國力衰弱。
在秦獻公之前，秦國實際上一直處於政治動盪的狀態，先後有兩位國君死於政變，歷史上把這段秦國混亂時期稱為“四代亂政”。所以，秦國也不是沒出過昏庸之君主，只是多數人不瞭解這段歷史罷了。
