觀點網訊：1月10日，榮盛發展在新交所釋出公告稱，其美元債交換要約方案已獲得合資格持有人支援，對現有債券的交換宣告成功。為了保護全體投資者的利益，公司決定透過協議安排的方式交換100%全部現有境外美元債。
據觀點新媒體瞭解，全部的現有債券將交換成為兩隻新債券：2023年債券以及2024年債券（合稱“新債券”），票息均為每年9.5%，新債券期限分別為2.5年和364天。現有債券進行交換的對價的其他現金部分，包括指令費、應計利息以及前期支付本金部分，公司已匯出至香港，保證專款專用於上述債務交換對價的支付。
榮盛發展表示，現有票據持有人的迅速行動及批准為本公司提供長期穩定性，並使本公司有能力改善整體財務狀況、延長債務到期日、強化資產負債表、改善現金流量管理及提升履行其債務責任的能力。
據觀點新媒體此前報道，12月31日訊息，榮盛房地產發展股份有限公司公告透露，該公司2022年到期的兩筆優先票據進行交換要約，已獲75%債權人同意。
據悉，本次臨期的美元債共計兩筆，其中一筆由榮盛發展於2019年4月24日發行，總額為5億美元，利率為8%，上述債券將於2022年4月24日到期。另一筆則發行於2021年1月19日，本金總額3億美元，利率為8.95%，將於2022年1月18日到期。
公司管理層表示，臨期的7.8億美元債將會進行交換要約，兩隻美元債的最低交換比例都是本金的85%，將進行交換的新債券分別是2.5年期的美元債和364天期的美元債。其中，2.5年期的美元債將以分期形式完成兌付，第1年20%，第2年40%，第2.5年兌付剩餘的40%。兩隻新債券的票息將提升至9.5%，每半年付息。
