觀點網訊：1月10日，景業名邦集團控股有限公司釋出尚未償還的2022年到期7.5釐優先票據的交換要約公告，及就交換要約所發行新優先票據的限期及最低收益率，建議發行新優先票據。
據公告，於2022年1月10日，景業名邦就身處美國境外的非美國籍人士所持有的現有票據展開交換要約。交換要約乃按照交換要約備忘錄所載的條款並在其條件規限下作出。該公司已委託海通國際為交換要約的唯一交易經理，亦已委託D.F.King為資料及交換代理。
預期新票據的限期為364日，而新票據將具有每年7.5%的最低收益率。景業名邦將於適當時候就交換要約的結果作出進一步公告。
觀點新媒體獲悉，就於交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的未償還現有票據每1000美元的本金額而言，現有票據的合資格持有人將收取下列代價：新票據的本金總額1000美元；應計利息(約整至最接近的0.01美元，達0.005美元則向上調整)；及在向任何合資格持有人發行任何新票據的最低本金額須為20萬美元(及超出部份則按1000美元的完整倍數)的規定下，倘該合資格持有人有權收取本金額並非1000美元的完整倍數的任何新票據，代替新票據任何零碎金額的現金(約整至最接近的0.01美元，達0.005美元則向上調整)相等於並無發行的新票據的本金額(新票據金額經向下約整至最接近的1,000美元的倍數)。
公告稱，景業名邦將不會從交換要約收取任何現金所得款項，就交換要約交換的任何現有票據將被登出。景業名邦擬為現有票據進行再融資，並延長其債務期限以改善其債務結構。
此外，景業名邦正在進行一項發行及出售額外新票據的獨立同步發售專案。同步新票據發行能否完成須視乎市況而定。倘同步新票據發行順利完成，該公司將會把同步新票據發行的現金所得款項淨額用於收購或發展物業專案、為現有債務進行再融資及作一般企業用途。景業名邦將尋求額外新票據及新票據於聯交所上市。
