中商情報網訊：糧安天下，種鑄基石。種業是農業生產的起點，也是保障國家糧食安全的基石，更是現代農業發展的“生命線”。因此，種子被稱為農業的“晶片”。眾所周知，誰控制了石油，誰就控制了所有國家；誰控制了糧食，誰就控制了全人類。保障種業安全是一國糧食安全的基石。
一、種業產業鏈
從農業種植產業鏈來看，種子處於產業鏈的最前端，包含種子的研發、培育和採摘，中游為種子產品，下游為種子的種植環節。從種業內部產業鏈來看，包括育種-制種-銷售三大環節，其中育種是種子產業鏈的核心，制種為中游環節，是種子從研發到產成品的過程，銷售則主要透過經銷商和零售商完成。
資料來源：中商產業研究院整理
二、產業鏈上游
1.種子
我國種子行業發展起步較晚，1990年代後，一系列種子行業改革政策出臺以來，我國種業逐步走上了產業化、市場化的道路。資料顯示，2019年全國審定（國審+省審）稻、小麥、玉米、棉花、大豆5種主要農作物品種4219個次，比2018年增加883個次。隨著技術的進步及政策的扶持，種子培育行業將不斷髮展，中商產業研究院預計2022年中國審定5種農作物品種數將有所上漲，為7181個。
資料來源：農業部、中商產業研究院整理
從各作物看，2019年全國審定玉米品種最多，2274個、佔53.9%；審定水稻品種1290個、佔30.58%；審定小麥品種247個、大豆品種260個、棉花品種148個。
資料來源：農業部、中商產業研究院整理
2.化肥
化學肥料，簡稱化肥。用化學和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養元素的肥料。它們具有以下一些共同的特點：成分單純，養分含量高；肥效快，肥勁猛；某些肥料有酸鹼反應；一般不含有機質，無改土培肥的作用。資料顯示，2020年我國化肥產量達5395.8萬噸，同比下降0.9%；2021年1-11月我國化肥產量達5004.9萬噸，同比下降0.3%。
資料來源：統計局、中商產業研究院整理
三、產業鏈中游
1.全球種子市場
目前，全球種業市場已處於較成熟的發展階段，2016-2019年，全球制種市場規模基本穩定，3年間年複合增長率為6.8%。2020年全球種業市場規模為474億美元，同比增長5.3%。隨著各國對種子的研發投入加大，全球市場規模有所增長，中商產業研究院預計2022年全球種子市場規模將達524億美元。
資料來源：中商產業研究院整理
全球種子規模接近500億美元，60%左右需求集中在中美兩國。近年來，全球種子銷售額呈現不斷增長態勢，2019年全球種子市場銷售額達到450億美元。全球商品化種子市場呈現出明顯的區域性，70%以上的商品種子市場集中在20個國家，其中美國市場規模位列第一，約佔全球三分之一；其次是中國，約佔全球份額四分之一。法國、巴西、加拿大、印度、日本、德國等位列其後。
資料來源：世界農化網、中商產業研究院整理
從企業層面來看，全球種業競爭格局高度集中，前五大種企市場份額佔比達53.1%，其中，拜耳和科迪華以絕對的優勢領先，市場份額達23.2%和16.5%。
資料來源：世界農化網、中商產業研究院整理
2.中國種子市場
在2016年以前，我國種子行業整體市場規模以3%左右的年複合增長率緩慢增長。2016以後，我國主糧種子庫存過剩，國家提出了以“調面積、減價格和減庫存”為主的供給側改革，種子行業市場開始承壓。2019年中國種業整體市場規模迎來拐點，結束2017、2018年的下滑，同比略微增長，達到1356億元。2020年，我國種子行業在玉米種子需求擴大的帶動下，市場規模保持緩慢增長，中商產業研究院預計2022年中國種子市場規模將達1395億元。
資料來源：中商產業研究院整理
從企業競爭格局來看，2019年，中國種業企業CR5市佔率僅為9.5%，競爭格局分散，市場競爭激烈。從整體的競爭格局來看，近年來國內企業同質化競爭激烈，行業集中度下降，2009~2019年CR5/CR10/CR50分別下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。
資料來源：中商產業研究院整理
3.全球種業重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
四、產業鏈下游
三大主糧佔據種子市場半壁江山。我國農作物中玉米、水稻和小麥三大主糧的種植面積較大，2021年我國玉米、水稻和小麥的播種面積分別為4332、2992和2291萬公頃，佔農作物播種面積的比重分別為36.8%、25.4%和19.5%。
資料來源：統計局、中商產業研究院整理
受播種面積影響，我國三大主糧的種子市場份額也較大。玉米種子佔比27%，雜交稻+常規稻種子佔比24%，小麥種子佔比14%，三大主糧合計佔比63%，超過一半市場份額。
資料來源：中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院釋出的《中國種子行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大資料、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。
