設施農業超萬億市場，逾百家企業佈局其中，物聯+智慧是未來方向

據S2G Ventures釋出的一份報告預測，“到2025年，設施農業將支援超過10%的蔬菜和草本農作物種植，並在未來十年為種植者帶來巨大發展機遇。”

在國外，越來越多人將目光投向設施農業，目前北美和歐洲對設施農業的投資已超過20億美元，刺激了整個供應鏈上的初創企業和大企業參與創新。

在國內，2018年我國各類設施農業面積已超5000多萬畝，大棚、日光溫室、連棟溫室等使用年限10年以上的設施農業總面積達到2800多萬畝，居世界第一。設施農業年產值9800億元，提供了4000萬個就業崗位，設施農業已發展為一種重要的現代農業生產方式。

設施農業是新時代下的新興產業，並會成為未來農業發展的核心特徵，能夠全方位地推動現代農業的建設和發展。本篇文章中，35鬥分別列舉了國內外設施農業公司的歷年代表性投融資事件，並對2021年投融資事件進行彙總，再選取代表性公司展開詳細介紹，最後展望我國設施農業的未來發展方向。

一、國外設施農業代表性公司一覽

表：國外設施農業細分領域代表性公司資料來源：crunchbase、tracxn

35鬥整理了國外設施農業細分領域代表性公司投融資情況，包括90家代表性公司，共涉及21個國家，其中美國公司的數量最多，達到23家，其次是荷蘭和以色列，分別有15家、8家；從公司成立時間來看，2000年之前成立的公司基本都是該細分領域的巨頭公司，但是大多數公司都在2000年之後。從融資輪次來看，大多數公司處於種子輪階段，其次是A輪；從融資金額來看，以色列Netafim公司的融資金額最高，達到5億美元，其餘大多數的公司融資金額都在1000萬美元以下，部分公司選擇不公示。

如果再將眼光放長遠一點的話，從全球背景來看，20世紀60年代以後，荷蘭、美國、以色列、日本等一些發達國家就已經將目光投向設施農業工廠化，利用現代化技術擺脫傳統農業生產率低下、質量欠缺等問題，進一步滿足消費者多元化、多層次的需求。

荷蘭：荷蘭是世界著名的設施園藝發達國家，地域雖小，但擁有世界上最先進的玻璃溫室。全國有世界聞名的5大溫室製造公司，在計算機智慧化、溫室環境調控方面居世界領先地位。

墨西哥、比利時：兩者都是世界上擁有玻璃溫室面積較多的國家，高度整合化的工業技術廣泛應用於設施農業，配套的設施裝備種類齊全、技術較成熟。

以色列：以色列的溫室裝置材料、滴灌技術、種植技術均屬世界一流，在設施灌溉技術方面處於世界領先地位，其高效節水灌溉系統可把設施土壤的鹽漬化程度控制在很低水平。

美國：美國的溫室多為大型連棟溫室，在設施栽培綜合環境控制技術方面做得較好，美國開發的高壓霧化降溫、加溼系統及夏季降溫用的溼簾降溫系統處於世界領先水平。

日本：日本是世界上果樹設施栽培面積最大的國家，也是世界上最先採用工業成套裝置從事水產養殖的國家，幾乎所有品種的蔬菜在很大程度上都依賴溫室生產。日本的溫室配套設施和綜合環境調控技術居世界先進水平，所開發的設施栽培計算機控制系統能夠全面地對栽培植物的生長環境進行多因素監測與控制，清選、分級、包裝等農產品採後加工作業也基本實現了自動化或半自動化。

表：2021年國外設施農業投融資事件彙總資料來源：Tracxn

上述2021年的投融資事件共有13起。從國家/地區來看，美國公司數量最多，有4家；其次是印度，有3家。從公司成立時間來看，大多數公司的成立時間都在2015年之後，說明國外設施農業公司雖然成立時間短，但是融資金額較高、發展勢頭迅猛。

35鬥分別選取了在灌溉施肥領域和作物監控領域發展勢頭的兩家公司展開詳細介紹——SupPlant和iUNU，這兩家公司近兩年融資事件頻繁，值得我們展開詳細研究。

1、海外案例：SupPlant

SupPlant是一家領先的基於生長灌溉技術的產品供應商，是農業“物聯網”領域的世界領先公司。Zohar Ben Ne於2012年創立該公司，總部位於美國。目前SupPlant的CEO是其兒子ori Ben Ner，ori Ben Ner之前擔任公司的首席營銷官，他擁有跨學科中心（IDC）Herzilya公共管理碩士學位，之前曾在以色列國防軍擔任作戰工程兵團偵察部隊的第一中士。

SupPlant改變傳統的灌溉方法，考慮到世界上只有2%的農民使用計算機模型進行灌溉，SupPlant主要是使用從1500多個生長季節收集的大資料建立的專有資料集，這些資料與客戶的植物資料相結合，並輸入到SupPlant獨特的農學家支援的演算法中，從而產生高解析度、實時和預測的見解和灌溉建議，可以在全球範圍內節水並提高生產力和產量。

ori Ben Ner在一次採訪中透露，“2020年我們增長了850%。我們在幫助世界各地的農民用更少的水種植更多水果方面取得顯著成果。在以色列，農民用少20%的水來種植多10%的鱷梨。橙子使用的水量減少了37%，但水果產量增加了28%。在南非，我們幫助農民在不使用更多水資源的情況下多生產了41%的檸檬。在墨西哥，使用15%的水減少了20%的芒果種植量。在以色列，我們能夠在棗中節省45%的水，從而實現更好的質量。”

表：SupPlant的融資情況彙總資料來源：crunchbase

從整體上看，SupPlant整體融資情況趨好，融資時間間隔越來越短、投資者數量和主要投資者都逐漸增多，融資金額總體呈上升趨勢。

相關投資人Jeffrey Swartz表示，“在一個面臨氣候變化破壞性影響風險的世界中，SupPlant的解決方案是技術如何改善我們世界的一個具體例子。在一系列基本作物和廣泛的地域範圍內，從小農到大型糧食農民——我們投資SupPlant，因為SupPlant幫助農民以可持續的方式生產更多、更好的食物。”

該公司在2021年6月17日推出的可以升級回收的“纖維糖”受到國內外的廣泛關注，“纖維糖”是使用一種該公司申請的專利方法制成的，這種方法可以對農業側流進行迴圈利用，例如玉米、小麥和大米的稻草、秸稈等，它主要是利用植物纖維中純天然的糖的混合物，讓公司出品的烘焙食品和其他零食與其他用真正蔗糖製成的食品相比，在質地和味道方面都沒什麼差別。

目前，The Supplant Company與從餐館、廚師到消費品牌的一些商業夥伴合作，現在正在美國市場推出和擴充套件，“纖維糖”已經透過GRAS流程獲得批准。

“我們正在利用這個星球上最豐富的生物再生資源作為原料，我們認為這才能真正全球規模化，其他成分真的不能，所以我們才能真正走向主流，並建立了一個全新的在1100億美元糖和甜味劑的市場空間。”simmon說到。

2、海外案例：iUNU

iUNU成立於2013年，總部位於西雅圖，在舊金山設有辦事處，Adam Greenberg是其創始人兼CEO，在華盛頓大學獲得金融和創業學位，也是Pure Blue Technologies的清潔水初創公司的聯合創始人，並在2013年贏得了華盛頓大學商業計劃競賽，2011年至2013年在亞馬遜工作，擔任金融分析師。

iUNA的目標是將商業溫室轉變為精確、可預測、基於需求的製造商，以最佳化產量、勞動力和產品質量，成為世界領先的受控環境專家。主要為商業溫室市場提供基於計算機視覺的工業製造過程和庫存管理平臺。

iUNU開發了一個名為LUNA的系統，這是iUNU的旗艦產品，該系統將軟體與各種高畫質攝像機（包括固定和移動）以及環境感測器相結合，然後跟蹤室內農業環境中植物生長和健康的資料。據iUNU稱，LUNA在2019年分析了近10億平方英尺的溫室植物覆蓋面積。

資料來源：Tracxn

iUNU除了2015年的第一輪贈款的時間間隔較久，其他輪次時間都間隔較短，尤其是在2020年，高達三次，且融資金額較高，說明iUNU現在處於高速發展階段。

該公司目前依託自身強有力的技術優勢，截止到目前已經申請專利24件，而且在2021年8月和9月分別收購了CropWalk和Artemis。

Artemis是一家領先的企業軟體和種植管理平臺，主要服務於大麻和水果和蔬菜行業。透過在某個地方跟蹤植物的生產過程資料，讓種植者能夠根據這些資料資訊來最佳化相應的設施，以提高盈利能力同時降低運營風險。該軟體已完成超過100萬個任務，活躍使用者超過1000名使用者。

iUNU和Artemis的組合技術將使種植者能夠在捕獲資料與調整和管理流程之間建立一個反饋迴圈。兩家公司組成的IP帶來的效果不錯，目前合作的產品超過1600萬平方英尺，擁有超過20億平方英尺的影象知識庫。

Adam Greenberg說，“我們長期以來一直尊重Artemis為簡化溫室運營所做的工作、他們透過軟體為種植者帶來的價值，以及他們為引領市場提升該行業所做的工作。”

值得關注的是，雖然在iUNU收購Artemis的交易中，具體條款並沒有披露；但是作為協議的一部分，Artemis創始人兼執行長Allison Kopf表示將加入iUNU的執行團隊，擔任首席營銷官和資料產品負責人。Allison Kop說，“兩家公司目前共同努力實現5340萬美元的合同總收入，使其成為市場上最大的綜合農業科技公司之一。”

另外一家被收購的公司CropWalk成立於2019年，主要提供IPM諮詢服務，專注於園藝行業，開發害蟲和病原體控制計劃，主要幫助種植者評估其運營中的害蟲和病原體風險，然後與他們合作制定和實施“綜合”管理計劃。

二、國內設施農業公司投融資

設施農業作為現代農業的重要組成部分，國外資本已經察覺到設施農業未來發展的巨大潛力並積極佈局。對於國內而言，設施農業可以說是現代化農業建設的基礎支撐，是利用工程技術達成農業種植目標的方法。發展高效設施農業，是提升中國農業綜合競爭力的重要舉措。

35鬥梳理了國內代表性設施農業公司以及2021年國內設施農業公司投融資事件，並舉例說明國內設施農業領域代表性公司。

表：國內代表性設施農業公司彙總資料來源：烯牛資料、天眼查

上述都是國內代表性的設施農業公司，從公司的成立時間來看，公司都在2000年之後，成立發展的時間短；從地區來看，大多數公司都集中主要集中在北京和東南沿海經濟較為發達的地區，這主要是因為經濟的發展水平較高的地區在發展設施農業具有明顯優勢，比如說地區豐富的資源、專業的人才和相應的科學技術等都可以促進設施農業的發展；

從融資輪次和融資總額上來看，絕大多數公司都不披露。值得關注的是，中科三安的融資總額高達70億美元，其他的如雲洋物聯、昂科豐、華以等融資金額也都較高。

表：國內2021年代表性設施農業公司投融資事件彙總資料來源：烯牛資料、天眼查

2021年國內代表性設施農業公司進行投融資事件有4起，集中在華東地區附近。四維生態和壽光蔬菜集團選擇不公示，雲洋物聯融資超千萬人民幣，華以農業以股權轉讓的方式獲得4030萬人民幣。

國內設施農業與之前提到的國外公司相比，雖然在規模、技術、質量上仍有較大差距，但是國內目前仍然出現了一批具有發展潛力的公司，35鬥為此梳理了國內三個代表性設施農業公司。

1、國內案例：雲洋物聯

雲洋物聯成立於2020年，是國內領先的智慧農業物聯網產品、大資料和雲計算平臺產品解決方案服務商。公司自成立以來一直致力於利用物聯網、人工智慧、大資料和雲計算等先進技術改造傳統農業，主要應用在將AIoT技術與農業生產技術深度融合，實現降本增效，提質增收。涉及業務範圍有溫室大棚、設施園藝、大田、畜牧、水產等領域。該企業在短期內就獲得了三次融資，且融資金額均超過千萬人民幣。

圖：雲洋物聯融資彙總表資料來源：愛企查

雲洋物聯用通用介面整合了農業種植產業鏈上下游的農機、農服、電商和金融等生態夥伴，支援政府監管平臺對農產品生長週期、加工、包裝、物流、銷售、消費全過程溯源資訊記錄，保證產業鏈全過程實現各維度資訊存證、商品可溯可驗。

創始人兼CEO趙洪啟曾表示，雲洋物聯的產品主要聚焦兩大方向：為設施農業提供產業鏈科技服務、為建設數字鄉村提供縣域農業大資料平臺與現代農業產業園建設。

目前，雲洋物聯已經實現累計萬件的產品銷售，累計服務省市超過14個，累計服務政府和大型企業客戶上百個、農戶上萬家，在2021年營收更是超1億元人民幣。

此外，雲洋物聯還與農業農村部資訊中心打造了全國首個“區塊鏈+農產品“創新試點專案。與中國電信、中國移動、華為雲等重點企業建立深度合作協議，打造出農產品溯源、鄉村政務、碳中和管理等平臺，並且相繼參加了浙江天目“臨碳”數智大腦碳中和管理平臺、農業部“區塊鏈+農產品”溯源試點等專案。

2、國內案例：中科三安

中科三安創立於2015年，2016年6月在福建泉州建成了世界上單體面積最大（10000平方米）的全人工光型植物工廠，這也是我國第一個可以商業化運營的大型植物工廠，開創了我國“光生物產業”的先河。2017年8月，中科三安又成功實現了我國首棟5000平米大型中藥材全人工光植物工廠的產業化運營。

公司總部位於福建省安溪縣，設有植物工廠研究院和植物工廠產業化基地，總投資70億元，建設期四年。截止2020年5月，中科三安已申請、授權國內外專利416件，其中PCT國際專利和發明佔比接近60%。

中科三安由中科院植物研究所聯手福建三安集團，發揮各自在植物學與光電技術領域特長成立的合資企業，是三安集團繼光電子、光通訊之後在光生物科技領域的核心佈局。公司致力LED光譜技術應用於生命科學領域，同中科院植物所聯合成立光生物產業研究院，專注光生物學應用、室內農業人工智慧技術、植物生長照明與環境控制等研究。

中科三安的植物工廠總面積接近40000平方米，主要種植蔬菜、食用花卉、金線蓮、果樹、茶葉等多個作物品種，分為葉菜植物工廠、藥用植物工廠、茄果類蔬菜植物工廠等，該植物工廠也是目前世界上產業規模最大的植物工廠。

談及植物工廠的未來趨勢，佔卓在媒體採訪中表示，“我們樂觀認為2025年很有可能是植物工廠的元年。這其中包含兩個主要因素：第一點是LED技術的發光效率正在以每年5%-8%的速度進步；第二點是近些年隨著整個系統技術的提升，植物工廠的成本得到了大規模下降。反之，傳統農業在勞動力成本、用地成本、運輸和環境成本等方面都在逐步攀升。預計這兩種農業生產成本將在2025年接近彌合狀態。”

資料來源：中科三安官網

3、國內案例：昂科豐

安徽昂科豐光電科技有限公司成立於2016年，是中國科學技術大學先進技術研究院微電子與光電子產業共性技術平臺的唯一孵化企業。

昂科豐專注於農業光電子事業和人工氣候環境精準控制的研究及商業應用，以中國領先的植物生長光環境整體解決方案服務商為企業定位，以新型智慧光照光伏農業系統、各類可控人工光智慧植物工廠、植物生長箱和植物補光的規模產業化為戰略目標的高科技企業。

公司已在建立科技成果產業化基地，包括面積3000平米的產品生產製造基地、面積達10畝的新型智慧光照光伏農業系統示範基地。同時，在中國科學技術大學先進技術研究院設立產品技術研發中心及後續再研發基地，以及面向國內外市場的產品營銷拓展業務中心。

昂科豐打造的國內首創的四通道光配方感測器技術，生產成本低，適合植物工廠內大規模使用。這一核心技術的攻克使得昂科豐佔據競爭優勢。

目前昂科豐植物工廠照明技術與國內外同行業技術相比具有能耗低、光譜可調控、光配方精準配製等優勢，處於全球領先水平。

昂科豐的植物工廠包括室內人工光植物工廠、混合光型植物工廠、自動化植物工廠。目前，昂科豐集裝箱式蔬菜工廠已經逐步在邊防單位普及應用。比如位於青海西寧海拔3100米某部隊，為解決惡劣氣候條件下部隊的綠色蔬菜需求，昂科豐可移動式集裝箱型植物工廠配合室外光伏發電系統，形成電力輔助供給，種植葉菜、果菜、等多種作物。

表：昂科豐融資情況彙總資料來源：天眼查

昂科豐目前就只經歷一輪融資，是在2018年，由安徽高新投等三家公司投資，融資金額未披露。

三、未來5年，設施農業發展進入關鍵期

中國的設施農業雖然發展的時間較短，與國外設施農業相比在專業化、標準化、機械化等方面仍然具有較大差距，但政府近年在設施農業方面也給予了相應的扶持，企業也在積極關注設施農業的發展。

2019年，自然資源部會同農業農村部印發《關於設施農業用地管理有關問題的通知》，明確今後5年設施農業用地管理有關政策舉措，進一步加大對設施農業發展的支援力度。

2020年，農村農業部印發的《農業農村部關於加快推進設施種植機械化發展的意見》中明確：到2025年，以塑膠大棚、日光溫室和連棟溫室為主的種植設施總面積穩定在200萬公頃以上；適宜機械化生產的新品種和新技術新模式加快推廣，設施蔬菜、花卉、果樹、中藥材的主要品種生產全程機械化技術裝備體系和社會化服務體系基本建立，設施種植機械化水平總體達到50%以上，土地產出率、勞動生產率和化肥、農藥及水資源利用率邁上新臺階。

表：2016中國各省(市、自治區)設施農業面積資料來源：CNKI

由上圖可知，我國2016年設施農業總面積為208.2萬hm²，設施農業總面積超過20萬hm²的省份有江蘇、山東、遼寧以及河北，其設施農業總面積依次為338028.65hm²、296286.76hm²、292016.13hm²、216382.66hm²，其中塑膠大棚比重較大，在江蘇省體現得尤為明顯，在江蘇省，塑膠大棚面積佔其設施農業總面積比例高達87%。有著“壽光模式”的山東省，其日光溫室發展規模在全國位居前列，達到了114269.44hm²，但也不及其達到176425.65hm²的塑膠大棚佔比大。

除了政府的支援外，市場巨頭也在瞄準設施農業。

2017年6月，京東集團與日本三菱化學控股集團簽約，雙方將在水培蔬菜領域展開業務合作。一年後，京東植物工廠問世。該植物工廠位於北京市通州區，總面積達1萬多平米，是國內最大的日本技術太陽光和人工光結合型植物工廠。工廠內的蔬菜將常年處於最適宜生長的環境中，產量是常規種植的3-4倍，更是比常規種植方法節水90%以上。

目前，京東植物工廠的菠菜、青梗菜、色拉菜5號、紅葉生菜、香菜和芝麻菜6類常見蔬菜已經在京東生鮮超市上市銷售。

2021年10月10日，阿里巴巴創始人馬雲到濟南市歷城區參觀考察現代設施農業的發展情況。馬雲對設施農業發展取得的成績表示祝賀，指出：“當前現代農業產業如同21世紀初的網際網路，有著良好的起點環境，願與大家一起努力，推動農業發展，提升農業效率，加強科學研究和技術創新，推動農民進步、農村進步、農業進步、社會進步。”

政府扶持和企業市場的青睞為設施農業發展帶來了活力，資本、技術以及政策的支援都會帶來產業革新，業內由此對設施農業未來發展方向進行了展望。

1.設施農業面積規模擴大。我國的設施農業將會從經濟較發達的沿海地區向內陸欠發達地區輻射，由於這些地區的自然資源對發展設施農業十分有利，只要得到資金、技術等方面支援，將會有一個高速發展和快速增長的勢頭。因此，設施農業將對我國扶貧工作做出較大貢獻。

2.設施農業結構更加合理。配套技術、操作機械、環境設施將進一步完善，在引進發達國家的設施農業技術的同時，因地制宜，發展符合自身發展特色的設施農業。

3.設施農業產業鏈更加完善。設施農業行業近年來從傳統的模式轉換到網際網路融合模式。隨著行業各大平臺挖掘並下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售後環節，全環節整合，並以產業賦能為紐帶，為眾多優質的設施農業公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支援。

4.農業生產經營體制創新帶動設施農業發展。農業生產經營體制的創新必然會催生例如農業示範園區、家庭農場、農業專業合作社等這種新型農村經濟體，因為這些農業經濟體能夠在取得經濟效益的同時兼顧社會效益，在此產業大潮下，農業配套服務業尤其是設施農業必然迎來快速發展的契機。

設施農業已經發生了積極的變化，並有理由對未來持樂觀態度。然而，與任何不斷髮展的市場和創新領域一樣，這可能是一段坎坷的旅程。但總的來說，設施農業蘊藏著巨大的機遇，雖然這個市場領域總體上還未成熟，但從長期上看必然成為未來農食體系的重要一環，也是未來中國現代化農業的發展趨勢。

參考資料：

1.湯愛明，我國現代設施農業裝備技術的研究現狀及發展對策

2.https://zhuanlan.zhihu.com/p/164418314

3.https://zhuanlan.zhihu.com/p/266391587

4.中農金旺，乾貨/國內外設施農業現狀及發展趨勢

5.http://www.tpwlw.com/baike/info_18.html