近日，#海運費暴漲1000%還搶不到貨櫃#話題衝上了微博熱搜榜，也讓各行各業的人找到了共鳴。目前該話題的閱讀量已達到1.2億次，3000多人參與了話題討論。
據瞭解，因受全球疫情的影響，國際上多個港口的滯港堆場貨物無法及時疏通，空櫃無法及時返程造成貨櫃緊缺。加上聖誕旺季提前，集裝箱海運運價再創新高。“一箱難求”之下，一場集裝箱爭奪戰已經打響。
中國掌握96%的集裝箱市場，水性集裝箱塗料發展迅猛
隨著集裝箱供應緊張，近段時間集裝箱運價也持續上漲。自今年年初以來，集裝箱船的日租金已經上漲了兩倍多，部分日租金高達20萬美元（合計129萬人民幣）。而在二手船市場，有經紀人表示，一艘6年船齡的6865TEU型船，正以1.25億美元（合計8.056億元人民幣）的價格掛牌出售。部分船東表示，現在是跑一趟就能賺一條船。經過黃牛3次轉手，集裝箱才能到買家手裡。儘管如此，部分商家仍表示價格並不是問題，只要能拿到箱子就行。
目前，集裝箱短缺仍然是亞太地區全行業面臨的挑戰。由於裝置短缺，同時需求大漲，2021年第一季度，全球集裝箱裝置產量達130萬標準箱。目前集裝箱裝置生產商訂單強勁，預計2021年全球集裝箱裝置增速將達6%。
集裝箱需求的暴增無疑拉動了上游重要原料之一的塗料行業。集裝箱行業是所有工業防腐領域中，推廣水性塗料最徹底、力度最大的一個行業。所使用的集裝箱塗料80%被國際四大塗料公司控制：日本關西、日本中塗、韓國KCC、北歐海虹。
其他海外經營範圍包括集裝箱塗料的包括威士伯、PPG等企業；在國內市場中，包括浩力森、集泰股份、德威、麥加等企業。今年上半年多家水性漆企業訂單火爆，部分企業訂單已排至年底，價格也出現了小幅上漲的趨勢。另外，多家企業陸續新建、擴產，加強市場競爭力的同時拓寬銷售渠道。
除了“一箱難求”且持續火爆的集裝箱行業外，近期在風口浪尖並頗受關注的還有新能源汽車、光伏、風電等行業，這些行業的火爆似乎各有緣由，但造成的結果，無一例外的是對上游原料的強勢拉動。
新能源汽車進入快車道，帶動汽車塗料火爆行情
近日，中國汽車工業協會日前釋出的最新資料顯示，8月，我國新能源汽車產銷量首次均超過30萬輛，再創歷史新高，分別達到30.9萬輛和32.1萬輛，環比增長8.8%和18.6%，同比均增長1.8倍。前8個月，我國新能源汽車累計產銷量分別達到181.3萬輛和179.9萬輛，同比均增長1.9倍。
在新能源行業這個規律同樣適用。2005年到2015年，我國新能源汽車滲透率突破1%，用了10年時間；2016年到2019年上半年，我國新能源汽車滲透率從1%快速提升到5%，用了3年多時間；2019年下半年至2020年底，由於補貼退坡疊加疫情等多重因素影響，我國新能源汽車滲透率一直未能突破6%；今年年初至今，我國新能源汽車滲透率從5%飆升至超過10%，用時僅8個月！
我國目前的新能源汽車滲透率已提升至17.8%，新能源乘用車滲透率更是接近20%，這意味著我國新能源汽車已經進入成長期，且未來的滲透率有望繼續提高。按照這樣的態勢發展，我國有望提前實現2025年新能源汽車20%市場份額的中長期規劃目標。
在國內汽車塗料市場，PPG、艾仕得、巴斯夫、立邦、阿克蘇諾貝爾、KCC（金剛高麗）、關西、宣偉等國外品牌佔據了中國汽車塗料市場份額的80%以上。金力泰、中山大橋、湖北天鵝、東來塗料等為僅有幾家中資企業，主要集中在中低檔汽車市場。除此之外，國內的松井股份、雅圖高新、燈塔、雙虎、湖北天鵝、飛鹿股份等塗料企業經營範圍中也包括汽車塗料。
“搶裝潮”持續進行中，風電行業對塗料產品需求極大
今年以來，海上風電一直處於“搶裝潮”中，市場持續火爆，整機制造商、葉片生產商、塔筒以及其他零部件生產商在手訂單有增無減。海上風機國家能源局釋出的最新資料顯示，2021年1-6月，全國風電新增併網裝機1084萬千瓦，同比增長71.52%。其中，陸上風電新增併網裝機869.4萬千瓦，同比增長65.29%，海上風電新增併網裝機214.6萬千瓦，同比增長102.45%。
2020年我國新增裝機71.7GW，相較於2019年新增裝機量翻了2.8倍，根據這個資料預測，十四五期間國內風電年均新增裝機有望達到50GW以上。
短期來看，2021年12月31日之後，海上風電的國家補貼將全面退出，海上風電專案需要在2021年年底前實現併網，才能鎖住電價補貼，今年的“搶裝潮”是為了趕上最後一班“補貼”列車。中長期看，碳中和上行，風電是清潔能源的替代形式之一。我國的大目標是2030年碳達峰、2060年碳中和，小目標是2025年清潔能源比重達到20%左右，這對於風電的拉動也是不可忽視的。
據估算，2010~2020年，我國風電塗料需求約13萬噸，有近70億元的市場，但絕大部分市場為國外品牌所壟斷。風電塗料行業主要包括麥加塗料、海虹老人、西北永新、KCC、佐敦、中山大橋、麥加、巴斯夫、福斯特、飛鹿、立邦、湘江、PPG等企業。葉片塗料市場包括PPG、巴斯夫、Bergolin，西北永新、中遠關西、湖南湘江、石家莊金魚塗料、常州普蘭納塗料等；風電塔架塗料中，丹麥海虹老人塔架塗料市佔率最高，挪威的佐敦，荷蘭的阿克蘇諾貝爾以及美國的PPG也佔一定的份額。
光伏行業火爆發展，氟碳塗料“火了”
提到國內雙碳政策，就不得不提及光伏行業。光伏是一種太陽能發電系統，環保減碳的同時，發電還便宜，在響應“能源的綠色低碳發展”上，光伏可謂擁有先天優勢。資料顯示，從年初至今，有數十隻光伏股的股價漲幅超100%。隨著光伏產業的持續走強，市場關注度也越來越高。
在塗料行業，不少企業也在氟碳塗料方面發力，儘管公佈的應用領域不一定涉及光伏，但毋庸置疑的是，不少塗料企業都想在其中分一杯羹。
東方雨虹：與安徽信義電源有限公司簽訂戰略合作協議， 雙方在光伏屋面一體化領域進一步深化業務合作。
立昌科技：旗下子公司立幸邦新材料有限公司專業生產70%PVDF氟碳塗料(粉末型)，擁有多年氟樹脂改性生產經驗，是唯一一家擁有從氟樹脂生產改性到氟碳塗料生產的完整產業鏈的企業。
上海新陽：上海新陽氟碳塗料業務在2021年上半年實現營收2.03億元，同比增長37%，毛利率為23.94%。
惠爾明：專注於工業塗料的研發設計、生產、銷售和工程服務，產品包括水性塗料、聚氨酯塗料、丙烯酸塗料、UV光固化塗料、氟碳塗料等八大類一百多個品種。
金高麗：專業研發、生產、銷售氟碳塗料、粉末塗料、防腐塗料及配套稀釋劑等系列產品。
無論是疫情“炒熱”的海運集裝箱，還是光伏、新能源、風電等大勢所趨的行業，驟增的熱度必然會對其上游帶來強勢的拉動，可謂是“水大魚大”。火爆的經濟熱度會使得相關塗料領域愈發壯大，也將給久處“夾心餅乾”位置的塗料行業帶來重磅利好。
