智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 雲鵬
編輯 | 心緣
什麼是智慧家居？科技圈當下最火爆的賽道之一。什麼是“Matter”？可能如果你不是從業者，可能會對它非常陌生。
但毫不誇張地說，Matter可能會成為2022年以及後續五到十年內攪動智慧家居市場的一個關鍵變數。
不論你是否看好它，Matter已經得到了蘋果、谷歌、亞馬遜等智慧家居巨頭的一致支援，國內也有小米、華為、塗鴉智慧等廠商加入其中。
部分Matter的推進者
簡單來說，Matter是智慧家居領域一項正在醞釀的行業標準，而Matter的終極目標是實現全球智慧家居行業標準的“大一統”。當然，實現這個目標還有比較多的挑戰要克服。
2021年蘋果WWDC大會上，蘋果在智慧家居方面的產品和服務升級頗有“擠牙膏”的意思，但蘋果的一句話卻引起了我的注意：蘋果後續將把Matter整合到蘋果的智慧家居生態中，支援Matter生態產品。
巨頭們紛紛看好的Matter到底能不能解決智慧家居市場生態繁多、標準混亂的問題，智慧家居市場混戰背後的底層博弈是如何？未來Matter只是一場“面子工程”，還是能改變智慧家居市場格局的關鍵？
透過與智慧家居賽道玩家、Matter標準推進者企業中的多位業內人士深入交流，我們將嘗試找到答案。
一、巨頭們紛紛看好的Matter，到底是個啥？
智慧家居市場經過將近20年發展，如今從市值逼近三萬億美元的蘋果，到數以萬計的初創公司，幾乎都能在這條賽道中覓得身影。
從智慧音箱、智慧電視到智慧燈泡、智慧門鎖、智慧窗簾，似乎智慧家居已經不再是憧憬，而是早已照進現實。那麼，今天為什麼總能聽到關於智慧家居生態混亂、標準不統一的吐槽呢？
當你想用谷歌智慧音箱控制亞馬遜的智慧門鈴，看看門口快遞員送的是什麼，卻發現相互之間無法操控。當你手持華為手機，想操控小米智慧門鎖或者小米智慧攝像頭時，發現還要下載不同生態的App來進行互聯。
智慧裝置之間能夠實現連線嗎，可以，能夠很好的進行協同嗎，還不太行。
部分Matter裝置
Matter的出現，就是為了解決這個問題。用最簡單的話來說，Matter要讓裝置之間實現高效互聯。Matter標準本身是基於網際網路世界中最常見的IP協議，是智慧家居領域的一個新的行業標準。
實際上，Matter要解決的是裝置之間能否相互“理解”的問題，要相互理解，就需要語言互通。Matter，可能更像是未來智慧裝置之間的一種新的溝通語言規範。
現在我們家中的智慧裝置大多數都能連上家裡的WiFi，可以透過手機上的各類App進行控制，但這些智慧裝置之間由於缺乏“共同語言”，溝通存在障礙，因此難以實現裝置之間的協同互動。
Matter作為一種“通用語言”，必須讓各類裝置都能“聽得懂”，這指的就是相容性問題。
根據Matter官方公佈的標準前瞻能夠看到，未來在接入Matter體系後，不論是亞馬遜Alexa、谷歌的Google Home還是蘋果的Home Kit生態下的裝置，都可以實現互通。
並且Matter還有一個目前其他行業標準都不具備的特性，就是跨系統的多元操作。當你購置了一套Matter體系下的智慧家居產品後，不論是你iOS使用者還是Android使用者，都可以無縫操作，並不會存在生態壁壘。
這對於當下智慧家居生態體驗的改善是顛覆性的。
二、標準還未落地，醞釀多年的Matter能否走出襁褓期？
在認識Matter的過程中，有一個組織始終是繞不過去的，就是CSA聯盟，CSA聯盟全稱是Connectivity Standards Alliance，CSA連線標準聯盟。CSA聯盟也是Matter的主要發起人之一。
CSA聯盟官網
CSA聯盟就是原來的Zigbee聯盟，而Zigbee標準則是智慧家居行業中“鼻祖級”的存在。可以說，Matter與Zigbee其實是“同門師兄”。
2002年成立的Zigbee聯盟，一直聚焦於IoT領域，據CSA聯盟中國區代表商瑞雲介紹，其實早在2017、2018年間，聯盟組織的業內企業峰會就常常在討論中提到智慧家居標準的統一問題，需求一年比一年凸顯。
兩年前的2019年12月，為了解決智慧家居市場標準混亂的問題，Zigbee聯盟聯合亞馬遜、谷歌、蘋果等海外智慧家居巨頭成立了一個名為“Connected Home Over IP”的工作組。
其目的就跟它的名字一樣，建立基於IP協議的家庭互聯標準，這個小組也被簡稱為“Project CHIP”。
Project CHIP
經過兩年醞釀之後，2021年5月，CSA聯盟正式釋出了Matter這一標準品牌，這也是Matter第一次出現在公眾的視野中。
就在同一天，Zigbee聯盟將名稱正式改為Connectivity Standards Alliance，也就是前文提到的CSA連線標準聯盟，並開始重點推進Matter的落地。
去年8月，CSA聯盟將Matter標準的釋出時間推遲到了今年，但具體時間仍然沒有敲定。
Laura告訴智東西，其實在這背後，Matter標準開發涵蓋了除技術規範以外的許多內容，增加了面向開發者的開源SDK，讓開發者更便捷地開發支援Matter的產品和服務，同時也打磨了一套Matter測試工具和認證體系。他們希望最終行業看到的是一套完整可操作的具體標準。
去年年底，新的訊息終於出來，Matter標準將於今年年中最終確定，而首批Matter認證的產品有望在今年下半年就投入市場。
對於Matter的到來，海外巨頭紛紛持期待狀，谷歌去年就宣佈，未來谷歌智慧語音助手Google Assistant可以控制任何Matter認證的裝置，蘋果也曾在去年的WWDC上宣佈：iOS 15將支援Matter標準，使用者可以透過Home App來管理Matter裝置。
Google Assistant
就在今年的CES上，亞馬遜也釋出了新的開發工具，據稱可以讓Alexa智慧家居合作伙伴更容易開發相容Matter標準的產品。三星在智慧家居方面也建立了SmartThings平臺，該平臺未來也同樣會支援Matter認證裝置。
對於廠商們而言，Matter的意義是顯而易見的，簡化製造商的開發流程，不論從硬體還是軟體層面來說都是如此。而從消費者角度來講，眾多智慧家居裝置可以實現更好的相容、使用的便捷性也可以得到有效提升。
看起來，Matter著實是一次行業內的“雙贏”。
三、既然統一標準這麼香，為什麼現在標準還是“難統一”？
推出一個統一的行業標準，對於廠商和消費者的利好都是顯而易見的，但是智慧家居行業發展將近二十年，為何遲遲沒有一個標準能夠“一統天下”？這個問題，可能要遠比它表面看上去的要複雜的多。
1、行業角色定位邊界模糊，廠商跨界頻繁
雖然亞馬遜、谷歌、蘋果在全球範圍內是毋庸置疑的智慧家居巨頭，但從國內市場的角度來看，大家接觸這些公司智慧家居產品的機會並不多，而對小米、華為、海爾、美的、歐瑞博以及塗鴉智慧這些名字顯然更為熟悉。
國內智慧家居市場目前的確仍然處於發展早期，行業的上中下游其實並沒有非常明確的界限，甚至很多企業都是“身兼數職”，從硬體產品到作業系統，再到智慧家居平臺以及各類軟體演算法，幾乎是“一攬子”全包。
一方面是行業分工並未十分成熟，另一方面，各類新老玩家交織在一起也讓市場參與者種類變得比較複雜。
就目前來看，智慧家居的核心裝置依然是智慧手機，雖然各類“帶屏”裝置似乎都有成為家庭控制中心的潛力，但不可否認的是，與人相伴最為緊密的依然是手機。因此智慧手機廠商也成為了當下智慧家居市場最主要的一群參與者。
發力較早的小米，其米家生態體系已經比較成熟，而且在消費者的認知中也建立了比較深的印象，不少人提到智慧家居，首先就會聯想到小米。
小米官網
早在2019年年初，小米創始人兼CEO雷軍就將“手機 x AIoT”定為了小米的核心戰略，而小米的技術佈局、產品規劃甚至是公司架構都在圍繞這個核心戰略進行佈局。
在智慧家居領域，華為是小米非常主要的競爭對手之一，在晶片供應受到限制，手機業務遇冷後，IoT已經成為華為最主要的賽道之一，其專門為IoT市場打造的鴻蒙系統（HarmonyOS）已經經過幾次大版本迭代，已經在一些家電廠商的產品中落地。
支援華為HarmonyOS的一些家電產品
華為王成錄曾表達過類似觀點，稱IoT市場未來可能是手機市場規模的十倍以上，其潛力是巨大的，而鴻蒙則可以成為這個市場未來的“基座”技術。
在小米、華為之外，我也發現OPPO、vivo、榮耀等手機廠商都在IoT市場中進行著積極佈局，毫無疑問，智慧手機廠商們都會是智慧家居市場的重要玩家群體。
除了手機廠商，如美的、海爾、TCL這樣的傳統家電廠商都在近些年來積極進行轉型，從傳統大家電品類向各類中小型智慧硬體產品佈局，並且也開始在軟體技術領域重點發力，補齊軟體演算法層面的短板。
美的IoT生態合作伙伴
在這些以硬體為主的手機廠商、家電廠商之外，還有如歐瑞博、南京物聯這樣的自有品牌智慧家居硬體廠商，他們對於全屋智慧家居軟體系統的開發也有涉及，當然，在出貨體量上與手機和家電廠商還有一定差距。
去年剛剛赴美上市的“IoT開發平臺服務商”塗鴉智慧也是國內市場中比較獨特的一類玩家，他們一方面透過成熟的開放技術平臺，幫硬體廠商更高效地開發智慧家居產品；另一方面，可以讓廠商的智慧家居裝置更好地與其他智慧家居生態產品進行協同。
部分塗鴉智慧賦能產品涉及的品類
能夠看到，在智慧家居市場，尤其是國內智慧家居賽道中，各類玩家交織在一起，在業務範圍上雖然有一定區分，但硬體廠商發力軟體、平臺，平臺廠商下場做硬體的情況並不少見，這些都給行業標準的統一增加了難度。
不同供應商、不同生態之間的多個智慧硬體產品想要在一起協同工作，目前還有較大難度。
需要注意的是，儘管我們看到智慧手機、傳統家電行業中的不少玩家都在嘗試從硬體到軟體到平臺“一手抓”，但這種模式更多是一種對品牌內部的“生態閉環”的強化，消費者和廠商可能仍然會被某一個生態所“繫結”。
相反，塗鴉智慧這類玩家做的是一種中立、開放的IoT開發平臺，其實與Matter做的事，從本質上來講，都是讓消費者不再面對混亂的生態，享受更好的協同體驗，並且是開放、第三方的。
以小米和塗鴉為代表的兩類玩家後續會怎樣參與和影響Matter標準的制定以及落地，都有待後續觀察。
透過塗鴉平臺開發的產品可相容蘋果、亞馬遜、谷歌、三星智慧家居生態的裝置
2、技術挑戰或為利益博弈“讓路”
有IoT賽道玩家告訴智東西，過去開發智慧家居應用，只需要開發一套API資料介面、介面和安全協議，而今天他們不得不同時做3套、4套甚至5套，因此不同的使用者可能選擇不同的品牌體系的硬體產品。
也有從業者告訴智東西，行業統一標準，其實技術層面的難度並沒有想象中那麼大，只要不同平臺廠商之間能夠相互授權，技術層面是很容易實現的。他說，以公用的外網為基礎，分層處理，透過中間閘道器相容不同協議下的產品，就可實現互通。
然而，這樣的想法是好的，具體實現起來，卻要解決各平臺、各廠商之間的利益博弈問題。利益問題，永遠是商業邏輯要走通面對的核心挑戰之一。
前文也提到，硬體廠商做軟硬體一體化，就是在不斷強化自己的生態閉環，這樣使用者也可以更牢固地被自己鎖定，這樣在市場規模不大的前提下，對於廠商自己來說，自然是利益最大化的一種方式。
另外，相互授權就意味著開放，開放就意味著對手也可以更加了解自己，自己前期積累的優勢，就有可能被對手甚至是新入局的賽道黑馬追上，這些都讓市場中的既有玩家在標準制定方面有些“保守”。
3、是否需要一個標準，行業成熟度及規模也十分關鍵
智東西與塗鴉智慧聯合創始人兼COO楊懿進行了深入溝通，在他看來，國內智慧家居市場目前仍然處於發展初期，只有行業發展達到一定規模，標準的制定才能產生足夠的效益。
當有足夠多的玩家參與進來，統一標準帶來的正向效益才會大於廠商們為此所付出的成本，這也才能真正激勵更多玩家參與進來，從而讓行業標準的制定落在實處。
不過楊懿補充道，目前國內智慧家居市場發展十分迅速，市場參與企業數量在快速增長，塗鴉智慧非常看好這條賽道，這也是什麼塗鴉在剛剛落幕的CES上宣佈，在既有的多種通訊協議之外，他們將進一步提供Matter協議開發選項。
IDC預計，2021年中國智慧家居裝置市場出貨量約為2.3億臺，而這一數字將在2025年達到5.4億臺，年複合增長率達到了21.4%，其市場潛力不容小覷。
當然，就國內智慧家居市場來看，放眼望去，仍然沒有任何行業統一的標準。
2018年，中國家用電器協會推進智慧家電跨品牌互聯互通工作，提出了雲端互聯的輕量級技術方案。
一年之後，美的集團、中國房地產業協會、中國家用電器研究院、清華幸福科技實驗室、國家開發銀行旗下國開農業等企業和機構聯合成立了“智慧家居聯合實驗室”。
該實驗室的核心目標就是要在國內智慧家居市場中建立統一的協議、制定行業標準並進行服務創新、產品開發。不過兩年過去了，這一實驗室仍然沒有公佈什麼實質性的進展。
國內推出類似Matter的行業標準，並非不可能，也不是技術上存在難以克服的挑戰，國內智慧家居市場在快速成熟的路上，標準的統一必然會是後續發展的大趨勢之一。
四、將國內國外巨頭“一網打盡”後，Matter真能“一統天下”嗎？
雖然智慧家居行業標準的制定，要面對太多困難需要克服，但是Matter還是讓我們看到了比較大的希望。
就目前來看，Matter標準下所涉及的廠商幾乎涵蓋了國內外智慧家居賽道的全部主流玩家，按CSA聯盟的成員級別，可將其分為推進者（Promoters）、參與者（Participations）和採納者（Adopters）三大類。
根據Matter官網公開的資訊來看，目前推進者共有24家，從蘋果、谷歌、亞馬遜、三星這樣的軟硬體能力均衡的海外科技巨頭，到宜家、施耐德這樣海外家電傢俱巨頭，再到英飛凌、恩智浦、德州儀器、意法半導體這樣的上游晶片領域廠商。
國內這邊，華為、OPPO、塗鴉智慧、南京物聯等相關賽道企業也出現在推進者之列，據瞭解，深圳芯科科技也是參與度較高的一家晶片技術廠商。
Matter的主要推進者
能夠看到，從終端硬體巨頭到家電廠商，再到晶片等核心零部件的供應商，都在Matter標準的推進者名單中。
Matter標準的參與者數量達到了220家之多，相比2021年5月正式規範誕生之初的170家，又增加了50多家。
Matter的部分參與者
參與者中，有我們熟悉的手機廠商小米、vivo、榮耀，有傳統家電廠商海爾、美的、TCL、松下、東芝、LG、西門子，還有晶片設計廠商高通、聯發科以及晶片IP廠商Arm。
可以說，Matter協議幾乎涉及到了科技領域各個方向上的頭部玩家，我們熟悉的科技巨頭們均在名單中有所體現。這也是Matter標準相比其他標準具備更高潛力的依據之一。
當然，怎麼說是一回事，廠商們具體會怎麼做，是否會用實際行動支援Matter標準的落地，還有待檢驗。
在技術方面，Matter標準要跨越不同的生態系統、跨越不同的無線標準、跨越不同的應用，實現智慧家居產品的互聯互通，這背後的研發難度也是巨大的。
Matter要面對的現實情況是，各大智慧家居巨頭都已經有一套自己的玩法，Matter不是“從0起步”去建立一套玩法，而是大家坐在一起，求同存異，討論出一個適用於所有人、能夠兼顧大部分人切身利益，且真正可落地執行的行業標準。
CSA聯盟亞洲區解決方案架構師楊莉告訴智東西，在技術層面，他們需要做很多架構層面的打通，以實現更好的相容性，這都需要專業的機構與企業參與。
此外，在萬物互聯的時代，安全性也是重中之重，蘋果、微軟、三星、華為、小米等科技公司每每在釋出產品時都會重點強調其背後的安全保護機制，從硬體到軟體無一例外。Matter涉及的生態複雜，其安全性方面遇到的挑戰也會更大。
另一方面，智慧家居市場由於仍然處於成長期，因此其技術和產品的迭代速度也十分迅速，一個行業標準能否適應技術的迭代，保持自己的先進性，也是Matter的各方參與制定者需要詳細考慮的問題。
最後，還有一個非常現實的問題，就是如何實現對於現有裝置的支援。試想，如果你家中90%的智慧硬體產品都無法相容一個標準，而想要相容其他生態裝置，需要將這90%的產品全部替換，其人力成本、時間成本以及資金成本都是極不合理的，標準落地的門檻也會變得很高，難免“勸退”很多想嘗試的使用者。
目前根據CSA聯盟的規劃，Matter標準可以透過軟體升級來實現老硬體產品對新標準的支援，或者透過網橋類的裝置實現對已部署的基於其他標準的智慧產品的相容。
誠然，這是很容易想到的一種辦法，但廠商們是否有意願去真正推動計劃的執行，為老裝置更新系統，是否會影響老裝置的使用，是否會遇到老裝置硬體算力的瓶頸，這一系列問題，都讓Matter標準的最終落地，依舊充滿挑戰。
結語：醞釀了20多年的智慧家居市場，或迎來一次大洗牌
Matter智慧家居新標準的一步步前進，讓我們看到了一個行業不斷成熟的過程，智慧家居行業生態混亂、標準難以統一的桎梏，正在科技產業眾多參與者的合力下，逐漸出現要被破解的跡象。
Matter標準的落地牽涉眾多科技巨頭，且標準的框架和規範已經基本形成，標準正式落地時間已經確定，Matter真正表現如何，答案也即將揭曉。
當然，Matter的落地還面臨諸多不確定性，釋出延期一年就足以說明背後阻力之大。況且整個行業形成標準，牽涉到跨公司、跨國家和地域的協同，背後利益分配以及最後的落地執行，都充滿不確定性。
Matter是否能夠一統智慧家居市場，還要畫個問號，但我們能夠確定的是，智慧家居市場的發展仍在高歌猛進，而一旦Matter落地，它很可能會在全球智慧家居市場中引起新一輪的洗牌。
