節前大機率不會有很大機會，節前最後一個交易日的時候可以看看有沒有大動作，其餘時間大家休息等待就好，我們繼續跟蹤我們說過的機會。
跟蹤下電池廠，這幾天其實新能車板塊還有高頻銷量資料，光伏排產資料也不差，都屬於超預期利好，但盤面也沒有給予任何反饋了，主要前期漲的多，預期已經透支了。
因為鋰電材料供需錯配不斷漲價，最近最難受的，就是動力電池廠商了，市場擔心盈利能力會受到加大影響。有機構測算：原材料價格的上漲，將導致動力鋰電池理論成本漲幅超過30%
一般情況下，鋰電材料板塊擴產週期多為一年半，反應鏈條比較複雜的環節，需要2年時間，而國內電動車行業的高景氣，從去年才開始，所以較多的環節擴產，要到明年下半年才有大規模產能釋放。
因此，目前市場普遍也有一個觀點，認為動力電池企業的盈利能力，要到明年下半年才會迎來改善。為啥我在這個時候就佈局電池廠了呢？因為剛才說的是最差的情況，而投資是預期，所以股價指定提前反應
還有最重要的一點，電池廠一般對原材料都有長期協議價和鎖單，所以本身受漲價影響有限，再就是電池廠護城河比較深，下游需求旺盛，依然是供不應求，而且電池廠還可以傳導價格到下游汽車商。
目前佈局電池廠，主要跟蹤的兩個點，一是下個月即將披露的三季報，會是一個驗證視窗。二是10-11月份，動力電池企業也會與整車廠就明年電池價格，展開談判，最終談判結果，也會有很大影響。
所以無論看短，看長，電池廠邏輯都通，這種賽道拿起來也會更放心，忽略波動，耐心持有是這個賽道最好的持股方式。
跟蹤下汽車整車，我們回顧下邏輯，當時佈局汽車整車的時候說過，上半年汽車整車受制於汽車缺芯+原材料漲價的影響，導致銷量資料有限，跟蹤汽車整車，不得不把燃油車的銷量考慮進來，畢竟這在大部分傳統汽車中還是佔大頭。
而上游漲價，汽車商傳統方式就是促銷，賣更多的汽車，增加收入，來應對成本上升帶來的利潤下降，但是缺芯導致汽車生產不出來，所以限制了傳統方式。而隨著缺芯解決以及原材料價格上漲得到緩解，汽車整車的銷量和收入必然增加
只不過缺芯因為馬來西亞疫情導致推遲，所以機構擔心的預期在加大，但是一旦按照目前預期，今年9-10月迎來整個汽車行業的回暖，這將是汽車整車的加速滲透，那麼整車企業的利潤增速大機率會快於其他電動車環節
目前整車的估值，比動力電池要低的多按照這個劇本走，機構高低切換也便順理成章了。汽車整車板塊，會不會在四季度，重複類似動力電池在今年上半年表現呢？我們拭目以待。
當你手中持股虧損，不應該恐慌，也不是看k線圖，更不是來吐槽我，而是看看你當時買入的邏輯變沒變？沒有變化，跌下來的不是籌碼更便宜了嗎？
文章有限，後續跟蹤會在群中或者後邊文章跟上，大家有需要我跟蹤的賽道和公司，留言即可，儘量滿足。
最後預告下，週末會加餐一篇，分享下最近最火的雙控+綠電，包括延伸出的造紙板塊炒作，下週一會梳理目前宏觀環境及地產事件，歡迎圍觀。
