包老夫人懷孕整三年遲遲不分娩，一家人是愁眉不展。包老爺這天夜間剛剛入睡就作了個奇怪的夢，夢見一個黑臉判官，一手執判官筆一手拿著生死簿向他走來。
他猛然驚醒，正好在這時侯丫環來報：“老爺，太太生了，是個公子！”包老爺急忙去看，只見剛出生的兒子黑炭一般臉堂雙目有神，與他夢中見到的黑臉判官一模樣。
包老爺心裡好生奇怪，就把剛才夢中的情形向老夫人說了一遍。太太看看這黑炭一般的孩子也疑心是妖怪，就要把這孩子扔了，可是老爺搖頭不同意。
可是人們見了小包拯都說是妖怪，俗話說積毀銷骨眾口鑠金，包老爺也沒法子面對眾人的指指點點，一咬牙只好把包拯扔到了草甸子裡讓其自生自滅。
包公有兩個嫂子。大嫂賢惠善良，二嫂陰險毒辣。大嫂聽說婆婆把小包拯扔到荒郊野外，急忙去把包拯抱了回來。她對公婆說，這孩子不用你們管了，以後由我來養著他。
從此，小包公就吃大嫂的奶漸漸長大。包公到十二歲時，二嫂說叫他到山上放羊去，不能白在家裡吃飯。大嫂想放羊就放羊吧，也算是鍛鍊鍛鍊他。於是包公就天天趕著羊群上山放羊，其實二嫂早就對包公厭煩總想害死他。怎奈大嫂處處護著他無法下手。這下讓包公上山放羊心想一定得讓狼吃了。包公一點也不知道二嫂要害他，每天高高興興趕著羊群上山。
天快黑的時候忽然下起滂沱大雨，小包拯回不了家是又驚又怕，恰好山頂有一座山神廟，包公躲進廟裡，可是廟太小了，只能蹲在神案下面不知不覺睡著了。
包公在睡覺中覺得渾身發冷，只見廟中的神像把身上的衣服脫下來給他蓋上，風雨夜裡羊能老實待著嗎，沒頭蒼蠅一樣到處跑。山神一想好事我做到底吧，我去門外給你看羊。原來包公是天上文曲星下凡，在神仙裡比山神級別可高得不是一星半點。他醒來看見神像的衣服披在自己身上覺得很奇怪。天亮了天也睛了，包公一看羊都規規矩矩呆在門外，哪知道是山神爺光著身子給放了一夜的羊，也沒多想就把羊趕回了家。
二嫂見包公平安回家惱羞成怒，一計不成又生一計。第二天響午二嫂找到包公說：“兄弟，我頭上的銀釵掉進枯井裡了，你能下去幫我拿上來嗎？”包公天真地說：“行啊，咱們走吧。”二人來到井邊，二嫂把繩子一頭拴在包公腰上，一頭用手扯著說：“兄弟下去吧，拾到後喊一聲我就拉你上來。”包公閃身進入井裡。誰知道二嫂繩子放到一半把手一鬆，包公就掉進去了。
這回包公是明白了，二嫂要害死自己。可是已經掉下來了，沒有辦法只好等著餓死吧！包公看見地上有個亮東西，圓圓的象一面鏡子。他用手去拿鏡子，鏡子竟然往前走，原來是一個閃閃發光的小烏龜。包公跟在後面走啊，走啊，走了段時間烏龜不走了。包公放眼一看自己到了家裡的後花園了。
他低頭一看烏龜沒有了，地面還是一面閃亮的圓鏡子，包拯知道這是一個寶物。包公拾起鏡子回到家裡，把鏡子交給了大嫂。向大嫂訴說了二嫂害他和跟著鏡子回來的經過。大嫂說:“二嫂幾次害你都沒害成，兄弟大難不死必有後福，我送你去上學吧。包公懂事地說：“嫂子，我知道家裡沒錢，你都夠苦了，我怎能再讓你受苦供我上學呢！”
大嫂說：“好兄弟，嫂子苦點不要緊，一定要讓你上學，好好讀書將來求取功名做一番大事業。”就這樣包公揹著書包去上學了。
包公天資聰穎，小小年紀先生說出上句就能對出下句，學習成績總是名列前茅。轉眼要舉行三年一次大比考試了，老師讓包公前去應試。包公說：“家裡實在困難，沒有盤纏所以不想去。”老師說：“這怎麼行，你功課一向很好，錯過了多可惜呀，我這有些銀兩，你拿去路上用吧。”
包公說：“這怎麼行，老師家也不寬裕。”老師說：“拿去吧，你是難得的人才，也是為師的驕傲，還是求取功名要緊。”包公見老師如此，只好拿著。
包公回到家裡對大嫂說了老師給他銀兩讓他進京趕考的事兒，大嫂一聽也非常同意，把自己平時省吃儉用節省下來的銀兩全都拿出來給了包公。又把包公交給的鏡子交給包公說：“這面鏡子救過你，你帶著它，以後有危險的時候或許能夠逢凶化吉。”包公穿上嫂子為自己連夜趕製的新衣，帶著寶貝鏡子上路了。
路上，包公遇到沿路乞討的窮人，就把自己的盤纏分給了他們。快到京城時，包公的盤纏已經沒有了。他們餓著肚子往前走。走著走著來到一座員外府，看見一幫人在看員外府門上貼的一張告示。包公走上前去，看見上面寫道:“我府小姐得了一種怪病，整日昏迷不醒，若有能治好小姐病者，給紋銀三百兩。若是未娶的年輕公子，可把小姐許配給他。”看告示的人說：“小姐得的是邪病，多少高明的醫生都沒治好，眼看就要沒命了。”包公想：我帶的是寶鏡，也許能治好小姐的病，還是救命要緊。當時沒想別的，就把告示撕了下來。員外聽說有人撕了告示，就叫家人把撕告示的人請到跟前問道：“你能治好小姐的病嗎？”包公詳細問明小姐病情，心裡有底地說：“我是進京趕考路過這裡，小姐的病我能治，治好了我分文不要，能給頓飯吃就行。治不好，我飯也不吃馬上就走。”員外聽說能治小姐的病，就把包公領到小姐房間。小姐昏迷地躺在床上，包公說：“治小姐的病別人不許看，只留一個丫環在門外看著就行。”包公開啟紅布包，把鏡子拿出來交給丫環叫丫環把鏡子放在小姐床頭。丫環把鏡子放好出來。包公回到書房去讀書。
說也奇怪，鏡子閃閃發出光來，附在小姐身上的病魔就被慢慢驅走了。小姐慢慢睜開了眼睛長出了一口氣，說：“好渴呀！”在門外的丫環聽見小姐要水喝，急忙進屋一看，小姐掙扎要起來。丫環趕忙上前把小姐扶起來，給小姐舀了一碗，小姐把水喝了神智漸漸清醒過來，臉上也泛起了紅潤。
丫環跑到員外屋裡稟報說：“員外，夫人，小姐的病好了！員外和夫人高興地來到小姐房間一看，小姐的病真好了。小姐高興地撲到母親懷裡。包公見小姐病好了，取回了鏡子依舊用紅布包好，心裡也非常高興。員外和夫人對包公感思不盡，小姐對包公也萬分感激。
員外忙擺上酒席，當場要把小姐許配給包公。包公說：我是窮人，小姐是千金，怎麼能許婚。可是員外堅持許婚，於是就說：“許婚之事，我暫時不能答應，等進京趕考以後回稟父母定奪。”
員外又叫夫人拿出紋銀三百兩，包公分文不要，員外非給不可，包公推辭一番只拿了一百兩。
吃完了飯，臨走員外、夫人、小姐和家人都出來相送。員外戀戀不捨地說：“公子趕考完了，可千萬要回到府裡。”包公深深地鞠了一躬,然後就急忙上路了。
此一去包公金榜題名，成為一代清官包青天，嫉惡如仇剛正不阿伸張正義的美名千古流傳。
