上週看了阿里巴巴的Investor Day，除了逍遙子的演講和CFO的。想重點談談戴珊講到的淘特、淘菜菜，以及阿里的社群團購。
如何理解M2C？
MC2，我之前寫阿里社群團購的文章中，多次提到過。這次的Investor Day，戴珊講的主題《淘特和淘菜菜》，開頭就對M2C，做了詳細的介紹。
M2C，為什麼是當下？
M，在淘特一端，定義是工廠：manufacturer；在淘菜菜一端，M的定義是Farm。
今天國內的電商，之所以能跑通M2C，我覺得主要有下面幾個原因：
規模。使用者規模和需求，我覺得在所有要素中排第一。從2014年到現在，移動網際網路，打開了巨量的新增使用者。今天阿里的AAC已經超過9億。拼多多8億使用者、美團大約6.5億。有了海量的使用者規模和需求，尋找上游的供給，則變得相對簡單。在PPT中，阿里定義下沉市場的潛在使用者規模超過6億。
使用者的觸達和連線更為便捷。剛講的是便捷，有了海量的使用者規模後，下一步解決的是把商品，一鍵分發到使用者手裡。不管淘特的實物電商還是淘菜菜的農產品。供給端的商家，今天已經很容易觸達到使用者。我們以農產品為例，不管是一個蘋果的賣家還是山東大蔥的賣家，在電商平臺都可以很容易的開店。除了使用者端高度數字化，供給端的商家，今天也同步數字化了。
如何做到極致價效比？
砍掉不必要的費用。我們以一隻碗為例，在淘特中，搜尋“碗”，出來的是一系列賣家，這些賣家，主要以工廠為主。其次，排在前面的商家，銷量大多在10萬+以上。而京東，搜尋“碗”，出來的是各種品牌店和京東的自營。
對於碗這個品類，我們可以看成是白牌類目，絕大多數的使用者，購買並不會看品牌，所以，京東在碗這個品類上，供給的豐富度和銷售規模上，就很難比淘特有優勢，最終反映到價格上，類似的碗，京東的價格會比淘特貴40%以上。在一隻碗的銷售中，淘特的商家，在淘特和京東的費用上，有哪些區別？
減少設計費用。這是PPT裡列出的一項。我們仍然把碗當成白牌的類目，作為M2C的平臺，和京東比，淘特需要入駐商家滿足的是：量大、質量不錯、價格便宜。淘特的核心訴求：滿足6億大眾買家的大眾需求。單一的商家，可能設計上，沒有京東的頭部商家好。但是，作為平臺，淘特的商家的數量，遠遠多於京東的商家。在碗這個品類上，或者展望到白牌上，淘特的優勢，遠大於京東自營和京東的第三方。
減少運營費用：這裡的運營費用，不是不投廣告，而是減少不必要的運營費用。“淘特直營基本模式是：淘特資料洞察-淘特尋源選品-工廠生產-淘特統倉統管—消費者收貨。”。這是翻到的一個工廠案例：深圳華強北的一個老人手機廠商，透過和淘特的合作，從原先的代工模式，走向了零售，工廠需要做的是專注於生產，“售前、售中甚至售後的環節，頁面設計、營銷、倉儲物流、客服等服務體系全權由淘特託管。”
而整體下來，對應到商品和售價上，一個199元的品牌牙刷，淘特上可以做到14.9元。
對應到平臺的資料上，就是下面的：AAC2.4億，訂單量同比增290%。
在淘菜菜部分，Investor Day的PPT中，主要從四個方面來闡述了淘菜菜的競爭力：商品力、履約力、渠道力。下面，我們一個個來看。
商品力。聚焦在採購和供給端的優勢。圖中列出的“Sun art”則是指高鑫零售。作為線下最大的商超集團，雖然高鑫零售的股價跌了很多，但是作為一塊資產，在阿里社群團購的拼圖中，仍然是重要的一塊。
快消品的供給優勢。FMCG和Package food，分別代表了快速消費品和包裝食品。這兩塊，高鑫零售的品牌合作商有1.6萬家。這主要靠大潤發多年以來深耕線下商超的結果。今天的這個供給端優勢，一定程度上，可以“移植”給淘菜菜。因為在社群團購的SKU構成中，除了農產品和生鮮，就是米麵糧油這樣的快消品。而大潤發，今天在供給和價格端，仍具有較大的定價權。只是集團後續如何協同。
供給端，尋找源頭好商品。在上文的淘特部分，談到了供給端“源頭”的重要性。在淘菜菜上，商品的供給，和淘特類似，核心仍然是尋找“優質的源頭”。而農業的供給源頭是：Farm。在PPT裡，也做了詮釋。
多、散、雜、小的農業端供給。不管是農產品還是水果，中國的農業特點，和美國完全相反。中國的特點是：小農、小面積、散點分佈。供給端的特店，造成了商品流通的效率低下。而電商，可以很好的解決供給端的問題。淘菜菜，需要做的是：如何像淘特那樣，把小、散、多、雜的農業供給，匹配到一個個使用者的需求上。從邏輯上，淘菜菜一端的farm，難度比淘特的工廠製造，難度要高一些。因為農產品和水果，高度非標準化。
履約力，最核心的就是三部分：RDC、FDC、grid warehouse。分別代表區域分撥中心、前置倉、網格倉。目前阿里公佈的資料是：RDC建設的面積，季度增速超過350%。在這三大倉的建設中，阿里手裡的牌，除了大潤發這樣的商超資產，還有盒馬過去幾年投入下去的各種門店。這些資產，能否透過改造後，用在淘菜菜和社群團購上？這些都是可以思考的。
渠道力。主要指最後一公里的自提終端和菜鳥驛站。我理解有兩個含義：一是團長端，一是貨品最後的存放點。目前的社群團購，各家基本上把團長和最後的小店，合二為一了。也就是：小店的老闆，就是團長。而終端的小店，阿里在社群團購上，仍然有牌：零售通積累的１５０萬家夫妻老婆店和菜鳥驛站。
小結：下沉核心是淘特和淘菜菜
在阿里的這張PPT中，可以清晰的看出：淘菜菜和淘特，組成了下沉市場的核心。兩端對應的是1688、高鑫零售、菜鳥post、淘寶、菜鳥物流等。阿里巴巴CEO逍遙子，在本次Investor Day中提到，2021年全年，阿里將會完成“10億消費者”的目標。而下沉市場，就佔了6億。未來更大的空間以及增長，主要來自下沉和海外市場。
而下沉市場，淘特和淘菜菜，已經實現了階段性的成績。截至今年9月末，淘特、淘菜菜去重後的年活躍消費者達到2.7億，年同比增長200%；去重後的日均交易訂單量同比增速超過400%。
