移動辦公丨研究報告
核心摘要：
綜合移動辦公平臺是指基於即時通訊模組，以平臺化服務為載體，面向多元化移動終端，統一管控組織內的人、財、物、資訊、流程等資源的辦公協作平臺。透過整合企業組織管理體系，提供一體化、無邊界的辦公方案，幫助企業提高效率，提升辦公體驗。
傳統辦公軟體和入口級平臺是綜合移動辦公平臺市場上的兩種主要的產品型別，二者既是產品和服務的競爭，也有渠道與生態的合作。傳統辦公軟體立足傳統企業管理軟體切入市場，發揮核心資源優勢，透過個性化與客戶成功，憑藉服務縱深打造品牌影響力。入口級平臺以即時通訊為核心，高頻帶動低頻，ToC賦能ToB，透過平臺模式拓寬功能版圖，打造數字化生態載體。
不同規模、型別的組織在需求上存在明顯差異。大型企業更注重效率的提升，擴充套件和整合訴求凸顯；中小型企業降本提效需求有待挖掘，平臺建設更關注獲客模組和價效比；政府/國企率先釋放對信創的需求；民企/外企在數字化轉型帶動下辦公軟體的需求不斷被釋放。
在企業需求和疫情等因素的驅動下，綜合移動辦公平臺市場不斷髮展，2021年市場規模約125億元，預計2023年將突破200億元。未來，綜合移動辦公平臺將在資源連結與商業創新，孿生世界與智慧辦公，資料閉環與生產力工具，隱私合規與安全升級等多方面實現對企業的進一步賦能。
綜合移動辦公平臺的定義
整合企業組織管理體系，提供一體化、無邊界的辦公方案
綜合移動辦公平臺是指基於即時通訊模組，以平臺化服務為載體，面向多元化移動終端，統一管控組織內的人、財、物、資訊、流程等資源的辦公協作平臺。從現階段來看，綜合移動辦公平臺的邊界在不斷擴充套件，橫向上辦公模組不斷豐富，縱向上業務應用向後臺不斷深耕。它能夠解決企業一體化辦公需求，幫助使用者擺脫時間和空間的限制，提高效率、增強協作，提升企業資訊處理效率和資源利用率，從而最終提升企業經濟利潤與市場競爭力。綜合移動辦公平臺與遠端辦公、協同辦公等產品概念互有交叉和重疊，但是更加強調隨時隨地辦公的能力。
核心價值——提高效率
流程、協同、資料三層賦能企業辦公效率提升
綜合移動辦公平臺釋放了三個層面的價值——流程、協同和資料：流程方面為企業理順了組織架構和規章制度；協同方面實現了從個人到部門到企業組織上的連結，從研發到生產到銷售採購業務上的連結，以及從人力到財務到後勤職能上的連結；資料方面幫助企業對經營管理中產生的各類資料加以管理、利用。在現代化企業經營管理需求的背景下，綜合移動辦公平臺深化、整合流程管理，達到全流程的打通與統一管理以及提供針對企業需求的應用擴充套件，助力企業建立資料資產，實現企業全面協同能力，提高了辦公的效率。
連結無邊界，助力企業實現以人為中心的體驗升級
過去，辦公平臺主要幫助企業實現由上至下的層級式管理，以制度和業務流程為中心。隨著人在組織中的價值不斷提高，提高人的辦公體驗對於企業的增益效果越來越明顯。人工智慧、大資料和低程式碼等技術使辦公平臺的功能更加精細化，企業協同辦公能力大幅增強，助力企業實現以人為中心的企業管理，進一步釋放人在企業中的價值。智慧化辦公、即時通訊使得員工能夠使用方便實用的自助服務以及做到系統中與上級、同事的隨時交流；對於公司管理層來說，可以更便利地跟蹤專案進度、績效指標以及隨時查閱各項報表；CRM在系統中的整合，使得企業客戶和供應商與企業間的資訊傳遞、業務開展更加精準迅速；辦公平臺還提供與異構系統的整合以及與生態合作伙伴拓展新生態和新應用，在生態層面助力合作伙伴體驗升級。
綜合移動辦公平臺產品發展歷程
辦公軟體發展歷史悠久，平臺型產品優勢逐漸顯現
隨著資訊化技術的發展、企業精細化管理和高頻移動辦公需求的產生，最初的基礎辦公工具和流程化的傳統管理軟體走向移動化，同時逐步克服了需要在多個系統和應用間切換、以處理不同業務需求的問題，向整合組織資訊資源、增強企業辦公效能的一體化、整合化系統轉變，綜合移動辦公平臺逐步成型。同時，通用型產品由於難以滿足企業個性化需求，也常以開放平臺的方式引入第三方服務商，以豐富其產品功能。未來，綜合移動辦公平臺廠商或將疊加實施服務和配套硬體、向產業鏈上下游延伸，同時繼續跨越日常辦公的範疇、向業務端拓展。
驅動因素——企業需求
辦公應用場景分散割裂，綜合一體化辦公平臺價值被挖掘
在傳統辦公模式下，辦公軟硬體裝置分散化，終端系統也各不相同。辦公應用場景的零散化會導致執行層員工在選擇相應的辦公產品上體驗感不佳；對管理層人員而言，也在一定程度上造成了辦公流程冗雜且效率低下。同時，企業內外部應用場景資料無法統一管理計算，造成資料孤島。為解決以上問題，綜合移動辦公平臺隨之而生，將企業內部管理資訊及對外業務資訊協同一體化，助力於提升資料整合能力、簡化運營流程、提高企業辦公效率。
驅動因素——疫情
疫情突發成為辦公模式移動化快速推進的導火索
2020年受新冠疫情影響，多數企業不得不採取遠端居家辦公的模式，其中存在的最大痛點就是員工分散全國各地，溝通、管理及檔案傳輸的實時性均大打折扣，這則為綜合移動辦公平臺的應用帶來契機。mUserTracker資料顯示，綜合移動辦公平臺App釘釘的月獨立裝置活躍數在疫情期間出現了爆發式增長。整體上，效率辦公類App月獨立裝置活躍數最高峰時期超4億，較2020年1月疫情初期的裝置活躍數增長289.9%。疫情在一方面不僅短期內催化了移動辦公的需求增加，同時也在長期方面培養了使用者對綜合移動辦公平臺的使用慣性及依賴性。在未來，企業對綜合移動辦公的需求不斷增加，也會不斷驅使該領域產品及服務日益完善和最佳化，應用於更多辦公場景。
中國綜合移動辦公平臺市場規模
2021年市場規模約125億元，預計2023年將突破200億元
2016-2019年，綜合移動辦公平臺市場的增長主要來自企業資訊化浪潮下OA、ERP等傳統辦公軟體廠商的營收貢獻，同時，一些入口級平臺企業開始入局，仍處於產品推廣和商業化探索的階段。
2020年新冠疫情的爆發，帶來軟體廠商營收增速的快速下滑，與此同時爆發的遠端辦公需求也帶來網際網路企業們綜合移動辦公產品活躍使用者和生態夥伴的激增，隨著流量回落，未來市場將以年複合增長率約26.6%的速度繼續穩健增長。
中國綜合移動辦公平臺產業圖譜
型別1：傳統辦公軟體
立足傳統企業管理軟體切入市場，發揮核心資源優勢
傳統辦公軟體企業是國內綜合移動辦公平臺市場上兩大類主要玩家之一，它們的傳統業務可能涉及OA、CRM、ERP等企業管理軟體。上述產品約在21世紀初期在中國市場中開始推廣，國內主要廠商也在同一時期成立，因此，此類產品的服務商已在企業辦公管理領域積累了豐富的行業和實踐經驗，在商業層面也已構築起了一定的的渠道和客戶壁壘。近年來伴隨網際網路數字經濟的發展和移動生態的擴充套件，傳統辦公軟體企業以其傳統核心產品為根基開啟了移動端產品和服務創新，並繼續依託傳統業務的渠道和客戶資源優勢進行市場拓展，其產品設計與核企業的核心競爭力根據目標客戶的屬性、規模和所處行業賽道的不同呈現出一定差異。
重視個性化與客戶成功，憑藉服務縱深打造品牌影響力
傳統辦公軟體企業具備更長的服務鏈條和更加全面的服務內容，在為企業搭建綜合移動辦公平臺的過程中更加重視產品的個性化開發與客戶成功環節，這是由早期進行數字化升級的中大型企業的一般需求決定的，也使得傳統辦公軟體企業服務商目前在需求對接、實踐經驗以及交付人員配置等方面具備一定的優勢，不僅能夠提供整體的解決方案，還能夠在專案推進過程中提供完善的諮詢、培訓和定製開發等配套服務，在專案初步交付完成後還能根據客戶需求提供後續運維升級、功能迭代等全生命週期服務。
型別2：入口級平臺
以即時通訊為核心，高頻帶動低頻，ToC賦能ToB
入口級平臺產品通常強調智慧裝置移動端而非PC端，往往以即時通訊（IM）功能為核心——這一功能在辦公與非辦公場景下均有著超高的使用者使用頻率，具備天然巨大的使用者基數；而對於入口級平臺供應商而言，即時通訊可能為旗下的專門產品，或是內部辦公軟體的基礎功能，因此已具備一定產品積累。以即時通訊為核心，入口級平臺從專案流程管理、機構管理、營銷拓客、知識管理等多個方向對其功能進行擴充套件，憑藉企業成熟的移動應用開發能力和開放的合作生態，入口級平臺產品構建了以高頻應用帶動低頻應用、以ToC服務賦能ToB價值的服務邏輯。
以平臺模式拓寬功能版圖，打造數字化生態載體
入口級平臺作為綜合移動辦公平臺產品的優勢在於服務“廣度”，這是由於供應商具備規模較大的開發團隊、高效率的開發方法以及相關產品積累，並在長時間的市場佈局中搭建起廣泛的業務合作伙伴網路。在平臺的搭建過程中，敏捷開發、面向合作伙伴的低程式碼開發方式以及API應用介面均提供了技術支援。除即時通訊、日曆、檔案等基礎功能之外，包括視訊會議、直播、文件協作等功能模組都成為了入口級平臺中的“常客”。我們觀察到在某些案例中，傳統辦公軟體產品也會加入入口級平臺生態中來，利用其平臺效應進行服務的分發和客戶引流；同時，隨著國內企業級SaaS行業不斷有產品推陳出新，除通用辦公軟體外，一些細分領域的專業SaaS如協同UI設計、軟體開發DevOps、智慧運維AIOps等產品均有望加入到入口級平臺生態，這使得入口級平臺更易發揮馬太效應優勢，從而成為企業級數字化生態的事實載體。
商業模式總結
既是產品和服務的競爭，也有渠道與生態的合作
若進一步細分，入口級平臺的供應廠商可分為網際網路企業和非網際網路企業兩類，二者的產品儘管在“入口級平臺”這一定位上相似，但後者在目標客戶、收入模式等方面具備傳統辦公軟體企業的部分特點，產品形態和業務模式更具深度。整體上看，傳統辦公軟體和入口級平臺供應商在綜合移動辦公平臺市場上既存在著產品和服務上的競爭，也有著渠道與生態的合作：一方面，二者的產品在基礎功能上有一定重合，因而具備競爭關係；另一方面，傳統辦公軟體企業的產品見長於服務深度而相對缺乏市場滲透力，藉助入口級平臺提供的渠道能夠加速市場分發，而入口級平臺也能夠在不斷整合傳統辦公軟體企業產品的過程中提升服務能力和競爭力，最終形成相輔相成、互利共贏的局面。
市場競爭力要素
技術趨於一致，流量頭部集中，生態戰略體現產品差異
我們認為可以從規範、技術、流量、生態戰略等四個維度理解一款綜合移動辦公平臺產品的市場定位及設計理念，對於甲方而言，可以據此進行產品選型，對於投資者而言，可以據此判斷企業或產品的市場競爭力以及未來發展前景。中國綜合移動辦公平臺市場短時間內將呈現底層技術趨於一致、流量向頭部集中、生態戰略體現產品差異的特點，前述兩大基本型別廠商有望繼續分別深化縱向和橫向拓展戰略，而市場新玩家則不宜與之直接碰撞，以“細分行業壟斷”戰略進入市場並利用頭部平臺的引流作用進行市場拓展或為更有效的方案。
新進入者展望
透過產品、技術或商業的突破，獲得入局資格
從現狀來看，無論是軟體廠商賽道還是網際網路廠商賽道，綜合移動辦公平臺的格局較為集中，但市場並非沒有新進入者的可行性。從產品角度來看，低/無程式碼可以大幅提升生產的效率，且將開發門檻降低到使用者，幫助初創廠商快速打磨產品、積累使用者；從技術角度來看，VR/AR可以提升移動辦公體驗，打造無邊界、協同、隱私的辦公第三空間；從商業角度來看，擁抱以IM為中心的大生態，可以幫助初創廠商快速獲得流量，順利走向商業化。
大型企業
更注重效率的提升，擴充套件和整合訴求凸顯
據調研，中國大型企業相較小型企業對“效率”的重視程度更高。從收入貢獻看，現階段大型企業也是綜合移動辦公平臺市場的主要力量。對於大型企業來說，綜合移動辦公平臺的搭建是一個龐大的系統性工程，會涉及到複雜的組織許可權、流程梳理和戰略協同，很難一步到位。且經過多年的資訊化發展，大型企業通常已經部署了一套或多套辦公系統，因此對綜合移動辦公平臺的整合能力和擴充套件性要求更高。此外，大型企業還看重除產品外的諮詢等增值服務，以及整體為企業業務帶來的ROI提升，更願意為這部分服務付費。
中小型企業
降本提效需求有待挖掘，平臺建設更關注獲客模組和價效比
據調研，我們發現“獲客”仍是企業的戰略重心，管理者不願意把更多的精力和資金用於內部流程的最佳化、效率的提升、產品的改進以及業務模式的創新。對於中小企業來說尤甚，內外雙重因素下，“獲客增收”是其一段時間內不會改變的核心商業邏輯：①中小企短（3年存活門檻）；②中小企業具有“船小好調頭”的基因優勢，能在第一時間感受市場變化並及時調整業務發展方向，較大型企業更適合採取以獲客為主線的商業策略。故而，中小企業對綜合移動辦公平臺的訴求會更聚焦在獲客模組的功能，以及整體的價效比。
政府/國企
信創政策驅動下，政府和政企率先釋放替換需求
信創即資訊科技應用創新，是在複雜國際政治背景下，國家政策引導的新一輪資訊產業創新。近年來，國家、地方、行業政策頻出，引導國產化、資訊化加速推進。政府、政企作為第一梯隊，對國產綜合移動辦公平臺的需求首先釋放。國產化紅利背後不變的是對產品功能、效能、效果的評判，廠商需要持續提升產品服務能力。聚焦在現階段而言，除了常規的指標外，供應商還需更多地關注適配工作，提升產品的相容性。
民企/外企
數字化轉型帶動企業辦公軟體的升級
為突破客戶需求、外部環境、友商競爭等方面的瓶頸，數字化轉型成為企業的必然選擇。在數字化時代，企業的生產關係（包括商業模式、組織模式、辦公模式等）都發生了深刻的變革，需要新的生產力工具——綜合移動辦公平臺來賦能高層管理者“實時瞭解企業動態，快速智慧決策”，中層管理者“管理業務運營，提升團隊效率”，員工“高效協同辦公，實現個人價值”。未來，隨著企業數字化的推進，綜合移動辦公平臺的需求將持續增長。
資源連結與商業創新
外接更多資源，助力企業更高資源配置能力，全面賦能員工
資源配置是企業管理一項重要的能力，資源配置的效率對企業效率的提升至關重要，過去企業對資源的掌控主要體現在企業內部、供應鏈和對外營銷服務，隨著資訊科技的發展，企業將逐漸具備掌握更多外部資源的能力。雲技術的發展使得應用軟體的連線和打通變得更加容易，辦公平臺透過整合C端應用和外部系統由外向內輸送更多產品和服務，從衣食住行到醫療社保再到金融教育，實現更多場景對員工的賦能。比如，透過整合滴滴等出行軟體，實現出差、通勤的出行服務與內部流程的連線；透過整合京東企業業務，實現辦公用品、工裝等生活物資的採購與審批；透過整合健康管理機構，實現員工體檢和健康管理；透過整合平安知鳥等企業培訓平臺，幫助員工掌握必備工作技能。透過整合外部資源的方式，辦公平臺可以開發更多新的商業模式，更好地實現商業價值。
孿生世界與智慧辦公
智慧終端無縫切換與辦公平臺開放整合，二者缺一不可
智慧終端與平臺的結合是移動辦公市場發展的關鍵。手機、Pad、筆記本、智慧手錶滿足了移動辦公便攜性、易用性的需求，也容易將辦公場景侷限在螢幕的方寸之地，複雜辦公場景難“移動化”、員工沉浸感不足問題亟待解決。其次，智慧終端數量的激增、型別的多樣化，會進一步提升終端無縫銜接的難度；員工辦公裝置由公司配發轉為自有，也會增加系統遷移、軟硬體適配、裝置安全監控的難度。移動辦公系統開放性不足，也會掣肘智慧移動辦公生態的構建。未來，移動辦公模式將在多智慧終端、開放化雲辦公生態的支援下，更加便捷自由、現代化。
資料閉環與生產力工具
打造資料與業務閉環，數字化工具持續賦能
隨著產品技術創新迭代、廠商開放程度進一步提升，由平臺封閉而導致的底層資料“進易出難”問題或被解決，資料治理及資料應用就會成為資料資產價值化的第二個重要環節：資料治理保障企業多源異構資料被業務層廣泛、準確地應用；在資料閉環的支撐下，低程式碼/RPA等生產力工具助力企業將相關人力從大量重複性工作中解放出來，員工能夠專注創新與自我成長的任務中去，工作滿意度及團隊凝聚力大幅提升；更重要的是，隨需自助構建的企業級移動辦公系統能夠更快、更好地響應組織與業務的變化，賦能決策，滿足企業降本、增效、提質的訴求。
隱私合規與安全升級
滿足企業安全合規需求，為我國數字化發展全面護航
信創釋放了以黨政、國企為首的各行各業對國產綜合移動辦公軟體的需求，廠商將主動基於國產環境安全要求，進行產品與解決方案的合規升級，加快對國產CPU、伺服器、作業系統、資料庫、中介軟體等適配，保障我國網路資訊保安。
落腳到具體政策層面，隨著行業數字化如火如荼展開，政府縮緊了網路資訊保安相關政策，對綜合移動辦公廠商產品安全合規提出更高的挑戰。未來，廠商將在等保2.0政策的引導下，加碼接入安全、訪問安全、應用安全以及資料安全四大模組建設，協助企業建設全方位的移動安全管理體系。
