1593年的六月份，經歷了一系列的血腥搏殺之後，由於日本軍隊的連續潰敗，以及明朝軍隊後勤的艱難處境，雙方不得不放下刀劍火槍，坐下來議和。
小西行長。
明朝一方給出的和平條件是：日本人全部退回日本本土；豐臣秀吉上表謝罪；歸還被俘虜的朝鮮王子及臣僚；明朝將封豐臣秀吉為日本國王。而日本一方給出的條件則是：天皇迎娶明朝公主、恢復朝貢貿易、明日雙方永誓盟好、朝鮮割地、朝鮮送王子到日本為人質、日本交還俘虜、朝鮮永不背叛日本。很明顯日本這個條件是確實是有點扯淡，幾個月前剛剛被明軍爆錘一頓，猴子（豐臣秀吉外號）的這幾條要求已經足以讓朱胖子當幾回桌面清理大師了。
豐臣秀吉。
然而出乎人意料的是，雙方的議和負責人沈惟敬和小西行長膽子卻出奇的大，直接就忽悠了自己的主君，把對方的條件刪改一通然後交了上去，結果最後事情敗露，豐臣秀吉再次發兵進攻朝鮮，明朝也將迎戰。這次長達數年的扯淡忽悠，對整個萬曆朝鮮戰爭戰局造成的影響只有一個，那就是雙方將重新部署。萬曆二十五年五月，備倭大將軍麻貴率兵進入朝鮮，此時他手下部隊只有17000人，他派遣楊元守衛南原（3000人），陳愚衷守全州（2000人），吳惟忠守忠州（3000人），剩下的明軍匯合朝鮮軍一起保衛王京。
朝鮮軍。
明軍騎兵。
在入朝之前，他還“乃疏請募兵川、浙，並調薊、遼、宣、大、山、陝兵及福建、吳淞水師，劉綎督川、漢兵聽剿。”但是軍隊集結也是需要時間的，可敵人不會等你部署完，六月份，日軍再次捲土重來，七月份日軍一舉攻陷梁山、三浪、慶州，朝鮮水軍統制使元均在閒山島大敗，全軍覆滅，日軍直向南原而來，到八月十二日，已經完成對於南原的包圍。
萬曆皇帝朱翊鈞。
前文說過，守衛南原的楊元手下只有3000多遼軍外加1000多朝鮮軍。而圍攻的日軍卻有三萬人。接下來讓我們欣賞一下楊元大將軍的“精彩”表現。日軍圍城之後，每日派出散兵持鐵炮（火繩槍）與城上守軍對射，守軍以小型火炮還擊，很明顯在這種對射之中，明軍明顯處於劣勢，傷亡人數日益增多。
小型火炮。
日軍還割朝鮮人的稻田以填埋城外的壕溝，並且修築木柵欄以防止守軍突圍，並且不斷用鐵炮騷擾襲擊城上的明朝守軍，此時在南門外殘存的朝鮮民居的石牆無疑成了日軍火槍手最好的掩護。很明顯直到十六號日軍趁著夜色登城的時候，楊元部明軍以及全羅兵使李福男的朝鮮軍一直處於十分被動的狀態。
明軍形象。
日軍發動突襲之後，明朝守將楊元直接從夢中驚醒，之後帶著十八個騎兵“跣足逃走”，此時南原城已經徹底被火器聲、喊叫聲、刀劍碰撞聲、哭喊聲湮沒，好不容易衝到大門的明軍又遭到日軍圍堵......
明軍騎兵。
楊元跑了三天三夜，直到恩肆館才停下，此時他身旁只有不到120個騎兵，其餘明軍包括李福男，金敬老（朝鮮駐防將）領的1000朝鮮軍以及南原全城百姓全部被殘殺。南原失守之後，陳愚衷直接放棄全州（畢竟手下只有2000人，而且當地朝鮮人不配合）。日軍即將直搗王京。
明軍。
其實總觀整個南原之戰，你會發現楊元實際上一直處於一種消極防守的狀態“無固志”。日軍從八月十二號圍城之後，守軍更多的時候之時在城牆上和日本人對射，士氣就這麼逐漸衰落了下去，眼睜睜看著日軍填平羊馬牆，最後十六日日軍夜襲，楊元倉促之間學了一把王保保，連鞋都不要了上馬就跑，最後整個南原城死得精光，自己最後也被明朝廷判處死刑，不久在遼陽被斬。
