美國已經放開了對一些國家的旅行限制，這意味著對待新冠的態度已經出現了轉變，問題的重點在於新冠特效藥出來了，對這些過去曾經大面積感染過的國家來說，只要新冠的致死率不超過流感，或者說跟流感的影響差不多，就基本達到了開放的條件，說到這裡就自然牽扯到了我們國家的開放時間。
畢竟我們與其他國家在對待新冠的態度上有本質性差別，因為從一開始就在清0，所以說現在不可能看到美國放開了，我們也要不了多久便跟隨，但是美國的放開政策能夠給我們一些啟示和參考作用，一個是看確診病例會不會下降，另一個是對美國的經濟究竟能產生多大的影響，這個時間最少需要觀察半年，我想在這半年的時間應該是我們的特效藥的快速攻克階段，我們也會利用這半年的時間去思考如何重新對待新冠疫情。
從當前的市場氛圍看，航空、機場以及旅遊的持續活躍，說明了大家對未來放開是充滿信心的，我看一些機構的樂觀預測是明年的上半年，到底會不會這樣還是要看官方的一些訊息變化，只是這個能給我們最大的啟示為，是不是要為後疫情時代做些準備呢？
在疫情防控的時期，我們所做的基本都是不受經濟影響的行業，或者說經濟不好對這些行業的利潤增長和銷量沒有影響的，比如說新能源銷量在持續增長，所以對基金來說也都喜歡扎堆參與這些行業，但是如果經濟未來放開了，是不是意味著那些此前受到的影響很大，股價腰斬了的，未來存在業績的修正機會呢，我認為這個機率非常之大，原因非常簡單，如果全球效仿美國那樣放開經濟，那麼全球的供應鏈就會復甦，大宗的價格應該因為供需的關係出現回落，這對製造業企業來說成本就降低了，加上經濟放開的需求增加，這些行業的業績也應該是處於一個回升的階段，那麼相應的股價就應該有個修正的過程。
中信證券目前給出了兩條主線還是值得參考的，一個是認為原材料價格會迴歸理性，這樣在碳中和、材料國產替代戰略下具備明確成長性的高階新材料，還有一點就是有成本優勢和逆週期擴張能力的低估值龍頭公司，所謂低估值龍頭我的看法是不見得一定是股價很低的公司，一定是在週期板塊中業績彈性比較高的公司，比如疫情的影響出現成本上升引發了盈利下降，那麼後疫情之後復甦就特別明顯，這類公司實際上是有潛力的。
還有一點，就是對大消費的預期，這個同樣是要看公司業績的彈性，就是經歷了過去的蕭條，那些公司的的增長潛力仍然存在，我想這個中間一定會有所差別的，有些公司即便未來後疫情時代股價依然不會有起色，而有些則恢復得相當明顯，這就是不同的公司對週期的抵抗能力的體現。
