隨著楊林大軍的不斷凱旋勝利，後周國被滅北齊國也亡國了、南陳國也是敗績不斷，而此時另一位傳奇人物高寶寧出現了，他為了替北齊報仇，策劃了一場威脅隋朝的大戰，突厥、契丹與隋軍展開了一場經典的較量。三位無敵戰將和一位脫穎而出的虎將成為了戰場的主力，高寶寧勇敗隋軍眾將、左天成戰契丹成名、宇文成都斬殺沙圖射的事蹟，也掀起了這場保衛戰的高潮。
【高寶寧與北周公主】
高寶寧是北齊國的第一勇將，因為北齊被隋軍滅亡後投到了突厥軍中，武藝高強的他很快被雄心壯志的沙圖缽看中了，便留在了身邊重用。雖然他在突厥那裡得到了很高的待遇，不過他仍然想著孝昭宗昔日的恩情也在找機會去戰敗隋軍報仇。而此時後周也被隋軍所滅，沙圖缽的王妃就是後周的公主，高寶寧抓住了這次機會激發了她的報仇之心，就這樣她說動了沙圖缽起兵，高寶寧也奉命前往契丹族耶律得海那裡遊說，口才非常好的高寶寧讓耶律得海起兵十五萬，帶著他的三大虎將往界石鋪殺過來了，而沙圖缽任命突厥第一高手沙圖射為元帥，高寶寧為先鋒，帶著三十萬人馬殺奔長安城而來。
看到情勢危機，護衛隋朝的戰爭開始了。隋文帝立即召回了正在攻打南陳的楊林大軍，京城彙集之後隋文帝派楊林為帥，宇文成都、尚司朗、魏成等將隨行出征，帶著三十萬人馬前去抵抗突厥軍，而伍建章率領十萬人馬去界石鋪迎戰契丹軍，而這次隋軍又出現了一位新起的猛將左天成，他就是後來在汜水關戰敗瓦崗五虎將的金刀左天成。這次他被伍建章任命為先鋒，自幼拜名師學得一手好刀法的他開始了成名之戰。
【左天成一戰成名】
左天成手持一柄八十斤的金背大砍刀，勇猛過人的他直接衝到了陣前。這時三大虎將之一的沙裡赤圖揮著鑌鐵大棍撲了過來，他奔著左天成迎頭就是一棒，左天成使出八成力氣抬刀一架，震得沙裡赤圖雙臂發麻，趁著他發愣之際，左天成猛然一刀將他剁於馬下。這下兩軍一片譁然，伍建章也暗中讚歎。這時蕭律迪揮舞著八愣紫金錘砸了過來，左天成抬手一架頓時感到虎口發熱，他知道蕭律迪的力氣大，當蕭律迪的大錘再次砸過來時，左天成依然迎了上去，不過他的刀口剛觸到金錘之際，突然一旋划向了錘柄，速度很快差點就削傷了蕭律迪的手腕，趁著他收錘之際，左天成暗中一夾馬肚子，戰馬一竄就到了蕭律迪身旁，左天成猛然一刀從他背後狠劈過來，這員虎將頓時就倒地身亡了。
隨後出場的狄古利挺槍奔了過來，他的一條八十斤的虎頭槍名震一時，他與左天成鬥了十多個回合後，左天成猛然一刀劈向了狄古利，趁著他去躲避這招狠招之時，左天成的戰馬又竄到了狄古利的背後，狠狠一刀將他斬於馬下。看著三大虎將陣亡後的耶律得海沉不住氣了，揮動著大刀衝了出來，伍建章擔心左天成有失，派出了幾員戰將替下了左天成。結果四員戰將先後倒在了這位契丹第一高手的刀下，伍建章準備親自出戰之時，左天成沉不住氣了率先衝到了陣中。他揮著手中的金背大砍刀劈了過去，耶律得海也抬起手中飛鐮鋸齒大砍刀往上一架，左天成的金刀差點就脫手了，兩人在陣前鬥了六十多個回合後，左天成略有些遜色回到了軍中。
到了晚上他不斷地琢磨耶律得海的刀法，最終他想到了智取之法，就這樣第二天他很早就來陣前挑戰，而耶律得海正沉浸在勝利之中，看著左天成時金刀劈過來時他抬起大砍刀往上一磕，他依然想震敗左天成。不過左天成的金刀快接近大砍刀之時，他突然一收刀由下往上奔著耶律得海的小腹掃過來，當大砍刀往下一沉去擋之時，金刀突然一旋來了招橫掃千軍砍了過去，刀法很快很猛。不過耶律得海到底是第一高手，他也感覺到左天成要變刀招了，也暗中有所準備，身子往旁邊一閃，隨後一刀猛砍到了左天成的金刀上，震得左天成雙臂發麻。
看著左天成敗走，耶律得海拼命追來，他要為三大虎將報仇奔著左天成後背就砍了過來，而左天成瞬間一閃，左手抓住了刀杆猛然一較力奪下了大砍刀，隨後他丟下兩把大刀跳到了耶律得海的馬背上，將他生擒活捉了。到了晚上左天成又率領三千人馬突襲火燒了契丹大營，在伍建章的勸說之下耶律得海便歸順了隋軍，後來左天成一直鎮守邊境多年，契丹軍的多次進攻都被他戰敗了，從此金刀將的威名就傳開了。
【高寶寧勇敗群雄】
而此時長安城旁的馬邑之戰也開始了，高寶寧抬起手中的五股託天叉來到了陣前，這時麻叔謀出戰僅兩個回合便被震敗了，高潁與令狐達也沒有鬥過五個回合就相繼敗陣。賀若弼與韓擒虎相繼敗陣後，魏成出場了，他是花刀將魏文通的父親，他一招力劈華山直奔高寶寧腦門劈了過去，高寶寧招起託天叉往上一架，隨即一旋將大刀壓了下去，託天叉也順勢奔著魏成的胸前紮了過來。而魏成也不甘示弱，他使出了自創的六十四路花刀劈向了高寶寧，刀法如雪花般緊逼著高寶寧，而高寶寧的力氣更大，他的託天叉也是剛猛有力，兩人在陣前鬥了二十多個回合，力怯的魏成敗陣而走，隨後尚司朗替下了魏成挺槍直奔高寶寧而來。
高寶寧躲過尚司朗的大槍後，抬起手中的託天叉迎頭劈了過來，尚司朗也是一招舉火燒天抬槍一架。高寶寧又是猛然一叉奔著他的腦門劈了過來，而尚司朗往前一閃之際抬槍直逼高寶寧咽喉而來，就這樣兩人你來我往在陣前鬥了三十多個回合，高寶寧猛然一叉刺到了尚司朗的寶甲之上，嚇得尚司朗敗陣退走了。
這時楊林親自出場了，他抬起手中的虯龍棒奔著高寶寧砸了過來，高寶寧知道楊林的厲害，也想試試他的力量，便運足了力氣抬叉往上一磕。楊林的戰馬倒退了兩步，他的雙手有些疼痛，而高寶林也是感到手臂發麻虎口發熱，兩位實力相當的對手就在陣前鬥了起來，四十多個回合下來不分勝負。
楊林到底是元帥，他不想與高寶寧逞匹夫之勇，便想用撒手棒來智敗對手。其實這招撒手棒是前段時間從秦彝那裡觀陣偷學來的，他看到虯龍棒與雙鐧差不多，便細心研究了一段時間。於是他詐敗而走，看著緊追而來的高寶寧便猛然甩出了雙棒，第一棒他還躲過去了，第二棒就被打在了護心鏡上，這一棒下來也是傷得不輕，高寶寧也是落荒而逃了。
【宇文成都揚名】
楊林拾起了虯龍雙棒還在享受得勝的喜悅時，突厥第一猛將沙圖射出現了，一個回合就將楊林的虎口震開了，隨後軍中十多員戰將也都是隻有一個回合敗陣了。無奈的楊林只好掛起免戰牌，等待小將宇文成都的到來，此時他押糧還沒有回來，楊林雖然不喜歡他的父親，不過他對宇文成都還是非常喜歡的，他的武藝也更讓楊林震驚，關鍵是十五歲的宇文成都還很謙虛低調。
宇文成都跟隨師傅紫陽真人學藝十年，憑著手中一杆四百斤的鳳翅鎦金钂，十五歲的他不僅在比武場成為了第一名，而且在當山窪斬殺無敵金槍將劉天孝而成名。這次他與沙圖射相遇也讓他揚名四海，他們一見面的較力就讓他們互相震驚了，兩人在陣前鬥了兩百多個回合依然沒有分出勝負。宇文成都一生只在兩員戰將用過絕招，一位是無敵將李元霸，無論宇文成都如何施展也根本不是對手；另一位就是沙圖射了，武藝精湛與超強神力讓宇文成都無法找到弱點，最後宇文成都使出了絕命三钂才將沙圖射斬殺了。沙圖射的陣亡與高寶寧戰敗，對突厥軍計程車氣很受影響，兩軍又鬥了半個月，最終突厥還是兵敗退走了。
