朱德總司令、張國燾政委、劉伯承參謀長三同志：
目前紅軍行動是處在最嚴重關頭，須要我們慎重而又迅速地考慮與決定這個問題。弟等仔細考慮的結果，認為：
（一）左路軍如果向南（雅安松潘）行動，則前途將極端不利。
因為：
（甲）地形利於敵封鎖，而不利於我攻擊，丹巴南千餘里，懋功南七百餘里均雪山、老林、隘路，康定、瀘定，天全、蘆山、雅安、名山、邛崍、大邑直至懋功、撫邊一帶，敵堡壘已成，我軍絕無攻取可能。
（乙）經濟條件，絕不能供養大軍。大渡河流域千餘里間，求如毛兒蓋者（壩子），僅一磨西面而已，綏靖、崇化人口八千餘，糧本極少，懋功、撫邊糧已盡，大軍處此有絕糧之虞。
（丙）阿壩南至冕寧，均少數民族，我軍處此區域，有消耗無補充，此事目前已極嚴重，決難繼續下去。
（丁）北面被敵封鎖，無戰略退路。
（二）因此，務望兄等熟思深慮，立下決心，在阿壩、卓克基補充糧食後，改道北進。行軍中即有較大之減員，然甘南富庶之區，補充有望。在地形上、經濟上、居民上、戰略退路上，均有勝利前途。
即以往青海、寧夏、新疆說，亦遠勝西康地區。
（三）目前胡宗南敵不敢動，周渾元、王兩部到達需時，北面敵仍空虛，弟等並擬於右路軍中抽出一部，先行出動，與二十五軍、二十六軍配合行動，吸引敵人追隨他們，以利我左路軍進入甘肅，開展新局面。
以上所陳，純從大局前途及利害關係上著想，萬望兄等當機立斷，則革命之福。
周恩來、洛甫、博古、徐向前、陳昌浩、毛澤東
王稼祥
一九三五年九月八日二十二時
