在一座大山裡有一隻狐狸,一次被一個獵人打傷了腿,跑不動了。碰到一個單身漢的農夫進山砍柴,農夫抓到了狐狸,見它傷得不輕,非常的可憐,就採來草藥替狐狸治傷,不久狐狸傷好了,他就把它放歸了山林。
不久之後單身漢的生活突然就發生了變化。每次他外出回來,桌上擺著熱騰騰的飯菜，洗乾淨的衣服晾在院子裡，房間的四角都打掃得乾乾淨淨，只等他回來吃。望著收拾得乾淨利落的家,很是奇怪迷茫，不知道是誰為他做的。為了看個究竟,一天他早上沒有出去幹活，很早出門後在家的附近等了一個多鐘頭，然後折回到家附近的草叢中等候觀察。不多時只見有一隻漂亮的狐狸從遠處朝他家跑來,然後從貓洞裡鑽進他的家裡然後脫掉狐狸皮,變成了一個身材曼妙長得眉清目秀非常漂亮的小姐,幫他洗衣做飯,打掃房間。做完後披上狐狸皮就返回大山裡去了。
時間一長,他的變化引起的相親們的注意。以前穿著邋遢，現在每天穿得乾淨整體，天天樂呵呵的，他家裡的發生啥事，讓他如此變化，於是有好事之徒也偷偷去他家檢視發現了秘密。很快，他家中之事，被大家都知道了。有好心的鄉民幫他出主意，要他突然回到家裡,把狐狸皮藏起來,她就跑不掉了。老實的農夫按照別人說的辦法,在外出路上突然返回家裡,把狐仙堵在屋中，並把狐狸皮藏了起來。狐狸姑娘找不到狐狸皮,回不到山裡，又看到農夫，老實本分，儀表堂堂心中暗生情愫，在單身漢的再三懇求下,她點頭答應嫁給了單身漢。結婚當天，全村都來祝賀，為小夥娶到一位漂亮能幹的媳婦高興。
一年之後,他們生了一個白胖的兒子,一家三口,男耕女織,非常的幸福美滿。
但是好景不長。不知何時,安福寺的來了一位得道和尚並經過這裡,發現山裡滿是妖氣,決定進村捉拿妖精。訊息傳到了他們家裡。妻子知道一旦被和尚拿住裝進缽子裡,就會被打入死牢,是死路一條。於是,她就跪在地上,向丈夫坦白了自己的身世:她是在山裡修煉了五百年的狐狸精,上次受傷之後被救下來,醫治好了傷口。為了報恩才來給他洗衣做飯,沒有想到狐狸皮被藏起來,才成了家,生了孩子。現在大難臨頭,她求丈夫拿出狐狸皮,放她一條生路。
善良老實的丈夫望著賢惠的妻子哭得十分傷心,心裡十分難受。他不忍心妻子離去,更不願看到她遭到滅頂之災。兩難選擇中,他最終拿出了狐狸皮,還給了妻子。妻子穿上狐狸皮,逃進了深山老林。
