週末，我想花一些時間就2021年上半年動力電池的情況做一些梳理和總結。分為上下兩部分，今天的第一部分（上篇）主要對整體的情況做一個分解，明天的第二部分將針對各個供應商的情況做統計和對比。
第一部分 動力電池行業整體資料情況
1. 整體資料情況
從宏觀來看，中國汽車動力電池產業創新聯盟釋出的動力電池月度資料如下：
圖1 中國2021年動力電池產銷量和裝機量概覽
（1）2021年動力電池產量累計74.7GWh，同比增長217.5%。其中，三元電池產量累計36.9GWh，佔總產量49.3%，同比增長149.2%；磷酸鐵鋰電池產量累計37.7GWh，佔總產量50.5%，同比增長334.4%。
（2）2021年動力電池銷量累計達58.2GWh，同比增長173.6%。其中，三元電池累計銷售27.2GWh，同比增長115.6%；磷酸鐵鋰電池累計銷售30.8GWh，同比增長260.0%。
（3）2021年動力電池裝車量累計52.5GWh，同比上升200.3%。其中，三元電池裝車量累計30.2GWh，同比上升139.0%，佔總裝車量57.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計22.2GWh，，同比累計上升368.5%，佔總裝車量42.3%。
從這個資料來看，銷量和裝機量的差異比較小，產量處在快速上升週期，代表了這行業是在為下半年的需求做準備。
圖2 月度動力電池產量和裝機量的差異
2. 按不同用途來看電池需求
當前中國的電池主要是用在純電動車這個型別上的，總數量為49GWh，佔比93.71%；在PHEV上的用量為3.298GWh，佔比6.29%。
純電車型中，純電動乘用車是最大的細分市場，2021年上半年裝機量為42.485GWh，佔比81.09%；純電動客車為3.37GWh，佔比6.43%，為第二大細分市場，但這部分和純電動專用車的3.24GWh，以及插電混動乘用車的3.2GWh差異並不大。
從總體資料來看，電動汽車市場整體呈現出爆發增長的趨勢，以電動乘用車需求明顯上漲為主要代表。相對來說，電動客車和電動專用車的需求比較穩定。
圖3 動力電池的主要用途分佈
3. 按不同化學體系來看電池需求
從不同型別的化學體系來看，鐵鋰的產量為6月單月7.8GWh，超過了當月的三元7.4GWh；同時，上半年磷酸鐵鋰電池產量累計37.7GWh，也超過了三元電池產量36.9GWh。這在產量上是一個非常明顯的訊號。
如果僅從目前的裝車資料來看，6月份三元電池裝機5.9GWh，還是比鐵鋰的5.1GWh高一些。當眼下的趨勢是，雖然2021年上半年鐵鋰的總裝機量22.2GWh還落後於三元的30.2GWh，但是今年趕超三元裝車量是非常確定的事情。
圖4 鐵鋰和三元的分佈情況
在這裡到底是怎麼回事呢？我做了一個分解，如下圖所示：
目前三元電池的成本還是相對比較高，所以大量運用在乘用車上，上半年裝機量為30.127GWh。鐵鋰呢，目前已經開始逐步在乘用車上突破，上半年裝機量為15.5GWh，客車和專用車上各裝了3.36GWh和3.242GWh。從趨勢來看，鐵鋰在乘用車上的裝機量和滲透情況是逐步加快的。
圖5 鐵鋰和三元分型別的裝機資料量統計
小結：今天的上篇先整體看一下電池的產銷量等資料，和不同的需求分佈；明天我們將按不同供應商來看對電池的偏好。從分供應商的角度來看，還有一些值得分享的、有意思的地方。
