哥哥布拉澤和弟弟皮凱特是一對剛成年的小獅子。哥哥成熟穩準，弟弟活潑好動，他們倆個相依為命。
獅王爸爸老了。一頭年輕力壯的雄獅咬死了他，霸佔了媽媽。新的獅王為了讓媽媽儘快誕下自己的後代，要咬死哥倆個。但他遭到了媽媽的反抗。媽媽是獅群中年輕漂亮母獅子，正處在最佳生育年齡。新的獅王妥協了。哥倆個被驅逐出族群。
哥倆個飢一頓飽一頓，跋山涉水幾百裡來到了一片水草豐茂之地。
草木欣榮的地方盤踞著另一個獅群。哥倆個流浪了太久，他們想依附在這個新的族群中生存下去。
族長正值壯年，俯瞰整個領地，有著捨我其誰的氣勢，對於這兩個流浪兒的臣服欣然接受。
哥倆個流浪了太久了，沒有機會學習族群中的生存法則，不知道只有臣服還遠遠不夠。
族群中地位還沒穩固，他們就依仗年輕氣盛挑戰另一頭雄獅的地位，互相配合咬得那頭獅子遍體鱗傷。
族群中上位從來都是一對一的，他們壞了規矩，獅王在旁邊冷冷地看著他們。
沒多久，他們又犯了另一個致命的錯誤。
弟弟皮凱特喜歡上一頭母獅子，很不巧的是那是獅王的王妃。他趁著獅王外出捕食，向母獅子表達愛意，瘋狂的舔舐她的毛髮。王妃對皮凱特的僭越很是惱火，她兇狠地回咬皮凱特。弟弟求愛不成惱羞成怒，求愛變成了撕咬。哥哥布拉澤習慣去袒護弟弟，也加入了戰場。他們相依為命太久了。
母獅子左右不支，幸好獅王趕到。他對這兩個破壞規矩的傢伙已經不能再容忍了。
哥倆個再一次被驅逐。
哥哥布拉澤對安穩的族群生活很是留戀，他走得很慢，時不時地回頭。但他沒有去責怪皮凱特。
哥倆個沿著人類的車轍印去尋找新的棲息地。沒多久，他們來到了一片沼澤。
艾麗戈特是一頭4.5米，體重350公斤的大傢伙。他是這片沼澤的霸主，沒事總喜歡在自己的領地裡遊弋。
他遠遠的就看到了在岸邊的布拉澤和皮凱特。
皮凱特很怕水，那是源於之前流浪時差點溺斃的糟糕經歷。哥哥衝他低吼了兩聲，率先下了水。他們必須渡過這片沼澤，繞路要消耗更多的體力。他們已經餓了很久了。皮凱特沒有辦法，只好跟著布拉澤。
艾麗戈特屏住呼吸，潛伏在水下，慢慢地划動四肢，悄無聲息得向哥哥靠了過去。他知道這兩隻皮毛動物的可怕，他們有鋒利的牙齒和無以匹敵的力量。他們可以輕易地咬穿自己引以為豪的鎧甲。平時艾麗戈特都是躲得遠遠的。
但，現在是在水裡。
艾麗戈特知道只要咬住他們然後瘋狂的翻動身體，將他們拖在身下，水流就可以殺死他們。
布拉澤突然聽到身邊有猛烈的划水聲，他正要扭頭看是不是皮凱特追了上來。腰部突然傳來了劇痛，他驚慌地看到一個龐然大物咬住了自己，正努力把自己拖下水底。他嘶吼著，向皮凱特警示，然後張大嘴巴去回擊這個襲擊自己的傢伙。
皮凱特反應過來，去救布拉澤，但等趕到時已經看不見布拉澤的頭了。他把嘴巴伸進水裡，但水的阻力讓他無法下潛。他開始意識到他將永遠地失去布拉澤。
水底還在翻滾，但皮凱特已經沒有了力氣。他回頭遊向岸邊。
皮凱特上岸之後，回頭看向一如開始般平靜的水面，低吼了兩聲，走開了。
