19年，曾經很努力一段，想把整個能源梳理清楚，梳理到煤炭石油就放棄了，因為這個方向是個巨坑。偷懶總是會被懲罰的，結果從碳中和提出開始，一直被迫填坑。到現在基本填完了。做個綱要。
一、化石能源和可再生能源的關係
化石能源和可再生能源，雖然從長時間的角度來看，是逐步替代的關係。但就目前看，還不是此消彼長的關係。這個要展開說，大約要三千字，因為要堆資料。
核心點是：在有效風光增量大於能源消費增量之前，化石能源消費還會增長，有個增長速度逐步降低，且最終出現實質性減量替代的過程。
一定要摳細節，還有一個點。風光增量越大，儲能缺口就越大。在儲能匹配風光增速之前，對化石能源+水電的調峰需求越大。這個方向可以看貴州和青海。
從能源更替的角度來看，首先被更替的是發電的量。石油也好煤也好，並不會簡單退出歷史舞臺，從化工等角度來看，依舊有著不可替代性，生物質的發展不會那麼快。
這部分就不展開了。
二、能源生產的分類與特點。
1、水電
從整個國土版圖來看，能開發的水電已經基本開發完了（大頭只剩下藏南）。不排除未來還會有河流生態保護背景下的水電拆除。東南亞還存在一些流域共同開發的空間（未來電能否輸回來存疑）。從整個能源系統來看，現有水電在原址增加抽蓄功能，尤其是小水電，是大勢所趨。但抽蓄有個缺點，機械傳動決定了轉化率的上限。裝置上雖然還有降成本的空間，但轉化率很難提高。目前綜合考量，會在安全性上勝出，畢竟電化學容易起火爆炸。抽蓄當前主要的問題是中東部用電地區選址難，寸土寸金。前段時間和上海的朋友聊天，他說上海有個地方適合做抽蓄——深坑酒店。哈哈哈。我天馬行空回他，三件套更合適，黃浦江的水抽上去，還能建築節能[允悲]。
比較現實的做法是在煤礦或者其他礦區的採空區做抽蓄。把水往下面放發電，滲漏也沒啥，就當是補地下水了，關鍵是要有足夠的水源來補充，所以這在西部缺水的地區就不行了。
2、火電
經歷這麼多年的發展，其實咱們的火電技術已經很到位了，新建火電廠的排放水平已經達到全球前列，咱說第二沒人敢說第一。按說這時候是火電技術和資金走出國門，拿海外份額的時候。但是因為眾所周知的原因，現在火電出海難了。
但火電也不是不發展了，參考第一點的結論。火電首先存在一個內部置換的過程，新的排放更到位的技術替代舊的機組。同時起到一個對風光調峰的作用。這兩個現實作用，是不會因噎廢食的，領導上在電荒過程中，也多次明確表達。
談到火電，就不得不談煤。本次由於錯配導致的電荒，可以理解為對煤電的供需關係的再次梳理，也可以理解為電力市場化的進步。總之，後續煤炭的供應以及結構，會進一步調整。蒙古和俄羅斯的煤炭供應保障作用會被強化。至於澳煤，從經貿關係中跳出來看，不管美國脫不脫，和袋鼠是真脫鉤了。從整個發展格局來看，火電比例下降是必然發生的。而隨之發生的，便是電煤進口的下降。如果從這個角度看，沒了土澳，未嘗不可。
3、風電
風電和抽蓄有一個共同點——機械傳動決定了轉化上限。固然從運營商的角度來看，還可以看到瓦時成本的下降。這取決於全鏈的進步以及風機大型化。軸承、碳纖維這種行業的國產實力提升，最後都會體現為風電的成本下降。但這個下降無法提高轉化率上限。
從風場的角度看，最好的風場現在並沒有匹配最好的風機，如果上網沒問題了，運營方有錢了，估計這部分風場會換新的大型風機。海上風電從運營的角度來看最合適，離用電地區近，省網就能消納。且部分地區現在開始試點海上風電和漁業生產，就是網箱那種結合，這也會未來的海風增加溢價，起碼維護成本下降了還強化就近消納的優勢。
至於內陸的風場，在電網消納不足的地方，風電制氫也不失為一種解決方案，這個技術在張家口已經試點很久了，問題不在於制氫，而在於製備出來的氫做啥用。從目前的跟蹤來看，基於氫能源的整體成本，航空業用氫的場景比汽車業更好，這個可以以後再單獨討論。
此外，還有一些偏遠地區使用的分散式風電，這種量不大，但可以減少電網投入。哪怕風機功率會浪費掉一些，但比起要靠電網，還是划算。
4、光伏發電
從技術路線上來看，鈣鈦礦商用，還將帶來一次光伏的洗牌。這個很類似半固態--固態電池對電池業的洗牌。雖然說從跟蹤來看，在燒鈣鈦礦的不少還是現在的光伏巨頭，但從行業上下游來看，可以預見一次產業鏈重塑。
光伏發電當前的瓦時成本已經很不錯了，主要的問題還是在於其生產特性和電網的對接。對於一些理想的地區，比如黃河幾字灣、青海等，可以靠水電風光一體化，在生產端就協調好了，穩定上網。但對於大多數地區，孤立建設的光伏電場，就不存在這種便利。要配大量的儲能來解決問題，不管是在哪一端都要配儲能。
除了要配備儲能以外，短板的還有短時天氣預報。簡單舉個例子，西部風光基地都建在戈壁沙漠上，一個沙塵暴來，且不說裝置折損，短時的電力生產將斷崖式下降。如果沒有短時天氣預報，火電、水電沒有做好開車接應的準備，那麼電網會瘋掉。
所以，隨著這個方向的發展，可以預見天氣系統的投入，以及快速除塵裝置的發展，個人比較看好超聲波除塵在這個領域的應用，但目前的問題還是太貴。
5、核能
如果風光繼續發展，水電觸頂火電逐步退出，那麼核電調峰的角色會越來越重。整個網路總是需要一些穩定供應的角色來保障基數的，我們的資源稟賦決定了不可能靠天然氣發電來解決，所以只能是核電。
就技術上來看，雖然三代核電還有進一步完善的空間，但已經比較成熟了。小型冷堆在城市場景下，採暖供熱都比較好用，主要還是價格問題，技術已經成熟了。所以未來應該可以看到核電在更大的藍圖需求下，重新角色劃分。
至於天然氣發電，咱們不管是氣源還是燃氣機組，都受制。氣的進口比例目前就很大了，燃氣機組雖然從十三五的兩機工程就開始做，但客觀看，還是有不少的差距。拉氣的LNG船，雖然現在也能造了，但和火電鏈、核電鏈的技術來比，算是短板的。如果一定要考慮這個方向，可燃冰解決開採環境問題，倒不失為一個解決方案。這玩意兒咱南海有的是。
6、生物質
這個就提一下吧，量太小。
地熱、潮汐這種，量都太小，點到為止。
三、以電力為基礎的能源交易體系
爛個尾，去吃午飯，有空再接著梳理。
