數字鑰匙透過BLE（藍芽）、NFC、UWB等不同通訊技術，將智慧手機、NFC智慧卡、智慧手錶和智慧手環等智慧終端裝置變成車鑰匙，從而實現無鑰匙進入和啟動、為他人遠端鑰匙授權、個性化的車輛設定等便捷功能，實現更加安全的鑰匙管理及更加舒適方便的用車體驗，未來還將融入智慧出行大生態。

佐思汽研透過《2021年汽車數字鑰匙研究報告》，對數字鑰匙市場、供應商、主機廠等層面進行梳理總結，並對未來趨勢進行展望。

趨勢一2022-2025年數字鑰匙市場規模將保持快速增長

佐思汽研資料顯示，2021年中國乘用車數字鑰匙裝配量超過200萬，同比增長243%；裝配率為10.9%，比上年增加7.5個百分點。受晶片供應影響，2021年汽車數字鑰匙裝配量比預期要少，未來隨著晶片供應趨穩，數字鑰匙裝配量也會快速上漲。預計2025年汽車數字鑰匙裝配量將達784萬，平均增長38%；裝配率達到30%，平均每年保持5個百分點的增長。

2020-2025年中國乘用車數字鑰匙裝配率

來源：佐思汽研

從裝配量來看，中國乘用車數字鑰匙裝配量最大的品牌是比亞迪，其次為特斯拉，兩者市場佔比合計34.6%。從裝配率來看，特斯拉、嵐圖、高合、蔚來等新勢力品牌已實現100%裝配。

2021年中國乘用車數字鑰匙裝配量TOP10品牌

來源：佐思汽研

趨勢二：藍芽在未來一段時間內仍是數字鑰匙主流方案

2021年中國數字鑰匙量產方案中，藍芽鑰匙以64.2%的佔比成為最主要方案。此外，藍芽+NFC、藍芽+密碼鑰匙等融合方案也正逐漸被車企應用。現階段無論是單獨模組還是融合方案，藍芽已成為目前最主流的數字鑰匙通訊技術。

2020-2021年中國乘用車數字鑰匙主要型別（裝配量佔比）

來源：佐思汽研

藍芽主要優勢在於：

①全球化標準，只需開發一個應用平臺就已足夠；

②所有藍芽功能都可以連線到汽車的一個主控裝置，降低了複雜度和成本；

③藍芽支援雙向通訊，省去了專用工具，降低了開發複雜性和成本；

④藍芽可以實現比現有RF解決方案更高的安全性；

⑤可直接將智慧手機等裝置輕鬆連線到汽車。

未來，無論是數字鑰匙，還是自動駕駛、智慧座艙的功能開發，藍芽都將發揮越來越大的作用，在數字鑰匙方案中也繼續佔據主體地位。

趨勢三UWB方案開始上車

2022年，市場將迎來UWB鑰匙的量產裝配。寶馬將在 2022 款車型引入基於蘋果超寬頻（UWB）技術的“增強版數字車鑰匙”；蔚來也將在2022年交付的ET7和ET5配備UWB數字鑰匙，以實現釐米級高精定位。此外，三星也正與寶馬、奧迪、現代、福特等車企進行基於UWB技術的合作。

UWB具有定位精度高、傳輸速率高、安全性高、功耗較低等優勢，能夠滿足使用者在不同場景下的無線連線需求。尤其在安全性方面，UWB超寬頻技術能夠較好地杜絕中繼攻擊（relay attack），避免無線電訊號受到攔截或干擾。

由於高精度定位的優勢，UWB還將實現在車內的更多應用。

①車輛防盜、自動拖車掛鉤、車內乘客監測等（大眾&恩智浦研發）

②防盜、無鑰匙進入、遠端泊車、自動駕駛、微導航、AR-HUD、接近感應、車輛內部探測、雨量感應等（大陸集團研發）

③尾門腳踢、活體檢測（清研智行開發）

趨勢四：NFC+BLE+UWB的協同方案有望成為主流

將NFC、BLE（藍芽）、UWB三種方式結合起來，是現階段數字鑰匙的最佳解決方案，無論是遠端、近距離，還是網路環境欠佳或者手機關機狀態下，都能順利解鎖車輛。三者的主要分工為：使用藍芽喚醒 UWB，加密傳輸資料功能；UWB 用於精準定位， NFC則用於手機沒電情況下的備用進入方式。目前以NXP為代表的國外供應商，以銀基安全為代表的國內方案商都在開發這一方案。

NXP

基於NXP車規級的UWB IC NCJ29D5（B/D），車規級藍芽SOC KW38，以及車規級的MCU S32K144等核心技術打造的融合方案，能夠透過支援NFC的智慧手機、遙控鑰匙或內含數字鑰匙的NFC智慧卡解鎖並啟動汽車。

銀基安全

作為汽車前裝主流的數字鑰匙產品方案商，銀基安全在2021年10月主辦的全國數字鑰匙生態大會上正式釋出下一代智慧數字鑰匙系統，在近場通訊模式（藍芽、NFC、UWB）及遠距離通訊模式（4G/5G、V2X）等技術整合下，可以實現智慧手機和終端的安全連線並控制車輛，完全取代傳統的物理鑰匙體系，走入鑰匙數字化的新時代。系統全面對接智慧座艙、車聯網、網際網路社交平臺實現完整的個性化使用者體驗。

趨勢五：數字鑰匙在智慧出行大趨勢下，將承載更多功能

除了無感進入/啟動，遠端檢視/控制之外，數字鑰匙在功能和場景上有更多的想象空間。

短期來看，個性化設定、車輛共享、自動駕駛等場景下的C端功能，共享汽車運營、銷售&後市場服務、車隊管理等B端功能將是挖掘重點。長期而言，在智慧出行大趨勢下，數字鑰匙將與更多生態打通，承載更多功能。

數字鑰匙功能應用趨勢

來源：佐思汽研

《2021年汽車數字鑰匙研究報告》目錄

本報告共210頁

一、汽車數字鑰匙概述

1.1 汽車鑰匙發展歷程

1.2 汽車數字鑰匙概述

1.3 數字鑰匙應用領域

1.4 數字鑰匙主要優勢

1.5 數字鑰匙發展歷程

1.6 數字鑰匙標準規範

1.6.1 車聯網聯盟(CCC)

1.6.2 FiRa聯盟

1.6.3 信安委：數字鑰匙的安全要求

1.6.4 IIFAA：數字鑰匙技術規範

1.6.5 智慧車聯產業生態聯盟（ ICCE ）

二、汽車數字鑰匙市場現狀

2.1 無鑰匙進入&啟動系統

2.1.1 無鑰匙進入&啟動系統概述

2.1.2 裝配量&裝配率

2.1.3 主要品牌&車型分佈

2.2 數字鑰匙

2.2.1 裝配量&裝配率

2.2.2 主要品牌&車型分佈

2.3 數字鑰匙產業鏈

2.4 供應商數字鑰匙方案

2.5 主機廠數字鑰匙方案

三、汽車數字鑰匙細分市場

3.1 藍芽鑰匙

3.1.1 藍芽系統特點

3.1.2 藍芽鑰匙在車內的應用

3.1.3 藍芽數字鑰匙系統構成

3.1.4 藍芽鑰匙裝配量&裝配率

3.1.5 藍芽鑰匙主要裝配品牌&車型

3.2 NFC鑰匙

3.2.1 NFC系統特點

3.2.2 NFC數字鑰匙系統構成

3.2.3 NFC鑰匙裝配量&裝配率

3.2.4 NFC鑰匙主要裝配品牌&車型

3.3 UWB鑰匙

3.3.1 UWB系統特點

3.3.2 UWB應用領域

3.3.3 UWB在車內的應用

3.3.4 UWB市場空間

3.3.5 UWB產業鏈

3.3.6 UWB供應商

3.3.7 UWB可提升數字鑰匙安全性

3.4 數字鑰匙發展趨勢

四、汽車數字鑰匙系統供應商

4.1 博世

4.1.1 博世：數字鑰匙Perfectly Keyless

4.1.2 博世：NFC數字鑰匙

4.1.3 博世：UWB數字鑰匙Identity Xtended

4.1.4 博世：數字鑰匙控制器中國實現量產

4.1.5 博世：聯合電子數字鑰匙專案獲工信部試點

4.2 大陸

4.2.1 大陸：數字鑰匙佈局

4.2.2 大陸：BLE鑰匙乘用車方案

4.2.3 大陸：BLE數字鑰匙商用車方案

4.2.4 大陸：BLE數字鑰匙租車方案

4.2.5 大陸：NFC數字鑰匙

4.2.6 大陸：UWB數字鑰匙

4.3 NXP恩智浦

4.3.1 NXP：數字鑰匙佈局

4.3.2 NXP：NFC+BLE數字鑰匙方案

4.3.3 NXP：車規級NFC晶片

4.3.4 NXP：NFC+BLE+UWB數字鑰匙方案

4.3.5 NXP：車規級UWB 晶片 NCJ29D5

4.3.6 WPI（世平集團）基於NXP的UWB方案

4.4 ST意法半導體

4.4.1 ST：CCC2.0數字車鑰匙方案

4.4.2 ST：NFC數字鑰匙晶片

4.4.3 ST：安全晶片ST33-A

4.4.4 ST：車門把手晶片ST25R3920 NFC reader

4.4.5 ST：NFC數字鑰匙晶片SPC58

4.4.6 ST：下一代車用電子鑰匙NFC讀取器IC

4.4.7 ST：NFC數字車鑰匙車企客戶

4.5 TI德州儀器

4.5.1 TI：BLE數字鑰匙

4.5.2 TI：手機即鑰匙PaaK系統結構

4.5.3 TI：汽車門禁 Bluetooth+ CAN 衛星模組

4.6 法雷奧

4.7 電裝

4.8 阿爾卑斯阿爾派

4.9 捷德移動安全

4.10 愛迪德

4.11 銀基安全

4.12 瓶缽資訊

4.13 清研智行

4.14 眾望可信

五、主機廠汽車數字鑰匙佈局

5.1 賓士

5.1.1 賓士：智慧手機數字車鑰匙-介紹

5.1.2 賓士：智慧手機數字車鑰匙-系統原理

5.1.3 賓士：智慧手機數字車鑰匙-系統組成

5.2 寶馬

5.2.1 寶馬：數字鑰匙簡介及發展歷程

5.2.2 寶馬：數字鑰匙方案介紹

5.2.3 寶馬：數字鑰匙使用方法

5.2.4 寶馬：數字鑰匙支援機型

5.2.5 寶馬中國：數字鑰匙裝配量與裝配率

5.3 奧迪

5.4 現代

5.5 特斯拉

5.6 極星

5.7 比亞迪

5.8 吉利

5.9 廣汽新能源

5.10 長安

5.11 理想

5.12 蔚來

5.12.1 蔚來：數字鑰匙佈局

5.12.2 蔚來：雲鑰匙

5.12.3 蔚來：NFC鑰匙

5.12.4 蔚來：智慧手錶鑰匙

5.12.5 蔚來：UWB智慧鑰匙

5.12.6 蔚來：數字鑰匙裝配量與裝配率

5.13 小鵬

5.13.1 小鵬：數字鑰匙佈局

5.13.2 小鵬：數字鑰匙跨終端應用

5.13.3 小鵬：數字鑰匙安全方案及後期規劃

5.13.4 小鵬：數字鑰匙裝配量與裝配率

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佐思 2022年研究報告撰寫計劃

智慧網聯汽車產業鏈全景圖（2022年1月版）

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