2016年，當全球176個締約方在巴黎簽署應對氣候變化的《巴黎協定》時，汽車向電氣化轉型，就已經成為了全世界不可逆的歷史趨勢。
如今，新能源汽車銷售再度上演“王者歸來”，隨著傳統汽車經歷“晶片劫”，以及雙碳經濟下車企紛紛釋出燃油車停售時間表。新能源汽車對車市發展的主宰預期愈發強烈。
伴隨著新能源汽車銷量的快速提升，作為汽車核心元器件的動力電池需求日益增長，相應地生產原料電池的金屬礦如鋰、鎂、磷、氟、鈷等金屬元素的需求也在持續暴漲，由此帶動鋰電氟材料走上行業風口。
今年以來，歐、美、日、韓的老牌車企紛紛設定了明確的燃油車停售時間表。中國也於10月26日釋出《2030年前碳達峰行動方案》，首次明確遠期目標：到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。政策明確了相關產業的發展前景，動力電池廠家紛紛宣佈加倍擴產，市場囤貨情緒高漲。加之賣方市場影響力提升，加劇了鋰電市場供需失衡，促使鋰電氟材料報價不斷上行。
企業忙擴產，暫時難改供需失衡局面
中國汽車工業協會發布的資料顯示，今年1-11月份，新能源汽車市場累計銷量達到299萬輛，同比增長166.8%。中汽協最新預測，今年新能源汽車銷量有望突破340萬輛。
供應端方面，相較於大幅增長的市場需求，鋰電產能的增長並不匹配。包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等在內，鋰電供應商從去年年底才開始大規模擴張產能。但是，產能擴張具有一定的滯後性，廠房建設及裝置安裝建設週期需要6至9個月，產能爬坡週期需要3至6個月，達到一定的產能利用率（涉及技術水平、生產經驗和產品結構）也需要時間，導致鋰電供應“遠水難解近渴”，供需持續失衡。
六氟磷酸鋰作為動力電池電解液最重要的組成部分（約佔電解液總成本的40%），今年以來市場需求顯著增長，售價一路攀升。統計資料顯示，2020年9月份六氟磷酸鋰的市場報價約為7萬元/噸，但截至2021年12月27日，六氟磷酸鋰的市場報價已突破55萬元/噸。即便是如此，很多生產企業目前基本無庫存，現貨緊張，通常以交付訂單為主。
“六氟磷酸鋰價格持續上漲的背後，是新能源汽車和動力電池市場持續火爆的縮影。隨著落後產能陸續出清，市場產能和訂單將向優質龍頭企業靠攏。”天祝宏氟鋰業董事長曹斌，預計2022年六氟磷酸鋰仍將保持較高的景氣度。
與六氟磷酸鋰相比，雙氟磺醯亞胺鋰LiFSI作為電解液溶質鋰鹽具有高導電率、高化學穩定性、高熱穩定性的優點，更契合未來高效能、寬溫度和高安全的鋰電池發展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代鋰電池鋰鹽。目前LiFSI主要產能集中在韓國天寶、日本觸媒，以及我國康鵬科技、天賜材料、氟特光電、新宙邦、永太科技等企業手中，合計產能不足6000噸。隨著產品討論度提高，國內企業已開始加速進行LiFSI產能規劃，目前大部分在建LiFSI產能將在2023-2025年陸續投產，預計到2025年我國LiFSI產能將增長至約11萬噸。
PVDF可以作為正極粘結劑和隔膜塗層進行應用，而其中PVDF作為正極的粘結劑可以將導電塗層和鋁箔進行粘結，暫無可替代產品，因而伴隨下游鋰電池需求量的提升，將帶動PVDF作為正極粘結劑產品需求量同步增長。相比於三元材料，磷酸鐵鋰的分子量更大，需要的PVDF量更多。PVDF將在未來持續保持高景氣執行狀態。
PVDF產能建設週期在1.5~2年左右，疊加環評、能評等備案時間、產線調試周期、客戶認證週期，產能真正投放時間預計需要2年以上，而前期由於行業需求相對平穩，國內計劃擴充PVDF的企業相對有限，在2021~2022年上半年能夠進行有效釋放的產能極少，預計企業技改擴充產能。
鋰電上游資源成必爭之地，鋰電氟材料爭奪戰愈演愈激烈
目前各相關企業紛紛宣佈了新專案落地及擴產計劃，擴產背後，維持供需格局將成為難題，這其中既有在商言商的逐利，更有行業景氣度拉滿的剛需。一方面是6F與PVDF價格一路狂飆突進，另一方面是電池企業滿負荷生產，但與電池裝機量增幅不相匹配的是，電池企業並沒有獲得相應的盈利增長。雖然寧德時代尚能憑藉行業地位以簽訂長協大單，以鎖定材料成本，保住自身盈利水平，但電池製造企業淪為上游資源企業“打工人”的現實卻毋庸置疑。對於電池製造企業來說，為了壓縮成本，爭奪在產業鏈的話語權。
日前，多氟多子公司與河南有色金屬工業有限公司與EnchemCo.，Ltd.簽訂了《採購協議》，EnchemCo.，Ltd.未來三年擬向河南有色採購總金額不低於10億元人民幣的六氟磷酸鋰產品。隨後，多氟多與比亞迪簽訂了《戰略合作協議》，比亞迪擬在合作協議有效期內向公司採購總數量不低於56050噸的六氟磷酸鋰產品。
新宙邦與動力電池龍頭企業簽訂長期供貨協議，長期向三星SDI、索尼、LG化學、松下以及國內的力神、寧德時代等公司供貨。
永太科技與寧德時代簽訂物料採購協議的公告向公司採購六氟磷酸鋰、雙氟磺醯亞胺鋰（LIFSI）和碳酸亞乙烯酯（VC）產品。
寧德時代向聯創股份採購鋰電池級PVDF和R142b產品。R142b的採購數量為：2021年12月底前合計不低於1700噸；2022年度不低於7200噸。鋰電池級PVDF的採購量依據乙方屆時的生產量確定。協議有效期自簽訂之日起至2024年12月31日終止。
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