NEWS
要聞速覽
只因一句謠言，2000億白馬閃崩跌停
百度李彥宏：5年內中國一線城市不再限購限行 10年內解決擁堵
鴻蒙、元宇宙爭相下跌
01
只因一句謠言，2000億白馬閃崩跌停
12月27日午後，總市值超2000億的電力龍頭國電南瑞突然跳水，股價一度砸至跌停，帶動特高壓、智慧電網、電力物聯網與換電概念等板塊集體下挫。
業內有傳聞稱，某分析師稱：“國家不再搞整縣推進了，理由是不搞大躍進，目前最大影響是電網的配網投資，預計配網投資會從1.7萬億降到1.5萬億，具體仍在測算中”。
國電南瑞董辦的工作人員表示：“公司現在經營情況都是正常的，目前國網投資還是按照國家整體戰略在推進相關的電網建設的。”
此外，思源電氣，許繼電氣，國電南自，科林電氣，南網科技也相繼閃崩。
惜金點評：
訊息沒有被證實，定義為謠言，惜金君認同分散式光伏的未來趨勢，但也認為“不搞大躍進”的表述還是值得重視。
以“週期”的角度來看待光伏、綠電等概念，目前屬於“主動補庫存”的階段，這個階段，大家認為綠電是未來的主流，火電是汙染的、該被遺棄的；於是綠電和新能源需求旺盛，供不應求，廠家為了搶佔市場，加大投產，加大力度生產，一切欣欣向榮，投資者情緒非常亢奮。（有些地方目標設的高，確實有“大躍進”之嫌）
而三季度的缺點、限電狠狠打了市場一巴掌，讓所有人意識到：目前依然是以火電為主，火電不能輕易退出。光伏雖是趨勢，但還有很多問題還沒解決，還無法完全承接。
週期像鐘擺從一端走向另一端，如果“用力過猛”會進入“被動補庫存”的下一階段：賽道擠入過多投資者，競爭過於激烈，會發現產能過剩，但是生產慣性沒法馬上停下，市場上出現供過於求，價格下降。情緒上也會出現悲觀。
“不能大躍進”這句並不是想置光伏行業於死地，而是降低盲目投資的波動風險，熨平週期，讓發展回到健康軌道上來。
雖然中信建投首席分析師闢謠和表明自己依然看好，但咱們作為普通投資者也不能盲從：畢竟，在他的立場上，這麼說是理所當然呀。
02
百度李彥宏：5年內中國一線城市不再限購限行 10年內解決擁堵
12月27日，在百度Create 2021（百度AI開發者大會）上，百度創始人、董事長兼執行長李彥宏判斷，智慧交通將是影響未來10-40年的重大變革，可使5年之內中國一線城市將不再需要限購和限行，10年之內基本解決擁堵問題。他認為，智慧交通可以解決三大問題：第一，減少90%道路安全事故。第二，系統解決擁堵問題。第三，自動駕駛和智慧交通可以助力碳減排。
惜金點評：
前幾年說這個會感覺遙不可及，現在說已經不違和感：夢想正在馬不停蹄地變成現實。
當然，這一切還需要很多硬體和軟體的支援，比如：智慧城市的攝像頭、衛星、汽車晶片、5G、雲計算、智慧駕駛AI技術等。
一個顛覆性產品的到來，必然伴隨很多周邊產品的崛起，就如智慧機時代的移動網際網路企業，4G時代的短影片企業···
中國有著海量資料和豐富的運用場景，同時又有著政策層面的大力支撐，中國即將迎來AI產業大爆發的黃金十年。
03
鴻蒙、元宇宙爭相下跌
昨日早盤，潤和軟體等鴻蒙概念股突然閃崩，潤和軟體一度暴跌逾16%，作為知名的鴻蒙概念股，該股今年2月到7月，股價一度從不到8元漲到52元多，是隻6倍大牛股。
不只是潤和軟體，誠邁科技、超圖軟體等相關概念股早盤也一度閃崩。
元宇宙概念股大幅下跌，金運鐳射跌超11%，藍色游標、天下秀跌停，三湘印象、羅曼股份、數碼視訊、奧飛娛樂等跌幅較大。
惜金點評：
沒有業績支撐的概念股，就像空中樓閣，建的高，卻沒有紮實的業績支撐。
一開始大家處於興奮階段，憑藉敘事暢想未來，不會去求證什麼。但終究不是長久之計：投資者總要看到收益。
在三季報和四季報的釋出間隔，有5個月的空白期。這5個月，業績沒法佐證邏輯，好壞都是憑一張嘴，靠輿論帶動風向。但“期末考試卷”即將出成績，那些有心炒作的人心裡也跟明鏡似的：年報一出，是騾子是馬就一目瞭然了。部分概念哪裡有什麼業績，落地場景都沒弄明白呢。
於是他們見好就收，逢高止盈，提前離場。留下一地雞毛，和狂熱的追高者。
