藍光發展：公司債累計違約本金54.47億元 形成了風險化解方案雛形
據上交所4月6日訊息，中信證券股份有限公司釋出關於“16藍光01”、“19藍光01”、“19藍光02”、“19藍光04”、“20藍光02”、“20藍光04”違約後續進展的受託管理事務臨時報告。
據觀點新媒體瞭解，藍光發展於3月30日釋出《四川藍光發展股份有限公司關於“16藍光01”、“19藍光01”、“19藍光02”、“19藍光04”、“20藍光02”、“20藍光04”、“19藍光07”、“19藍光08”違約後續進展的公告》。
截至本報告出具日，藍光發展已發行尚未兌付的公司債券共8支，存續本金55.54億元，包含6支公募公司債券以及2支私募公司債券。除“19藍光02”未回售部分以外，藍光發展存續的公司債券均已違約，累計違約本金為54.47億元。
在上述債券違約後，藍光發展根據《上海證券交易所公司債券自律監管規則適用指引第1號——公司債券持續資訊披露》和上述債券持有人會議規則要求，為保障投資人的合法權益，於1月28日召開了“16藍光01”、“19藍光01”、“19藍光02”、“19藍光04”、“20藍光02”和“20藍光04”2022年度第一次持有人會議。
藍光發展按照“短期維穩紓困、中期穩步清償、長期轉型發展”的整體思路逐步推動風險化解工作，切實履行主體責任，以穩經營、保交付為工作重心，爭取最大限度保障全體購房者和全體債權人的整體利益。目前，在專業中介機構配合下，藍光發展已完成資產和負債底數的摸排，形成了風險化解方案雛形。
藍光發展計劃在秉承自願性原則的前提下加快對債委會擴容，組建全國性的債委會，逐步與不同型別的債權人就風險化解整體方進行協商溝通，根據債務類別分組徵求債權人意見，並在各省市政府、銀保監會及證監會等金融監管機構指導下進一步細化方案，按照市場化、法制化原則，爭取更多的債權人參與重組方案的打磨和實施。
藍光發展將保持與債券持有人及相關中介機構的溝通，及時向債券持有人告知有關工作進展情況，做好後續進展的資訊披露工作。
領展贖回總額32.13億港元綠色可轉換債券
4月6日，領展公佈，就將於2024年到期的40億元按1.6%有擔保綠色可轉換債券，根據債券持有人的選擇，於今年4月4日按本金總額32.13億港元(佔債券初始本金總額約80.33%)連同應計但未償付之利息贖回部分債券。
於已贖回債券登出後，剩餘尚未償還債券本金總額為7.87億港元，佔債券初始本金總額約19.67%。
弘陽地產：已存入2022年4月票據償還資金 剩餘本金約2.6億美元
4月6日，弘陽地產集團有限公司公告，該公司已將所需資金悉數存入受託人的指定銀行賬戶，用作於4月11日全額贖回2022年4月票據（其未償還本金額約2.596億美元連同累計至到期日的利息）。
據觀點新媒體瞭解，上述2022年4月票據為：弘陽地產2019年4月8日發行於2022年到期金額為3億美元的9.95%優先票據（原票據），以及2019年11月8日發行與原票據合併及構成單一類別的於2022年到期金額為1.5億美元的9.95%優先票據（額外票據）。
該公司認為到期贖回2022年4月票據並無對其財務狀況產生重大不利影響。完成贖回後，2022年4月票據將被登出及自聯交所除名。
旭輝集團擬要約購買尚未贖回的2022年到期票據
4月6日，旭輝控股（集團）有限公司釋出公告稱，要約購買尚未贖回的於2022年到期的6.70%優先票據。
據觀點新媒體瞭解，2019年7月23日，旭輝控股發行於2022年到期本金總額為人民幣16億元的6.70%優先票據（國際證券識別碼：XS2031924108，普遍編號：203192410）。該等票據由旭輝控股若干現有附屬公司擔保，並於香港聯合交易所有限公司上市。於本公告日期，該等票據中的人民幣14.776億元尚未贖回。
於4月6日，旭輝控股根據購買要約所載的條款及條件，就尚未贖回的該等票據進行要約。
就該等票據本金額中每人民幣10,000元而言，應付予該等票據獲接納購買的合資格持有人的該等票據購買價將相等於人民幣10,000元。此外，根據要約該等票據獲接納購買的持有人，亦將收取自適用於該等票據的最後一次利息支付日期（包括該日）起至結算日期（但不包括該日）止該等票據本金額的累計而未付的利息。於屆滿期限後提交的該等票據將屬無效。
在所有情況下，旭輝控股將（如有需要）向下作出約整，以確保所有該等票據的購買將以最低本金額人民幣100萬元及（如超出該金額）人民幣10,000元的完整倍數為單位。由於可能按比例進行分配，故須代表每名個人實益擁有人遞交單獨的提交指示。根據要約條款，提交指示一經遞交即不可撤回。旭輝控股擬主要以內部現金資源撥付要約。
要約於4月6日開始，並將於4月12日下午4時正（倫敦時間）屆滿，除非根據購買要約的規定予以延長、重啟、修訂或終止，則在此情況下，旭輝控股將會就此刊發公告。雖然旭輝控股目前並無計劃或安排如此行事，惟旭輝控股保留權利，可在適用法律的規限下，隨時豁免、修訂、延長、終止或撤回要約以及其條款及條件。
要約的結算日期目前預期為4月14日，惟旭輝控股有權延長、重啟、修訂或終止要約。
提出要約是旭輝控股積極管理其資產負債表內負債及最佳化其債務架構所作努力的一部分。
德信中國回購本金445萬美元優先票據 利率11.875%
4月4日，據港交所訊息，德信中國控股有限公司釋出部分回購優先票據的公告。
觀點新媒體瞭解到，公司此前於2020年1月20日、2020年1月21日、2020年1月23日釋出公告，內容有關發行於2022年到期的2億美元、利率為11.875%的優先票據及其在香港聯合交易所有限公司上市。
據悉，公司最近已於公開市場上回購本金總額為445萬美元的2022年票據，佔原先發行的2022年票據本金總額約2.225%。
截至該公告日期，集團已回購本金總額為1325萬美元的2022年票據，佔原先發行的2022年票據本金總額約6.625%。
根據2022年票據的條款及契約，已回購票據將被登出。公司將繼續監察市況及其財務架構，並可能於適當時候進一步回購2022年票據。
濱江集團2022年一季度新增借款共97.67億元
4月6日，杭州濱江房產集團股份有限公司釋出關於當年累計新增借款的公告。
觀點新媒體於公告獲悉，截至2021年12月31日，公司未經審計的借款餘額為454.36億元。截至2022年3月31日，濱江集團借款餘額為552.03億元（未經審計），當年累計新增借款額為97.67億元，佔2021年末公司未經審計淨資產373.64億元的26.14%。
就新增借款分類來看，銀行貸款96.87億元，占上年末淨資產25.93%，債券0.8億元，占上年末淨資產0.21%。
濱江集團於公告中稱，上述新增借款屬於公司正常經營活動範圍，公司將根據已發行的債券和其他債務的本息到期情況，合理排程分配資金，保證按期支付到期利息和本金。
