文接上回。1925年12月24日，國民軍攻克天津後，勢力達到頂峰，同時也陷入強敵環伺、孤立無援的險境。
一、馮玉祥通電下野，反國民軍勢力串聯
1925年軍閥割據形勢
1926年1月1日，馮玉祥為轉移各方視線，阻止直系吳佩孚、奉系張作霖結盟，採取以退為進的方式，通電宣佈下野，將軍權交給張之江，旋赴蘇聯考察，並頻頻向吳佩孚示好。然而，這並沒有阻止反國民軍勢力的聯合。
奉系雜牌李景林從天津敗退後，率殘部去濟南投靠了張宗昌，於1926年1月與張宗昌的魯軍組成了直魯聯軍。
直魯聯軍
1926年1月，奉系張作霖會同張宗昌、李景林的直魯聯軍以及直系吳佩孚，分別從東北、山東、河南、直隸等地，向國民軍發動進攻。
二、國民軍退守南口，大戰一觸即發
國民軍為儲存實力，收縮戰線，被迫放棄天津、北京一線，於4月15日撤至北京西北郊區昌平縣南口鎮。南口是燕山山脈的一個山口，扼守通往綏遠（國民軍後方）的交通要道，地勢險要，易守難攻。
京綏鐵路北京—南口段
早在1925年下半年，馮玉祥就在蘇聯顧問的幫助下，歷時近一年時間，在南口修築了一條近代化防線，在日後的南口大戰中讓直、奉聯軍吃盡了苦頭。
國民軍退至南口後，部隊重新進行改編，總司令為張之江，下轄八個軍，韓復榘任第八軍軍長。張之江雖然對馮玉祥忠心耿耿，但能力有限，指揮國民軍驕兵悍將很吃力，韓復榘等人都不服他，這也成為日後韓復榘出走的誘因。
由於南口迫近京畿，對北京仍有巨大威脅，反國民軍聯軍也迅即圍追過來，兩軍對壘，劍拔弩張。
三、韓復榘鏖戰晉北，折戟雁門關外
京綏線（北京—綏遠）
1926年4月下旬，善於見風使舵的閻錫山見國民軍戰事不利，便響應奉系張作霖號召，出兵攻陽原、蔚縣，拆毀天鎮以西至大同的鐵路，切斷了京綏線，斷絕了國民軍與後方綏遠省的聯絡。
1926年5月18日，國民軍西路軍總司令宋哲元率國民軍約８萬人，兵分六路猛攻晉北，揭開了南口大戰的序幕。接著張學良指揮的奉軍向國民軍南口陣地進攻，南口大戰全面展開。
進入晉北的國民軍以韓復榘為中路前敵總指揮，率其部進攻孤山車站（大同以北）、鎮州堡、大同。5月19日，攻佔得勝堡，向孤山挺進。26日，國民軍攻佔宏賜堡，大同動搖。
大同得勝堡
5月底，國民軍猛攻孤山車站， 晉軍憑堅固工事據守，激戰數日，傷亡甚眾，直至5月30日才攻佔孤山車站，並繼續向大同挺進。同日，佔領大同火車站及外城，恢復了京綏鐵路交通。
韓復榘進攻大同久攻不下，西撤又遭到大同守軍的阻擊，隨即改變策略，與鎮守大同的傅汝鈞達成“息兵停戰，互不侵犯”的默契，韓復榘保證不再攻城，傅汝鈞保證不阻斷國民軍的後方交通—京綏線，攻城遂告終止。
雁門關
6月19日，韓復榘率部進攻雁門關右翼饅頭山陣地。晉軍據險頑抗，雖傷亡慘重，防線一度動搖，但在雁門關老杏溝擊退國民軍進攻，終挽回敗局。在繁峙北小石口，國民軍與晉軍反覆爭奪龍王堂、恆山等地，但最終得而復失。至此，國民軍與晉軍在雁門關外呈膠著狀態。
雁門關前沿陣地—饅頭山
攻打雁門關的國民軍，久戰力疲，傷亡慘重，彈藥補充困難，與晉軍僵持了83 天，最終鎩羽而歸。
國民軍攻晉北，雖然打通了晉綏交通，但由此卻削弱了察哈爾省的防禦， 最後導致了多倫的失守。
四、南口大戰失利，國民軍撤退，韓復榘投靠閻錫山
南口大戰以北京南口為中心，北起多倫、沽源、延慶，西至晉北的豐鎮、大同、雁門，戰線長達2000餘里，雙方參戰人數接近70萬人，其中反國民軍聯軍50餘萬人，規模空前。
北京南口是主要戰場，劉汝明的第十師和佟麟閣的第十一師擔任南口的正面防禦。張作霖和吳佩孚的主力部隊都集中在這一方面，並集中大炮和飛機輪番轟擊。劉汝明指揮所部浴血奮戰，巋然不動。
奉軍攻打南口傷亡數萬，仍舊不能突破南口防線。奉軍改變戰略，趁國民軍與晉軍鏖戰晉北，兵力虛弱之際，猛攻多倫，最終突破國民軍整個防線。
雙方激戰約四個月之久，國民軍因處於奉系、直系、閻錫山三面包圍之中，傷亡過半，彈盡糧絕，乃於8月15日下令放棄南口、張家口等地，向綏遠、包頭一帶撤退。
9月1日，國民軍撤退後，閻錫山派商震追擊至綏遠，擴大了閻錫山的地盤，晉軍改名為晉綏軍。
南口大戰雖然以國民軍的敗退而告終，但是放眼全域性來看，國民軍在北京附近長時間吸引直奉兩系主力，直系吳佩孚抽調十餘萬精銳北上攻打國民軍，留在兩湖地區的僅為地方雜牌軍，致使南方空虛，有力地支援了南方國民革命軍北伐（1926年7月1日國民政府北伐，7月12日攻克長沙，8月19日攻克平江、汨羅，8月29日直抵武昌城下，吳佩孚敗局已定）。
1929年落成的國民軍南口戰役陣亡將士紀念碑
國民軍撤退時，韓復榘和石友三奉命斷後。任務完成後，韓復榘心灰意冷，對國民軍失去信心，不願意隨大部隊西去，而是在石友三的攛掇下投靠了閻錫山的晉軍，歸商震節制，任晉軍第十三師師長。
韓復榘與石友三
韓復榘第一次脫離馮玉祥，二人之間至此產生隔閡。
