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2021年即將結束，我國柴油機市場將會交出怎樣一份答卷？
據中內協會公佈的資料來看，2021年1-11月，內燃機市場銷量走勢是同比“5連增+6連降”；與商用車行業密切相關的柴油機，其市場銷量走勢則是“4連增+7連降”。
可以看到，隨著商用車市場銷量的連續下滑，柴油機市場也愈行愈顯“寒冷”。2021年最後一個月，同比受較高基數影響，市場下滑也幾乎是定局。
前11月柴油機銷564萬臺 累計增幅由正轉負
2021年11月，我國內燃機銷售467.02萬臺，環比增長11.24%，同比下降4.05%；1-11月內燃機累計銷量4559.18萬臺，同比增長8.93%。
其中，2021年11月，柴油機銷售43.49萬臺，環比增長13.25%，同比下降27.06%；1-11月，柴油機累計銷售564.03萬臺，累計增幅由正轉負，同比下降1.75%。
多缸柴油機11月銷售36.6萬臺，環比增長7.82%，同比下降26.11%；1-11月累計銷量492.44萬臺，同比增長1.6%。
商用車用多缸柴油機（也稱“商用車用柴油機”）11月銷售18.35萬臺，環比增長3.28%，同比下降39.64%；1-11月，商用車用柴油機累計銷售276.88萬臺，同比下降6.88%。
注：走勢圖上的百分比資料為商用車用多缸柴油機
可以看到，2021年1-11月，柴油機銷量在內燃機中佔比12.37%，相比去年同期的13.72%縮窄了1.35個百分點；而在柴油機領域中，商用車配套量佔比49.09%，相比去年同期的51.8%縮窄了2.71個百分點。
那麼，具體到各家企業，2021年1-11月市場格局呈現出怎樣的變化呢？
多缸柴油機：濰柴92萬臺 玉柴破51萬 6家企業仍正增長
從中內協會公開的多缸柴油機企業市場分佈來看，2021年1-11月，前十企業累計銷量佔比77.73%，相比去年同期的79.16%縮窄了1.43個百分點。橫向來看，前十企業累計銷量佔比在1月最高，達到80.32%，之後隨著月份的遞增，逐步縮窄。
2021年和2020年1-11月多缸柴油機銷量及佔比情況
由上表可見，2021年1-11月，濰柴控股累計銷售多缸柴油機92.28萬臺，同比下降0.65%，市場份額為18.74%，穩居行業第一；玉柴位居第二，前11月銷量突破51萬輛，同比增長8.24%，市場份額達到10.46%；雲內動力位居第三，前11月銷量為44.47萬臺，同比下降17.45%，份額為9.03%。三甲以外的7家企業，有5家企業仍保持同比增長態勢，分別為安徽全柴、江鈴汽車、浙江新柴、東風康明斯和上柴股份；其中，上柴增幅行業最高，達到34.4%。
與去年同期相比，市場格局變動較大，除開濰柴穩居第一、東風康明斯穩居第九外，前十企業其他家排名均發生了變動，其中，上柴股份由於2021年突出的市場增速成功晉升行業前十；而與2021年1-10月相比，多缸柴油機市場格局僅有微小變化，體現為江鈴汽車和解放動力位置對換。
整體來看，2021年多缸柴油機市場波動有點大，其影響因素很多，除開拉閘限電、原材料供需矛盾、疫情反覆等因素外，其主要配套的商用車市場需求不振，也產生了不小的影響。
商用車用多缸柴油機：福康VS玉柴 解放VS雲內 上柴追趕東康 競爭加劇
商用車用多缸柴油機，也可稱為“商用車用柴油機”。2021年1-11月，商用車用多缸柴油機銷量為276.88萬臺，在多缸柴油機中佔比56.23%。這意味著，每賣出兩臺多缸柴油機，至少有一臺是用於商用車配套。
不過，相比多缸柴油機前十企業累計銷量佔比的持續縮窄，商用車用多缸柴油機則是另一種風景。其中，2021年1-4月份，商用車用多缸柴油機前十企業累計份額一直處於高於89%的狀態，2月高達89.88%；5月起，前十累計份額低於89%，尤其是7月起，連續5個月份逐步縮窄。目前，1-11月，商用車用多缸柴油機前十企業累計份額為88.32%，比去年同期低出0.51個百分點。
2021年和2020年1-11月商用車用多缸柴油機銷量及佔比情況
從企業來看，2021年1-11月，位居榜首的濰柴控股，累計銷售商用車柴油機60.39萬臺，份額為21.81%；其次是江鈴，累計銷售商用車用柴油機30.76萬臺，同比增長2.27%；福田康明斯和玉柴爭第三，商用車用柴油機銷量均在超26萬臺，兩者差距約2000輛；雲內動力和解放動力銷量也很相近，均超過24萬臺，二者差距不到7000輛；全柴超15萬臺居第七，東康和上柴都是12萬臺級別，江淮逼近10萬臺。整體來看，2021年商用車動力柴油機市場競爭進一步加劇。江鈴、全柴、上柴和江淮，在低迷的市場行情下，還實現了同比正增長，累計銷量處於較高水平。
市場格局方面，與2021年1-10月相比，並無變化；與去年同期相比，江鈴和全柴各上升1個位次，福康和玉柴則各上升2個位次。引人注意的是，江鈴和全柴同時實現了多缸柴油機和商用車用柴油機銷量和份額的提升。其中，江鈴商用車用柴油機銷量上升與江鈴輕客、皮卡銷量、輕卡需求等上升密切相關。據產銷快報，江鈴輕客2021年前11月銷9.1萬輛增13.85%，皮卡銷5.9萬輛增3.4%，江鈴卡車銷量也達到了10.7萬輛；發動機產能也在提升，4D30裝配線產能最佳化專案和PUMA裝配線搬遷優能專案均在3月下線，其裝配四車間12月產量目標超9000臺。
江鈴生產車間奮戰高產
2021年，受國六排放升級和藍牌輕卡新規政策等因素影響，商用車市場銷量跌宕起伏，從而帶動商用車配套相關的柴油機市場也波動較大。不過，各家發動機企業積極應對，在機遇和挑戰中前行，市場表現各有看點。
解放動力城配之星CA4DB2柴油機
如，濰柴重型車動力表現再創歷史最佳，2021市佔率預計突破32%，國六產品銷量超15萬臺，面對2022年推WP7H發動機發力載貨車市場；玉柴國六訂單不斷，並加強和企業之間的合作，聯合大運、聯合卡車和三環推出戰略新品；解放動力勁威產品在解放輕卡持續上量，其奧威16L機“超級工廠”即將投產；福田康明斯、雲內動力、解放動力、歐康動力等針對藍牌輕卡新規推出2.5升柴油機新品；全柴積極調整產品結構、採取降本增效措施，並推出國六高階動力產品……
雲內YN25PLUS柴油機
結語
2022年即將到來，行業預測2022年重卡市場銷量或只有100萬輛，並看好500馬力牽引車市場、載貨車和專用車市場等。與此同時，藍牌輕卡新規也將正式落地，商用車動力市場醞釀著大變革。
在新能源趨勢和新規、新機遇的多重作用下，各家發動機企業將會在2022年取得怎樣的新突破呢？
