上交所官網顯示，近日已正式受理北京市保障性住房建設投資中心（簡稱“北京市保障房中心”）發行的70億元公司債券。北京市保障房中心是北京最大的公租房持有和運營主體，截至去年末投入運營的公租房專案已達102個，可運營房屋總套數超過9萬套。
根據募集說明書，北京市保障房中心此次面向專業投資者發行的債券，期限不超過25年（含25年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種。債券為固定利率債券，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商協商確定。付息方式採用單利計息，付息頻率為按年付息，債券到期一次性償還本金。
北京市保障房中心是北京市國資委獨家出資成立的全民所有制企業，承擔著為北京統籌建設、收購運營公共租賃住房專案以及市政府委託建設的定向安置房專案融資的任務，其業務包括保障性住房的前期融資、投資建設到後期銷售、出租及運營管理等，業務均專注於保障性住房專案。
以租為主、以保障民生而非以大規模盈利為主要經營目的，北京市保障房中心的營業收入主要來源於安置房銷售和公租房租賃業務。財務資料顯示，2018年至2020年及今年1至6月，市保障房中心實現營業收入分別為16.25億元、35.37億元、38.41億元及14.52億元，近三年整體呈增長趨勢，營收主要來源於儲備房銷售和公租房租賃板塊。
資料顯示，作為全市最大的公租房持有和運營主體，截至2020年年末，北京市保障房中心投入運營的公租房專案102個，可運營房屋總套數約9.03萬套，入住戶數逾7萬戶。
與銀行貸款這種間接融資方式相比，公司債券作為資本市場直接融資品種，具有一定的成本優勢。北京市保障房中心此次發行債券募集的資金將用於償還到期債務、補充流動資金、專案建設及運營等適用的法律法規允許的其他用途。
企業表示，本次債券的發行將進一步最佳化企業的財務結構，同時為未來業務發展提供穩定的中長期資金支援，使企業更有能力面對市場的各種挑戰，保持主營業務持續穩定增長，並進一步擴大市場佔有率，提高盈利能力和核心競爭能力。
截至今年6月30日，北京市保障房中心資產負債率為57.59%，本次擬申報的70億元公司債券即使全部發行且全部為新增債務，發行後企業資產負債率上升至59.85%，波動較小，未對企業償債能力產生較大影響。募集說明書顯示，經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，北京市保障房中心的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。
來源：北京日報
