一家卡拉OK廳裡，當紅搖滾樂團的幾名成員聚在一起唱歌，園子透過爸爸的關係也加入了這場聚會，她的偶像就是樂團主唱木村達也。
這位時尚帥氣的男人就是樂團主唱木村達也，他一邊喝酒一邊罵人，幾乎把在場的人罵了個遍，看誰都不順眼，連柯南都覺得太過分了。
這位是樂團鼓手，因為在達也罵樂團經理麻理的時候幫麻理說了幾句話，就被達也罵成是最差勁鼓手，不知道在做些什麼。
美江子是樂團吉他手，她單戀達也，也曾找機會向達也表白，不過被達也拒絕了，達也說自己有喜歡的人，只是那個人不知道哪兒去了，他會等她回來。
這位小鬍子是這家卡拉OK廳的老闆，他端上了大份三明治、飯糰和披薩，卻被達也罵得狗血淋頭，說他好好的搖滾樂團不幹，跑來開這種不賺錢的小店。
這位就是樂團經理麻理，她五官精緻，長得很漂亮，卻是被達也罵得最慘的一個，她倒也不回嘴，隨便他怎麼罵，做自己該做的事。
雖然罵人毫不留情面，把在場的人都得罪光了，柯南還是在一瞬間發現了達也憂鬱悲傷的眼神，樂團的人開始唱歌，有人唱著唱著哭了，柯南問為什麼，達也說，那是因為樂團就要解散了，自己要單飛。
輪到達也的成名曲，達也披著外套開始唱歌，還是老樣子，即將開腔的時候，他會把外套扔到一邊，那是他每次唱這首歌以前的習慣動作。
唱完歌以後，達也說自己有點餓了，鼓手隨手扔給他一個飯糰，他接過，幾口便吃下了，但很快他開始感到不適，表情痛苦，身體抽搐起來。
當紅搖滾歌手木村達也就這樣倒地不起，大家慌忙叫救護車，柯南卻發現已經來不及了，他還發現了達也左手和右手肘上有氰酸鉀，達也正是中毒而死。
如果說是食物中毒，大家都有吃相同的食物，麥克風上也沒有毒藥，柯南想起了達也唱歌時的那個仍外套的動作，懷疑是有人在外套上下毒。
那麼，嫌疑人就是現場穿相同外套的三個人，鼓手、美江子和麻理，柯南開始一一分析他們的殺人動機，遞飯糰的鼓手似乎沒有動機，美江子只是表白被拒，麻理人畜無害。
從達也辦公室裡整理出了一箱子遺物，其中有一張照片引起了柯南的注意，那是曾經的樂團演唱照片，那時有兩位主場，除了達也，還有一位臉上長有小雀斑的長髮女孩。
小鬍子店老闆看著照片中的自己懷念起從前的日子，那時他們只是一支業餘樂隊，他也是樂隊成員，盡情揮灑激情，後來達也被星探相中，成為一名職業歌手，而他同意成為職業歌手的條件是，另一位主唱也要一起。
達也中毒的時候，麻理出門交接工作了，勉強是不在場證明，不過麻理被要求重複達也唱過的歌，重複達也當時做過的每一個動作，包括扔掉外套。
在麻理扔掉的外套裡，目暮警官找到了達也的手錶，達也死前有說過一句“手錶不見了”，麻理大驚，知道自己無可辯駁了，她身上這件，就是達也的外套。
麻理把氰酸鉀塗在了達也外套的右手肘內側，達也唱歌時脫掉了外套，右手肘襯衫上沾有毒藥，唱歌時他左手會觸碰右手肘處，之後再吃下任何東西，都會中毒。
至於殺人動機，就在那張照片上，那個臉上長有小雀斑的女孩就是曾經的麻理，她非常喜歡達也，成為職業歌手以後，為了讓觀眾覺得自己能配得上達也，特意去整了容。
沒想到這事引起達也的強烈不滿，他經常私下裡抱怨，麻理為什麼要那麼在意觀眾的看法，為什麼要去整容，他喜歡的其實正是麻理本來的樣子。
所以他會說，自己喜歡的人不知道哪裡去了，他會一直等她回來，一個不願意承認事實的男孩，和一個隱藏真實面貌的女孩，他們就這樣錯過了幸福，寫下了悲劇。
