【今日導讀】
電信巨頭擬採購虛擬人產品，是進入虛擬世界的必要化身，這家公司推出的虛擬主播可用於直播、帶貨等多種場景
這個國家“放大招”，未來氫能將成為超過石油最大能源，這家公司涉及產業鏈多個相關產品，均產生收入
下游大幅擴產，明年下半年起供不應求？這家公司7月開始投產，已迅速透過近三十家客戶批次驗證
第二批風光大基地招標啟動，單體專案規模不小於100萬千瓦，這些上游企業正加緊擴產
中國石油啟動4.5GW光伏元件招標
我國離岸最遠海上風電場首批機組併網發電 國電投第二批2.15GW風機規模化採購開標
【主題詳情】
電信巨頭擬採購虛擬人產品，是進入虛擬世界的必要化身，這家公司推出的虛擬主播可用於直播、帶貨等多種場景
中國電信全資控股子公司天翼愛音樂文化科技近日釋出《2021年元宇宙虛擬人定製及內容製作專案比選公告》。根據公告，採購內容為“元宇宙數字人制作”，具體包括：數字人形象-建模、數字人形象-造型、平面製作、影片-短劇製作、影片-CG短片製作、KOL合作宣發。
日前，在GTC2021大會上，英偉達推出了能承載“元宇宙”願景的虛擬化身平臺“OmniverseAvatar”，集成了英偉達以往儲備的感知能力、語音識別能力等，可以生成具有推理、對話能力的視覺形象，並推出了3個虛擬人形象。作為任何人進入虛擬世界的必要化身、智慧化趨勢下的新一代人機互動平臺，虛擬人是元宇宙的重要組成部分。建模、AI、動捕、渲染是開發虛擬人的四大關鍵技術。國泰君安分析指出，虛擬人在新聞媒體、電商直播、教育、文旅等領域中的應用方興未艾。海外巨頭聚焦於虛擬人的基礎建設，國內領先企業更側重AI技術的開發與內容應用，隨著技術不斷進步，未來有望湧現更多消費級工具，從而逐步降低虛擬人開發門檻。
A股上市公司中，川網傳媒推出的虛擬主播“小雅”整合了AR、AI和動作捕捉等技術，能實現虛擬“小雅”與真實環境的融合、互動，可用於直播、帶貨、短影片等多種場景。萬興科技目前正在進行虛擬演示相關功能的預演，探索3D模型和虛擬人生成等技術實現，等技術落地後將應用於公司產品。虹軟科技儲備了多項可用於AR/VR的核心技術，如物體識別技術、即時定位與地圖構建（SLAM）、虛擬人物動畫等。
這個國家“放大招”，未來氫能將成為超過石油最大能源，這家公司涉及產業鏈多個相關產品，均產生收入
韓國總理金富謙主持召開第四次氫經濟委員會會議，釋出韓國首個《氫經濟發展基本規劃》。到2050年，韓國將在全國建立2000多處加氫站。韓國氫能將佔最終能源消耗的33%，發電量的23.8%，成為超過石油的最大能源。
氫能源應用空間廣闊，主要包括交通運輸領域以及儲能、工業等領域。根據中國氫能聯盟的預測，到2030年，中國氫氣需求量將達到3500萬噸，在終端能源體系中佔比為5%；到2050年，氫需求量將達6000萬噸，在終端能源體系中佔比10%，產業鏈產值達到12萬億元/年。氫氣是發展氫能的基礎支撐，《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書》等提出了2020-2030年加氫站的規劃，中石化、中石油、隆基股份等巨頭企業均紛紛佈局氫能產業。北京冬奧會將於2022年2月舉行，屆時北京將展示綠色氫能全場景示範應用。燃料電池車總使用率將超過2000臺，豐田亦於11月上旬進口100+Mirai用於本次冬奧會服務；中石油、中石化、國電投等能源巨頭投入交通幹線沿線加氫站建設。首創證券認為大型公共活動的示範應用將迅速提升氫能認知，有益於產業化推進。
A股上市公司中，厚普股份氫能主要產品有加氫站整站建設、加氫機、站控系統、液氫真空絕熱低溫管、加氫槍、質量流量計等產品，均有收入。致遠新能自2019年起參與了吉林省科技發展計劃專案氫燃料電池汽車高壓儲氫及氫氧供給系統關鍵技術研究。誠志股份目前氫氣產能約5萬噸/年，產出的氫氣純度為99.99%，經過提純後，純度可達到99.9999%，可以滿足氫能源汽車及相關電子產品的電子級使用需求。
下游大幅擴產，明年下半年起供不應求？這家公司7月開始投產，已迅速透過近三十家客戶批次驗證
SEMI（國際半導體產業協會）最新報告顯示，今年全球半導體矽片出貨面積將創下新高，達到140億平方英寸，同比增長13.9%。未來三年，半導體矽片出貨量有望繼續逐年持續創下新高。
根據WSTS、CSIA資料，2010-2020年全球、內地半導體市場規模年複合增長率分別為4%、20%，帶動半導體制造產能向內地轉移。根據IC Insight預測，2022年內地矽晶圓產能將達410萬片/月，佔全球產能的17%，2018-2022年年複合增長率為14%。據統計，明年底全球共將新增29座晶圓廠，產能開出後有望支撐矽片需求維持高水平。從資本支出來看，2019-2020年間，各家大廠資本支出資料較為平穩，鮮見大規模擴產動作。因此，日本瑞穗銀行產業研究部日前警告，12寸矽片產能增速不足，明年或將導致半導體生產面臨瓶頸。近期，信越化學、臺勝科、勝高 (SUMCO)已相繼敲響警鐘，預計最快明年下半年、最遲2023年起，大尺寸半導體矽片就將供不應求。財信證券表示，半導體行業持續景氣驅動上游大矽片需求大幅提升，同時國內企業市場佔有率極低，在此背景下國產矽片製造裝置廠商將迎來發展良機。
A股上市公司中，晶盛機電在8-12英寸大矽片裝置領域，公司產品在晶體生長、切片、拋光、外延等晶片材料環節已基本實現8英寸裝置的全覆蓋，12英寸長晶裝置及部分加工裝置也已實現批次銷售。民德電子參股子公司晶睿電子自今年7月開始投產，已迅速透過近三十家客戶批次驗證，晶睿電子8月產銷1萬多片，9月產銷4萬多片，預計12月達到10萬片/月產能，目前產品處於供不應求的狀態。 揚傑科技是國內少數集單晶矽片製造、晶片設計製造、器件設計封裝測試、終端銷售與服務等縱向產業鏈為一體的規模企業。
第二批風光大基地招標啟動，單體專案規模不小於100萬千瓦，這些上游企業正加緊擴產
國家能源局近日下發《關於組織擬納入國家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地專案的通知》，要求各省在12月15日前上報第二批新能源大基地的名單。
《通知》要求，單體專案規模不小於100萬千瓦，以聯合體形式開發的聯合體單位原則上不超過2家。堅持先進高效開發，鼓勵採用裝置技術先進、發電效率高的風電機組和光伏元件，沙漠戈壁荒漠地區光伏支架不低於1.5米，有條件的地方採用雙面元件；堅持聯營優先、多能互補，鼓勵煤電風光儲聯營，在同一外送區域內有既有或規劃內煤電、天然氣發電專案的報送主體優先安排；鼓勵建設集中式、共享式儲能，最大化發揮儲能效益。西部證券分析指出，截至10月底第一批大基地總計已確認專案約51.68GW，其中34.35GW已開工。二批大基地招標啟動將加快風光大基地建設，集中式風光專案有望放量，推動需求快速增長，持續看好風、光長期向好發展。
A股上市公司中，東方日升矽料產能在1.2萬噸/年，電池產能為12GW/年，元件產能為19.1GW/年，馬來西亞年產3GW高效太陽能電池元件專案、浙江義烏年產5GW高效太陽能電池元件專案正在建設中。中信博2020年跟蹤支架裝機量佔全球份額達到8%，募投專案安徽繁昌“太陽能光伏支架生產基地建設專案”驗收投產後可進一步提高公司產能2.8GW，屆時公司產能總計將達到9.2GW。中利集團擁有異質結電池及元件研發專利等技術儲備十多項，擁有TOPcon電池及元件研發專利等技術儲備二十多項，新建四大光伏生產基地正在有序建設中。
中國石油啟動4.5GW光伏元件招標
近日，中國石油工程建設有限公司光伏元件框架協議公開招標。本次招標專案分為3個標段，招標範圍不低於4500MWp規模的太陽能電池元件。
近期，隆基和中環雙雙下調矽片報價，新財富上榜分析師、光大證券殷中樞研報指出，上游價格下跌有利於電池片、元件環節的盈利修復，提升其開工率，下游盈利有望邊際改善且對2022年裝機規模有正面刺激。
上市公司中，中利集團光伏板塊業務主要專注於單晶高效電池和大尺寸（182mm、210mm）光伏元件的研發、生產及銷售，屋頂分散式光伏電站、集中式光伏電站的建設，併為客戶提供光伏系統整體解決方案；愛康科技以邊框支架等配件製造、光伏電池與元件生產、電站運維業務為核心，業務涵蓋全產業鏈上下游，計劃五年內實現22GW的異質結（TJT）電池元件產能。
我國離岸最遠海上風電場首批機組併網發電 國電投第二批2.15GW風機規模化採購開標
12月5日14時08分，由中國三峽新能源投資建設的江蘇大豐H8-2海上風電專案首批機組併網發電，標誌著我國離岸最遠的海上風電專案取得階段性成果，對推進我國海上風電開發遠海化具有重要意義。另外，國電投2021年第四十二批集中招標（第二批風機規模化採購）開標，該專案裝機規模累計2150.6MW，專案覆蓋新疆（900MW）、雲南（500MW）、廣西（560MW）等7個省份。三一重能、遠景能源、金風科技、中國海裝、明陽智慧、許繼集團6家整機商中標。
我國風電行業經歷 2020年搶裝潮後，2021年裝機量中樞仍有望達40GW，海上風電專案補貼“末班車”將作為有力支撐，預計2021-2025年年均風電裝機量為55GW， CAGR為15%。葉片向大型化方向發展，對關鍵材料效能提出更高的要求，未來風電材料將朝向輕量化、高強度與低成本方向發展。
上市公司中，東方電氣是國內首家、全球第二家取得10兆瓦等級大型海上風力發電機組EC設計認證證書的整機制造商，公司10月18日釋出13兆瓦海上風力發電機組，首臺機組將於今年年底下線，是目前亞洲地區在制的單機容量最大、葉輪直徑最大的永磁直驅海上風電機組；中材科技風電葉片市佔率連續多年保持增長，目前穩定在30%左右，具備年產10GW以上風電葉片生產能力；許繼電氣中標此次國電投集採招標，為國內首個海上風電柔直送出專案-如東工程供貨了核心裝置換流閥以及直流耗能成套裝置，並取得該領域國內首臺套業績。
